境外股市連番下跌 QDII基金重傷
2011-06-16   作者:  來(lái)源:第一財經(jīng)日報
 
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  美國股市近期連番下跌,令投資境外的QDII基金受傷不輕。
    統計數據顯示,6月以來(lái),標準普爾500指數持續走跌,至6月10日跌幅已達5.52%,納斯達克綜合指數下跌6.76%。同時(shí),在美國上市的中國概念股在欺詐指控、舞弊行為和會(huì )計丑聞等等諸多負面傳言影響下遭到投資者的大筆拋售和賣(mài)空,風(fēng)波頻起下,納斯達克中國指數在這期間的跌幅更深達11.85%。中國香港市場(chǎng)也隨之走低,6月1日至10日期間,恒生指數跌幅超過(guò)5%。
    投資境外的QDII基金自然無(wú)法躲開(kāi)這場(chǎng)災難。2011年一季報數據顯示,17只QDII基金在美國市場(chǎng)上投資的市值近62億元,但各基金對美國市場(chǎng)的配置情況各不相同。除指數基金國泰納斯達克100因被動(dòng)投資重配美國之外,其余16只基金中,工銀瑞信全球精選有超過(guò)50%的資產(chǎn)都配置于美國市場(chǎng),南方金磚四國在美國市場(chǎng)上也投資了42.22%、超過(guò)1.6億元的資產(chǎn),而華寶興業(yè)中國成長(cháng)、上投摩根新興市場(chǎng)、嘉實(shí)海外中國股票等基金,則將大量資產(chǎn)配置于中國香港市場(chǎng)。
    但無(wú)論重配美國還是重配中國香港,這兩個(gè)市場(chǎng)近期都在下跌,對QDII基金凈值造成傷害。上周QDII基金單周凈值平均跌幅為2.15%,跌幅最深的5只QDII基金分別是華寶興業(yè)海外、華安香港精選、嘉實(shí)海外中國、交銀環(huán)球精選和華泰柏瑞亞洲企業(yè),周跌幅分別為5.04%、4.60%、3.98%、3.73%和3.58%。
    另外,部分今年成立的次新基金也未能幸免。海富通大中華精選上周凈值下跌2.79%,華安大中華升級和大成標普500等權重單周凈值跌幅也都超過(guò)2%。這樣的跌幅,已令一些QDII基金將前一個(gè)月累積的收益損失殆盡。
    此外,截至6月13日,單位凈值在1元以下的QDII基金,已經(jīng)有27只。嘉實(shí)海外中國凈值僅0.653元,而其同門(mén)基金嘉實(shí)恒生中國企業(yè),凈值也只有0.8744元。
    QDII基金業(yè)績(jì)一直表現不佳,也拖累了其銷(xiāo)售。去年以來(lái),基金公司開(kāi)始發(fā)力QDII基金,目前已成立和正發(fā)行的QDII基金數量已達43只。但內地投資者對于在全球范圍內進(jìn)行資產(chǎn)配置顯然興趣并不大,QDII基金規模一縮再縮。相關(guān)數據顯示,截至3月31日,有4只QDII規模小于1億,規模最小的長(cháng)盛環(huán)球景氣行業(yè)只有0.66億份,資產(chǎn)凈值僅0.68億元。而今年發(fā)售的QDII基金,除“黃金”、“抗通脹”這樣的主題能吸引部分投資者外,其余基金首發(fā)規模也都只有寥寥數億元,在打開(kāi)贖回后,這些基金的規?赡苓會(huì )下降。與A股基金相比,QDII基金當下情形只能以慘淡形容。
    不過(guò),美國股市本周以來(lái)出現企穩跡象。13日和14日兩天,標普500指數連續小幅回漲,納斯達克中國指數也在14日上漲了3.23%,對于持續在低凈值徘徊的QDII基金,這或許是回暖的一線(xiàn)曙光。

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