盡管平臺貸款、房地產(chǎn)貸款風(fēng)險憂(yōu)慮不斷，但對于即將公布的銀行中報行情，各方依然樂(lè )觀(guān)預測上市銀行凈利潤預計增幅30%以上。
本報記者從多方渠道綜合獲得的一份未經(jīng)審計的統計數據顯示，截至6月底，17家主要商業(yè)銀行（包括5大行、12家股份行）人民幣存款比年初增長(cháng)近4.47萬(wàn)億元，各銀行增幅在8%－10%左右；人民幣貸款比年初增長(cháng)超過(guò)2.2萬(wàn)億元，各銀行增幅在7%-9%左右，占據了全國金融機構的主要市場(chǎng)份額。
然而盤(pán)子里的競爭相當激烈，傳統的銀行存貸款業(yè)務(wù)座次上下起伏。在存款大戰、信貸額度緊張的大環(huán)境下，各銀行上半年如何各顯神通，實(shí)現凈利潤的快速增長(cháng)？且來(lái)還原17家商業(yè)銀行存貸款業(yè)務(wù)騰挪圖。
保證金存款、結構性存款力推
由于多次上調準備金率、貸款擴張沖動(dòng)，銀行的大戰首先在存款市場(chǎng)上演。
不過(guò)出乎意料的是，股份行總體上還是不敵四大行。上半年，12家股份行人民幣存款比年初增長(cháng)9493億元，增幅超過(guò)8.7%，增量低于去年同期；而五大國有大行上半年增量高達3.5萬(wàn)億元，增幅9.39%，不僅增量和增幅都大大超過(guò)12家股份行，并且增量超過(guò)了五大行自身去年同期額。
“這與受托支付有一定關(guān)系，為防止貸款被挪用，銀行將貸款資金支付給符合合同約定用途的借款人交易對手。然而這些交易對手往往集中在五大行，因此使得大量存款只能集中在他們那里�！币患夜煞菪杏嬝敳控撠熑朔治�。
不僅如此，位于第二梯隊的股份行內部競爭也相當激烈。
數據顯示，上半年招商銀行人民幣存款比年初增加1767億元，增幅10.4%，位列第一；中信銀行增加1367億元，增幅8.7%，位居第二；第三是民生銀行1050億元，增幅7.4%；緊接著(zhù)是浦發(fā)銀行1028億元，增幅6.5%；光大銀行1011億元，增幅9.49%；興業(yè)銀行897億元，增幅8%；深發(fā)展658億元，增幅12.2%；廣發(fā)銀行569億元，增幅9.1%。
一些規模較小的股份行人民幣存款增幅超過(guò)了10%，表現突出。例如，浙商銀行人民幣存款增長(cháng)310億元，增幅高達19.9%，渤海銀行增加194億元，增幅14.1%。
“各家銀行座次與其業(yè)務(wù)基礎有關(guān)�！鄙鲜鲢y行人士分析，招行的零售業(yè)務(wù)基礎較好，對公業(yè)務(wù)發(fā)展強勁，無(wú)論是個(gè)金、公金對其存款都有很大貢獻。而中信銀行的存款主要偏向單位存款，這與其對公業(yè)務(wù)較強有關(guān)。
光大、興業(yè)則似乎另辟蹊徑。盡管光大銀行的總體存款排名不高，然而其個(gè)人存款增量在12家銀行中僅次于招行。
“光大銀行的陽(yáng)光理財業(yè)務(wù)對存款貢獻很大，其中他們也做了比較多的結構性存款�！绷硪患夜煞菪辛闶鄄靠偨�(jīng)理分析，所謂的結構性存款主要是嵌入與利率、匯率、股指掛鉤的衍生品的理財產(chǎn)品，一般保本型的結構性代客理財產(chǎn)品可以納入到個(gè)人存款口徑。
而興業(yè)銀行則主要將火力集中到了保證金存款�！敖衲暌c其他行拼儲蓄存款，會(huì )很累，所以我們主要開(kāi)拓以貿易融資為背景的存款來(lái)源�！痹撔袃炔咳耸客嘎�。
興業(yè)銀行也曾對外表示，今年重點(diǎn)抓負債業(yè)務(wù)，方法之一就是運用合適的產(chǎn)品，如“現金管理”、“貿易融資”、第三方存管、“興業(yè)通”等，發(fā)展結算型負債和單邊穩定型負債。
在激烈的競爭中，月末、季末沖規模的情況仍然大量存在。盡管銀監會(huì )要求6月份開(kāi)始考核日均存貸比，但記者獲得的數據顯示，大部分銀行6月份存款較上月大幅增加。
不過(guò)也有個(gè)別銀行6月存款竟然比上月有所減少，“主要是被別的銀行搶了，另外我們已開(kāi)始實(shí)施日均存貸比控制，所以月末沖規模意義不大�！痹撔袃炔咳耸空f(shuō)。
目前多數銀行的存貸比控制在監管紅線(xiàn)之下，即75%以下，不過(guò)也有個(gè)別銀行略超75%。
資本充足率定貸款
如果存款是規模之戰，那么貸款就拼的是資本。
記者獲得的數據顯示，5大國有大行上半年新增人民幣貸款1.6萬(wàn)億元，增幅7.15%；12家股份行6541億元，增幅8.3%。增量均不敵去年同期。
12家股份行中，招行人民幣貸款比年初增長(cháng)980億元，增幅7.7%，依然保持第一位置。同時(shí)人民幣貸款余額1.37萬(wàn)億元，亦位列第一。浦發(fā)銀行增長(cháng)874億元，位列第二，增幅7.9%；民生銀行比年初增長(cháng)809
億元，增幅7.8%；中信銀行增長(cháng)808億元，增幅7%；興業(yè)銀行增長(cháng)734億元，增幅8.6%。
此外，光大銀行、廣發(fā)銀行、華夏銀行、深發(fā)展分別比年初增長(cháng)657億、443億、431億、376億元，增幅分別為8.7%、9.8%、8.3%和9.5%。
與存款增速比較快相似，貸款規模較小的股份行增速也相當高。如浙商銀行人民幣貸款比年初增長(cháng)210億元，增幅18.6%，渤海銀行增長(cháng)110億元，增幅12.1%，恒豐銀行增長(cháng)109億元，增幅為9.2%。
“決定上半年信貸增長(cháng)的主要因素是資本充足率�！币患夜煞菪懈吖鼙硎�，這些增幅也是各行避免被差別準備金的極限值了。
根據央行差別準備金的測算公式，某一銀行需要繳納的差別準備金率=該行的穩健性調整參數×（按照宏觀(guān)穩健審慎要求測算的資本充足率-該行實(shí)際的資本充足率）。所謂穩健性調整參數，需要考慮某銀行的流動(dòng)性狀況、杠桿、撥備、審計結論、信用評級、內控水平、支付結算案件、信貸政策（投向、結構等）執行情況等。
招行今年初測算，不被差別的貸款速度大約14%，今年的信貸增速提高一個(gè)百分點(diǎn)，充足率需提高0.5個(gè)百分點(diǎn)。
而興業(yè)銀行年初對外表示，根據資本充足率情況，并按差別準備金率計算公式測算，預計今年貸款余額增加約1400億元，增長(cháng)16.5%。
存貸款半年戰記：17家銀行增幅超7%
“不過(guò)這是動(dòng)態(tài)調整，目前央行對銀行主要是按照該行前兩個(gè)季度的資本充足率來(lái)計算當季的差別準備金率。同時(shí)與宏觀(guān)經(jīng)濟也有關(guān)系，央行差別準備金穩健性調整參數從一季度的0.8調整到了二季度的1，對商業(yè)銀行的準備金壓力就更大了�！鄙鲜鲢y行人士說(shuō)。
在此情況下，資本充足率對貸款影響甚大。在股份行中，浦發(fā)上半年信貸增速較快，而中信略遜。
浦發(fā)在去年四季度完成向中國移動(dòng)定向增發(fā)，一舉募集資金近400億元，破解了多年來(lái)困擾其發(fā)展的資本充足率瓶頸問(wèn)題。截至2010年年末，其核心資本充足率由上年末的6.90%升至9.37%，資本充足率從10.34%升至12.02%。這為其信貸增長(cháng)做好了鋪墊。
而中信銀行一季度末資本充足率達11.5%，比上年末下降0.26個(gè)百分點(diǎn)，核心資本充足率8.21%，比上年末下降0.24個(gè)百分點(diǎn)。這可能是制約其信貸擴張的一個(gè)因素。
為此，在額度控制下，以?xún)r(jià)補量成為解決之道。例如，知情人士透露，民生銀行小微貸款今年上半年增長(cháng)了約400多億，占到總體信貸增量的一半以上。而這部分貸款的利差相對較高。
此外，銀行在貸款之外謀求更多利潤空間。上述股份行高管透露，今年以來(lái)隨著(zhù)信貸緊縮，銀行間市場(chǎng)利率大幅上升，為非信貸資產(chǎn)投資提供了絕好的機會(huì )，也將成為貢獻中報業(yè)績(jì)的重要推手。
“買(mǎi)入返售資產(chǎn)的利率達到6%，票據貼現利率也高達7%－8%，如果用同業(yè)存款匹配投資，其收益率絕對不低于貸款�！彼f(shuō)。