平安證券點(diǎn)評稱(chēng)：
　　預期將注入葛洲壩的資產(chǎn)主要是兩網(wǎng)公司所屬15個(gè)省的輔業(yè)單位和中國電力工程顧問(wèn)集團，根據公開(kāi)數據估算，注入資產(chǎn)規模超過(guò)500億元，相當于再造一個(gè)葛洲壩。
　　另外，公司將長(cháng)期受益于水利建設規劃。公司目前是國內最大的水利水電施工企業(yè)之一，占據中國水利水電工程約25%的市場(chǎng)份額，在全國及海外28　個(gè)國家均有業(yè)務(wù)涉及。我們認為，公司將憑借水利水電施工特級資質(zhì)及規模性競爭優(yōu)勢，在未來(lái)十年水利建設中迎來(lái)快速發(fā)展良機。
　　我們認為，在水利投資推動(dòng)下，公司水利水電工程施工和水泥業(yè)務(wù)的收入將持續快速增長(cháng)，預計2011年、2012年EPS分別為0.55元、0.70元，對應當前股價(jià)的動(dòng)態(tài)PE分別約為21.3倍、16.8倍。
　　我們認為，強烈的資產(chǎn)注入預期提升了公司估值，公司應享受高于行業(yè)平均的估值溢價(jià)，給予其2011年動(dòng)態(tài)PE為30倍的估值，六個(gè)月內目標價(jià)16.5元，給予“強烈推薦”投資評級。