下半年成長(cháng)股或唱主角
2011-06-14   作者:婧文  來(lái)源:上海證券報
 
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    市場(chǎng)大幅下跌之后,更多的基金經(jīng)理把注意力轉向思考下半年如何投資布局,針對下半年的投資機遇,信誠盛世藍籌基金經(jīng)理張鋒表示,中國已有越來(lái)越多的企業(yè)具備了產(chǎn)業(yè)突破的實(shí)力,未來(lái)局部性和結構性投資機會(huì )可能不斷涌現,而“創(chuàng )新+成長(cháng)”會(huì )成為長(cháng)期主題,一些優(yōu)質(zhì)個(gè)股在下半年可能迎來(lái)良好的介入機會(huì )。
    張鋒認為,隨著(zhù)經(jīng)濟和社會(huì )的發(fā)展,“藍籌股”的內涵也在不斷發(fā)生變化。以美國當年的“漂亮50”為例,隨著(zhù)技術(shù)變革,施樂(lè )、柯達等公司所處的行業(yè)已經(jīng)從朝陽(yáng)行業(yè)轉變?yōu)橄﹃?yáng)行業(yè),如果拘泥于這些企業(yè)輝煌的歷史,不能與時(shí)俱進(jìn),投資就會(huì )遭受損失。因此,投資應該著(zhù)眼于未來(lái),尋找未來(lái)的新藍籌股。
  張鋒指出,價(jià)值投資同樣也是價(jià)值發(fā)現,目前看好四類(lèi)行業(yè):第一,受益于中國人口老齡化且居民收入增加帶來(lái)的保健需求,健康類(lèi)產(chǎn)業(yè)具有剛性發(fā)展空間;第二,高端裝備制造業(yè)前景可期,尤其是具有走出國門(mén)實(shí)力的子行業(yè),空間更為廣闊;第三,在產(chǎn)業(yè)升級以及低端制造業(yè)從東部向西部轉移的過(guò)程中,一些新興產(chǎn)業(yè)存在一定的投資機會(huì );第四,消費類(lèi)行業(yè)也具有剛性發(fā)展空間。
  鵬華價(jià)值基金經(jīng)理程世杰認為,大盤(pán)股的估值水平已經(jīng)處于較低水平,銀行股的估值甚至低于香港市場(chǎng),但部分中小市值股票還有一些下跌空間,因為這些股票上市之初帶給市場(chǎng)的“愿景”并沒(méi)有實(shí)現,而且很多公司上市后的業(yè)績(jì)變臉,所以市場(chǎng)會(huì )有較大調整。
  由于今年是震蕩市,因此個(gè)股挖掘就顯得尤為重要。程世杰認為,應當堅持自下而上的投資思路,從產(chǎn)業(yè)資本角度出發(fā),重點(diǎn)尋找中國具有競爭優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)和公司。所選的成長(cháng)股不能簡(jiǎn)單以行業(yè)或熱點(diǎn)來(lái)定義,而要以公司在行業(yè)中的競爭力、企業(yè)自身成長(cháng)潛力和成長(cháng)能力為標準!笆袌(chǎng)總是充斥著(zhù)短期投資和投機炒作的氣氛,純粹從企業(yè)的角度做投資就會(huì )相對簡(jiǎn)單,在低估值品種中,選擇企業(yè)經(jīng)營(yíng)規范、有成長(cháng)空間、管理層優(yōu)秀的公司!彼f(shuō)。
  交銀施羅德先進(jìn)制造基金擬任基金經(jīng)理黃義志看好清潔能源行業(yè)的投資機會(huì )。在他看來(lái),在“十二五”規劃中,節能減排已作為一項重大專(zhuān)項規劃,我國將研究建立節能減排倒逼機制和長(cháng)效機制。規劃中節能減排的目標或會(huì )達到20%,至少不低于15%,包括固廢、大氣、水務(wù)等行業(yè)的蓬勃發(fā)展將造就一批通過(guò)自主研發(fā)、打造核心技術(shù)的領(lǐng)軍企業(yè)。黃義志預計,包括節能減排、高速鐵路、通信設備、智能電網(wǎng)、國防軍工、航空工業(yè)等都可能會(huì )是未來(lái)十年快速增長(cháng)的產(chǎn)業(yè)。

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