中國玻纖:后續不乏繼續提價(jià)題材
2011-06-03   作者:  來(lái)源:經(jīng)濟參考報
 
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    繼今年1月1日提價(jià)7%至12%,4月提價(jià)5%后,公司決定7月1日起將再次提價(jià)10%至14%。
  長(cháng)江證券點(diǎn)評稱(chēng):
  此次提價(jià)在時(shí)間和幅度上均超出此前預期,充分說(shuō)明玻纖行業(yè)正處于新一輪景氣向上周期;同時(shí)公司選在目前時(shí)點(diǎn)公告釋放出對未來(lái)價(jià)格堅定看好的信號。
  目前玻纖行業(yè)面臨較好的供需格局,從供給來(lái)看,六大企業(yè)基本壟斷全球玻纖產(chǎn)能,經(jīng)過(guò)金融危機洗禮目前企業(yè)在產(chǎn)能擴張上都比較謹慎。同時(shí)從國外情況來(lái)看,由于成本(人工、環(huán)境)的上升,最近幾年國外都沒(méi)有什么新增產(chǎn)能;從國內情況來(lái)看,政策規定新上池窯至少5萬(wàn)噸以上,按照一萬(wàn)噸投資1.3億元,至少需要6.5億元資金,目前在貨幣政策收緊情況下,資金壁壘使得很多中小企業(yè)沒(méi)能力新上產(chǎn)能;同時(shí)由于反傾銷(xiāo)政策,未來(lái)不大可能在國內大規模上新產(chǎn)能;從國內幾家大企業(yè)(巨石、泰山、重慶國際)來(lái)看,目前還未見(jiàn)大規模擴產(chǎn)計劃。從需求來(lái)看,一方面,歐美經(jīng)濟持續復蘇帶來(lái)需求不斷增長(cháng),另一方面,玻纖下游應用越來(lái)越廣,帶來(lái)需求外延不斷增加。從目前上下游情況來(lái)看,玻纖行業(yè)仍處在上升趨勢,后續不乏繼續提價(jià)可能。
  公司重組獲批后,大股東和外部股東利益一致,公司發(fā)展進(jìn)入新階段。鑒于本次提價(jià),我們上調2011年至2012年業(yè)績(jì)預測至1.77、2.67元(重組后),對應PE為15.4、10.2,考慮到行業(yè)正處在上升階段、后續不乏繼續提價(jià)的可能,維持“推薦”評級。
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