南方基金認為，股債兩市當前較為復雜的市場(chǎng)環(huán)境凸顯了保本基金的投資價(jià)值。當市場(chǎng)震蕩起伏、不確定因素較多時(shí)，投資者判斷未來(lái)的市場(chǎng)走勢難度較大，投資于權益類(lèi)產(chǎn)品或固定收益產(chǎn)品都不能很好地滿(mǎn)足投資者的投資需求：一方面，投資者既不愿放棄股市上漲的機會(huì )，同時(shí)又擔心股市下跌帶來(lái)的損失；另一方面，投資固定收益產(chǎn)品風(fēng)險雖然較低，但收益難以滿(mǎn)足部分投資者需求，也失去了股市階段性操作機會(huì )。
　　南方基金表示，在此類(lèi)市場(chǎng)環(huán)境下，攻守兼備的保本基金為投資者控制風(fēng)險和追求回報創(chuàng )造了可能。