客服費、代理費水漲船高
機構和客戶(hù)支付的一半以上基金管理費、兩成左右保險費都給了銀行 銀行渠道費:賺得合理嗎(熱點(diǎn)聚焦·關(guān)注銀行服務(wù)③ )
對金融業(yè)來(lái)說(shuō),“渠道為王”已成為不二法則。而商業(yè)銀行憑借網(wǎng)點(diǎn)多、覆蓋廣、客戶(hù)多的優(yōu)勢,又一次在金融鏈條中占據“霸主地位”,其主要機構客戶(hù)基金和保險,為銀行渠道支付的各種費用連年看漲。
目前,國內基金銷(xiāo)售體系中,總體呈現銀行為主、券商為輔、兼以基金公司直銷(xiāo)和第三方銷(xiāo)售的格局。據中國證券業(yè)協(xié)會(huì )統計,2009年開(kāi)放式基金的總銷(xiāo)售金額約為2萬(wàn)億元。其中,直銷(xiāo)渠道占比為30.5%,券商渠道占比為8.7%,銀行渠道占比則高達60.8%。
“申購費、認購費、贖回費以及托管行的托管費,都是一筆不小的開(kāi)支。以偏股型基金的費率為例,托管費0.25%、申購費1.5%、認購費0.6%—1.2%不等,贖回費0.5%。其中贖回費除25%計入基金凈資產(chǎn)外,剩余75%的贖回費銀行拿走大部分。粗略算下來(lái),各種費用加起來(lái)甚至可以超過(guò)基金公司1.5%的管理費。但這部分開(kāi)支是有行規的,各銀行不敢擅自提價(jià)�！币晃换鸸镜慕�(jīng)理告訴記者,最令基金公司難以承受的是“客戶(hù)維護費”基金公司每年需從管理費中提取一部分“進(jìn)貢”給銀行等銷(xiāo)售渠道�！斑@部分費用是"一單一議"。如果是大公司,基金銷(xiāo)量較大,前期又有大量的沉淀資本在銀行托管,需從管理費中提出20%交給銀行。如果公司小、基金規模小,那就得把60%—65%的管理費交給銀行用于客戶(hù)維護。我們忙前忙后,一多半利潤是給銀行的�！�
深圳某基金公司內部人士曾對媒體表示:“銀行做基金銷(xiāo)售所獲得的利潤比貸款業(yè)務(wù)還要高,這筆錢(qián)賺得很容易�！�
保險公司也是一肚子苦水。
目前銀行渠道的保費收入已占壽險保費收入50%以上,部分公司達70%以上。規模驅動(dòng)下,保險公司對銀行渠道的“依賴(lài)性”與日俱增。業(yè)內人士介紹,以期繳產(chǎn)品為例,2011年之前,保險公司給總行的渠道費用占保費的8%—10%,給支行3%—5%左右,給網(wǎng)點(diǎn)大概2%—5%,總計13%—20%。就是說(shuō),保險公司在銀行渠道賣(mài)1萬(wàn)元保費的期繳型保險產(chǎn)品,要交給銀行1300至2000元。今年,在“一家銀行最多只能銷(xiāo)售三家保險公司保險產(chǎn)品”的新規下,渠道競爭更加激烈,保險公司支付的銀保渠道費用進(jìn)一步提高,最高可達23%。
“事實(shí)上,還有很多桌面下的"支出"。比如員工培訓費一項,可多可少。必須把錢(qián)給網(wǎng)點(diǎn),給到銷(xiāo)售的"前線(xiàn)",才能見(jiàn)效益�！蹦硥垭U公司銀保部負責人說(shuō)。
影響金融市場(chǎng)競爭活力
大多數基金公司在與銀行的博弈過(guò)程中都處于弱勢地位,對渠道費用沒(méi)有議價(jià)能力,以至于有的小公司“賠錢(qián)賺吆喝”,發(fā)展舉步維艱。
“銀行只青睞規模較大的基金公司和新發(fā)基金,導致了基金公司和基民之間的信息不對稱(chēng)。如果你的基金規模較小,就得不到大銀行的強力銷(xiāo)售,很難被市場(chǎng)認可�！蹦郴鸸窘�(jīng)理對記者說(shuō),該公司發(fā)售的一款“袖珍基金”,幾大商業(yè)銀行都拒絕銷(xiāo)售�！笆聦�(shí)上,我們收益不錯,還得過(guò)業(yè)內大獎�！�
此外,銀行對規模較小基金公司和新發(fā)基金索取的客戶(hù)維護費比較多,加大了小基金公司生存壓力。如果基金市場(chǎng)完全被渠道“挾持”,很難充分競爭、優(yōu)勝劣汰,不僅基金公司的利潤被剝蝕,投資者利益也必將受損。
保險公司對銀行的“店大欺客”都敢怒而不敢言。記者采訪(fǎng)過(guò)程中,幾家排名靠前的壽險公司銀行保險部負責人都表示:這個(gè)問(wèn)題很復雜,不能談、不敢談。因為涉及的銀行合作伙伴都是大型商業(yè)銀行,保險公司認為“得罪不起”。
因為不允許保險公司人員駐銀行網(wǎng)點(diǎn)銷(xiāo)售,所以銀行柜員重點(diǎn)“關(guān)照”哪家,十分重要�！斑@就不可避免地產(chǎn)生誤導問(wèn)題�！蹦祥_(kāi)大學(xué)教授朱銘來(lái)指出,一是不論產(chǎn)品優(yōu)劣,哪家給的“進(jìn)店費”多就推薦哪家,這對客戶(hù)來(lái)說(shuō)是不負責任的;二是在高額的不入賬的“好處費”驅動(dòng)下,銀行柜員誤導投保者,比如把保險說(shuō)成理財產(chǎn)品等等。
為讓保險公司更“抱團”,增強話(huà)語(yǔ)權,2010年8月,上海多家保險公司一起簽署了《上海市人身險公司銀保業(yè)務(wù)手續費標準自律承諾》,對各險種的手續費作出統一規定�！澳壳翱磥�(lái),這種自律公約形同虛設�！蹦承⌒捅ｋU公司銀保部經(jīng)理告訴記者,“中、小保險公司不像大型公司那樣有資源可與銀行交換,想在銀保市場(chǎng)分一杯羹,不得不提高渠道費用,被"盤(pán)剝"得很厲害。這不僅破壞了行業(yè)的"規矩",也嚴重影響保險公司自身的成長(cháng),陷入一個(gè)惡性循環(huán)的發(fā)展模式中�！�
放開(kāi)渠道,改變“店大欺客”
“只有放開(kāi)渠道,才會(huì )改變銀行店大欺客的現狀�！蹦承』鸸窘�(jīng)理回憶說(shuō),“10年前,整個(gè)市場(chǎng)上只有十來(lái)家基金公司,一兩年才出那么幾個(gè)產(chǎn)品,大家申購時(shí)還得抽簽�；鸸臼羌兇獾馁u(mài)方市場(chǎng),銀行"倒貼",讓出托管費來(lái)爭取業(yè)務(wù)�，F在市場(chǎng)之所以又"擰"過(guò)來(lái),關(guān)鍵是基金產(chǎn)品多了,而發(fā)行渠道嚴重不足�！�
6月21日,中國證監會(huì )發(fā)布《證券投資基金銷(xiāo)售管理辦法》,調整了基金銷(xiāo)售機構的準入資格條件,鼓勵符合條件的第三方支付機構參與基金銷(xiāo)售。此舉有望改變目前銀行單一渠道的現狀,更好地提高基金銷(xiāo)售服務(wù)。稍早前央行已經(jīng)給包括支付寶、財付通、銀聯(lián)商務(wù)、快錢(qián)等在內的27家金融機構頒發(fā)了《支付業(yè)務(wù)許可證》,其牌照業(yè)務(wù)內容就涵蓋到銀行卡收單、互聯(lián)網(wǎng)支付、預付卡受理三項。此次證監會(huì )又允許外資銀行分銷(xiāo)互助基金。銀行“壟斷”基金銷(xiāo)售渠道的現狀業(yè)已破冰。
而對保險業(yè)來(lái)說(shuō),擺脫對銀行業(yè)渠道的依賴(lài),關(guān)鍵還在于創(chuàng )新銷(xiāo)售模式。目前,已有許多保險公司正在謀求多元化發(fā)展,以降低對銀保渠道的依賴(lài)程度。比如,中國平安借助集團綜合金融經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢,在“平安”系銀行中穩穩立足;泰康人壽、新華人壽加大了優(yōu)秀代理人隊伍建設力度,增加客戶(hù)粘稠度。此外各公司網(wǎng)絡(luò )銷(xiāo)售、電話(huà)銷(xiāo)售平臺的銷(xiāo)售份額也都有大幅提升。
“短時(shí)間內改變渠道供需現狀比較困難。但高額費用也是一把"雙刃劍"一旦高到保險公司自身難以承受,他們就不得不另謀出路,提高產(chǎn)品的性?xún)r(jià)比或者采用更加方便客戶(hù)的銷(xiāo)售方式�！敝煦憗�(lái)教授說(shuō),“此外現階段監管上仍有可為之處。比如,制定系統的銀保合作考評機制,要求銀行提高服務(wù)質(zhì)量;對見(jiàn)不得光的銀行網(wǎng)點(diǎn)索要"好處費"加大懲處力度,以遏制銀行為拿錢(qián)誤導客戶(hù)的行為�！�
“銀行渠道收費過(guò)高,歸根結底是我國金融業(yè)發(fā)展不平衡造成的�！敝醒胴斀�(jīng)大學(xué)中國銀行業(yè)研究中心主任郭田勇認為,銀行業(yè)擁有絕對的強勢地位,而現在的渠道收費水平,就是在這個(gè)前提下各方博弈形成的市場(chǎng)價(jià)格,不能搞人為的行政限制。越限制,越多“桌面下”的不規范收費行為。只有加快金融領(lǐng)域改革,充分釋放各參與方的活力,才能促進(jìn)國內銀行業(yè)服務(wù)水平真正升級。