美元或將“債”火重生
2011-08-09   作者:蔣逸仁  來(lái)源:21世紀經(jīng)濟報道
 
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    8月1日-8月5日,歐元/美元的日K線(xiàn)圖走出了一個(gè) “W”字形,總體可以說(shuō)是上下震蕩型,匯價(jià)在1.450一線(xiàn)受到支撐以及開(kāi)始反彈。在美國債務(wù)問(wèn)題得到解決后,匯價(jià)最低下探至1.454。在5日,匯價(jià)達到了當周低點(diǎn)1.454之后因標普將調降美國主權評級的傳言開(kāi)始沸沸揚揚,使得匯價(jià)成功地守住了1.450一線(xiàn)。但是在周五(8月5日)美國公布的數據顯示,美國7月失業(yè)率為9.1%,預期9.2%;美國7月季調后非農就業(yè)人口增長(cháng)好于預期,也使得美國將實(shí)施QE3預期有所降溫。不過(guò)之后對標普就將調降美國主權評級的猜測卻實(shí)實(shí)在在地打擊了美元。雖然從目前的情況看,美元好像處在下風(fēng),但或許美元這次可以“浴火重生”。標普在周五(8月5日)晚些時(shí)候調降了美國主權評級,美元或由此受益而上漲。本周歐元/美元或將再次測試1.4450上方,但之后將開(kāi)始下滑。
  周一(8月1日)和周二(8月2日),市場(chǎng)在恐慌中等到了美國的債務(wù)問(wèn)題得到了解決,避免了違約。由于此對于美元的利好消息,歐元/美元連續下行2個(gè)交易日。周三(8月3日),因瑞士法郎和日元持續的升值已經(jīng)使這兩個(gè)國家感到“胸悶”,所以都發(fā)出了想要干預的意圖,使得投資者買(mǎi)入了風(fēng)險貨幣,比如歐元。
  美國商務(wù)部周五(8月5日)公布的數據顯示,數據顯示,美國7月失業(yè)率為9.1%,預期9.2%;美國7月季調后非農就業(yè)人口增長(cháng)11.7萬(wàn)人,預期增長(cháng)8.5萬(wàn)。好于預期的非農讓市場(chǎng)暫時(shí)喘了口氣,同時(shí)也起到了降低推出QE3的預期。我個(gè)人認為鑒于目前市場(chǎng)的復雜情況或將讓美元可以“浴火重生”。
  在歐元滿(mǎn)是問(wèn)題以及其他避險貨幣和避險金屬屢創(chuàng )新高的背景下美元或將走強。
  首先,標準普爾周五(8月5日)晚間宣布調降美國長(cháng)期主權信用評級,自AAA降至AA+。同時(shí)確認其A-1+的短期評級,并移出短長(cháng)期的負面信用觀(guān)察名單。這將急劇的增加市場(chǎng)恐慌情緒。市場(chǎng)將對未來(lái)的經(jīng)濟發(fā)展前景感到恐慌,一旦美國第二次衰退,那全世界將跟著(zhù)美國一起進(jìn)入新一輪的衰退,F在美國降級,照道理瑞郎和日元將會(huì )大幅上漲而美元會(huì )大幅下跌,黃金則將上揚。但此次美元不僅不會(huì )下跌反而可能會(huì )大幅上揚。瑞郎和日元現在已經(jīng)是在高位了,因為避險特性已經(jīng)變得非常強了。黃金已經(jīng)在各方因素下達到了$1600了。也就是說(shuō)瑞郎和日元的上行空間已經(jīng)變得十分有限了,因為沒(méi)有哪一個(gè)國家會(huì )坐視自己的貨幣“無(wú)限制”地變強,特別是在震后經(jīng)濟變得更糟糕的日本。同樣地瑞士也不可能犧牲自己來(lái)挽救別人。由于瑞郎和日元都在高位,政府的干預幾率也越來(lái)越大,投資人或不會(huì )繼續一味地推高這兩種貨幣。黃金到了$1600,投資人就應該開(kāi)始要謹慎了,黃金的泡沫或正在形成。相比之下,美元現在卻處在低位,而且美國作為世界第一國的現實(shí)還是沒(méi)有改變。
  其次,有人可能會(huì )說(shuō),2008年雷曼事件之后,美元大幅下跌,而作為其最大對手的歐元則大幅上揚,那這次會(huì )不會(huì )像上次那樣?我個(gè)人認為不會(huì ),最根本的原因就是2008年的時(shí)候,歐元區國家的債務(wù)危機還沒(méi)有暴露出來(lái),所以市場(chǎng)認為作為美元最大對手的歐元應該是安全的。而現在,市場(chǎng)清楚地看到歐元區的債務(wù)問(wèn)題甚至比美國的債務(wù)問(wèn)題還嚴重。所以,“相對于美元較安全的歐元”也不存在了。
  在沒(méi)有更好選擇的情況下,或許美元會(huì )是最好的選擇。美元的低位和美國的老大地位都或許能讓美元在這次較量中勝出。市場(chǎng)目前正在等待美國被降級之后所帶來(lái)的連鎖反應,美元可能先下跌然后開(kāi)始上揚,因為畢竟美元處在低位。
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