上半年超七成基金虧損
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股票型基金大幅跑輸大盤(pán)
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2011-07-01 作者:記者 吳黎華 韋夏怡/北京報道 來(lái)源:經(jīng)濟參考報
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2011年上半年剛剛過(guò)去,來(lái)自銀河證券的數據顯示,2011年上半年,國內的814只基金中(不含貨幣和QDII),有622只未能取得正收益,占比高達76.4%;有521家跑輸了大盤(pán),占比高達64%。 銀河證券研究所基金研究中心的數據顯示,截至6月30日,393只股票型基金今年以來(lái)的平均凈值增長(cháng)率為-5.78%,整體跑輸大盤(pán)超4個(gè)百分點(diǎn)。393只股票型基金中,有329只今年以來(lái)的收益為負,占比高達83.7%。其中,銀華內需精選今年以來(lái)的凈值增長(cháng)率為-20.40%,位列倒數第一。光大保德信中小盤(pán)、海富通中小盤(pán)和信誠中小盤(pán)股票今年以來(lái)的凈值增長(cháng)率則分別為-19.76%、-17.70%和-17.01%。 在181只混合型基金當中,有155只基金未能取得正收益,占比高達85.6%。其中,華富競爭力優(yōu)選、華富策略精選、華商動(dòng)態(tài)阿爾法、招商先鋒混合、天弘精選混合今年以來(lái)的凈值增長(cháng)率分別為-17.75%、-17.24%、-16.38%、-14.84%和-14.78%,分別位列倒數前五位。 在182只債券型基金當中,則有109只未能實(shí)現正收益,占比約為59.9%。其中,嘉實(shí)多利進(jìn)取、金元比聯(lián)豐利、東吳優(yōu)信穩健C、東吳優(yōu)信穩健A和華富收益增強B今年以來(lái)的凈值增長(cháng)率分別為-7.08%、-5.49%、-5.27%、-5.16%和-3.98%。 在58只封閉式基金當中,則有29只未能取得正收益。其中國投瑞銀瑞福進(jìn)取今年以來(lái)的平均凈值增長(cháng)率為-22.10%,位列倒數第一。 在上述凈值排名倒數的基金中,有一部分是對市場(chǎng)環(huán)境的判斷出現了明顯的失誤。以排名倒數第一的國投瑞銀瑞福進(jìn)取為例。一季報顯示,該基金的基金經(jīng)理康曉云、黃順祥認為對2011年二季度市場(chǎng)有利的因素在于“本輪加息周期已經(jīng)完成大半,2季度政策緊縮的力度和緊縮政策出臺的頻率將比1季度有所降低!辈⒈硎,將關(guān)注以下布局方向:一是低估值大盤(pán)藍籌,把握金融、地產(chǎn)、煤炭等行業(yè)的反彈機會(huì );二是圍繞十二五規劃,長(cháng)線(xiàn)布局高端裝備制造、智能電網(wǎng)、生物醫藥、新能源、新材料等戰略新興產(chǎn)業(yè);三是逐步配置已處于歷史估值相對低位的消費類(lèi)股票。 而另一部分,則是對市場(chǎng)的風(fēng)格變化出現了嚴重的失誤。從單只基金來(lái)看,在所有開(kāi)放式基金(非貨幣和QDII)當中,銀華內需精選以-20.40%的凈值增長(cháng)率位列倒數第一。該基金產(chǎn)品的基金經(jīng)理徐子涵在一季度報告中表示,“在面臨諸多不確定性的二季度,我們將繼續堅持新興產(chǎn)業(yè)的核心配置,強化‘新興產(chǎn)業(yè)+資源’的兩元配置結構,加大對油價(jià)和通貨膨脹收益板塊的關(guān)注和配置力度,爭取把一季度的損失彌補回來(lái)! 一季報顯示,銀華內需精選的十大重倉股分別為恒生電子、機器人、多氟多、海特高新、興蓉投資、南玻A、萬(wàn)邦達、中航黑豹、川大智勝和貴航股份。WIND統計數據顯示,2011年二季度,上述十只重倉股的漲幅分別為-6.18%、-11.16%、-11.64%、6.47%、-7.18%、-18.11%、-14.42%、-19.66%、-1.41%和-18.87%。 一位業(yè)內人士對《經(jīng)濟參考報》記者表示,今年以來(lái),中小市值股票的估值重心快速下移,經(jīng)歷了“擠泡沫”的過(guò)程,相應的,那些注重成長(cháng)型股票的基金也遭到了重挫。WIND統計數據顯示,截至6月30日收盤(pán),今年上半年上證綜指與深證成指分別下跌1.64%和2.79%。與此形成對比的是,同期中小板指和創(chuàng )業(yè)板指分別重挫14.83%與25.64%。 此外,記者還了解到,在上述排名倒數基金產(chǎn)品的基金經(jīng)理中,某位曾任職于海富通基金的海歸基金經(jīng)理在海富通期間,就同時(shí)掌握著(zhù)一只規模為數十億元的私募基金,該基金經(jīng)理甚至還曾利用海富通的渠道推廣和銷(xiāo)售其私募產(chǎn)品。
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