股神們一季度在干什么？
截至日前,包括沃倫·巴菲特、約翰·保爾森、喬治·索羅斯等華爾街巨鱷,相繼向美國證券與交易委員會(huì )(SEC)提交監管文件,披露各自在今年一季度的投資細節。
相比之下,一季度被接班人內幕交易丑聞弄得焦頭爛額的巴菲特,幾乎沒(méi)有對旗下公司持倉做明顯變動(dòng);而鮑爾森和索羅斯,卻在對待黃金投資上呈現出截然相反的判斷。
爭議路博潤
誠然,股神巴菲特的一舉一動(dòng)皆是焦點(diǎn),但在這一季度最火爆的投資只有一個(gè):對路博潤的收購。
SEC文件顯示,今年一季度,巴菲特旗下伯克希爾·哈撒韋公司已經(jīng)與石油化工與潤滑產(chǎn)品制造商路博潤達成收購協(xié)議。
截至一季度末,伯克希爾現金頭寸達380億美元,其中100億美元將用于收購;根據協(xié)議,收購價(jià)為每股135美元,照此推斷,該筆收購交易將累計達90億美元。恰恰是這筆交易,不僅使巴菲特賠上一位熱門(mén)接班人,還差點(diǎn)令伯克希爾近半個(gè)世紀的聲譽(yù)毀于一旦。
剛剛辭職的伯克希爾前高管大衛·索科爾一手促成了上述交易。但在3月中旬,伯克希爾宣布將收購路博潤公司28%的股份后,突然爆出索科爾早在去年12月和今年1月兩度買(mǎi)入該公司股票,隨后又將該公司作為潛在收購對象推薦給巴菲特。待到伯克希爾宣布收購計劃后,索科爾持有的路博潤市值已經(jīng)從
1000萬(wàn)美元上升至約1300萬(wàn)美元。
同時(shí)披露的SEC文件還顯示,除巴菲特外,約翰·鮑爾森也在一季度新置600萬(wàn)股路博潤公司股票,期末總價(jià)值為8.04億美元。但無(wú)法判斷,鮑爾森的這筆投資究竟發(fā)生在什么時(shí)點(diǎn)。
除此之外,最新季報顯示,伯克希爾在一季度首次購入21.6萬(wàn)股萬(wàn)事達卡(MA)股票,截至3月31日這部分價(jià)值約為0.54億美元,稱(chēng)得上當季最大一筆投資。整體來(lái)看,巴菲特保持了對金融消費的一貫喜愛(ài),包括富國銀行、可口可樂(lè )、美國運通、寶潔、卡夫、沃爾瑪等股票一直是巴菲特的籃中之物。
值得注意的是,巴菲特此前曾表示,SEC允許伯克希爾對部分交易信息保密,因此,該公司的實(shí)際投資情況,可能高于其SEC文件披露。
糾結黃金
誰(shuí)不愛(ài)黃金？
但在5月剛剛結束的伯克希爾2011年股東大會(huì )上,巴菲特卻說(shuō),買(mǎi)黃金不如買(mǎi)伯克希爾的公司股票�！包S金并不創(chuàng )造價(jià)值。購買(mǎi)任何不能用于生產(chǎn)的資產(chǎn),都只不過(guò)是在賭博,你只能期望未來(lái)會(huì )有人出更高的價(jià)錢(qián)從你這兒買(mǎi)走黃金�！泵鎸蓶|提問(wèn)為何不購買(mǎi)黃金時(shí),巴菲特如此回應。
另一個(gè)放棄黃金的是喬治·索羅斯,他曾稱(chēng)黃金為“終極泡沫”。索羅斯提交的SEC文件顯示,今年第一季度,他已幾乎將旗下黃金相關(guān)倉位處理殆盡。
截至一季度末,索羅斯僅持有4.94萬(wàn)股SPDR黃金信托股份,而在去年底,這個(gè)數據高達472萬(wàn)股,幾乎是前者的100倍;不止于此,索羅斯還將共計500萬(wàn)股的iShares黃金信托悉數賣(mài)出,該部分價(jià)值約合6900萬(wàn)美元。相應的,黃金白銀類(lèi)上市公司股票也在一季度遭到索羅斯拋棄。
另一個(gè)2010年最賺錢(qián)的對沖基金巨頭約翰·鮑爾森卻唱起了反調。
5月3日,鮑爾森在美國紐約公立圖書(shū)館的一場(chǎng)演講中表示,黃金在未來(lái)三至五年間最高可能會(huì )漲至每盎司4000美元,而這一推論的基礎,則是英美兩國對貨幣供應量的大幅增加。截至5月18日,國際現貨黃金報價(jià)還在每盎司1500美元上下。
一季度,鮑爾森保持了其對黃金類(lèi)資產(chǎn)的投資,其中包括維持3150萬(wàn)份SPDR黃金信托股份不變,截至期末市值約為44.1億美元;第一季度,
鮑爾森依然為該ETF產(chǎn)品的最大持有人。此外,鮑爾森還增加了對礦業(yè)公司的投資,包括增持南非盎格魯金礦公司9.75萬(wàn)股美國存托憑證(ADS),鮑爾森正是該公司的最大股東。
SEC文件還顯示,鮑爾森旗下基金公司當季新入手2500萬(wàn)股惠普股票,增持了1730萬(wàn)股海洋鉆探承包商越洋公司,并將制藥公司輝瑞全部賣(mài)出。