藝術(shù)投資顧問(wèn)這個(gè)特別的職業(yè)，正是伴隨著(zhù)近兩年中國藝術(shù)投資市場(chǎng)的活躍而逐漸走向臺前。從業(yè)者除了金融特性以外，更多地還要具備藝術(shù)投資產(chǎn)品所固有的文化藝術(shù)特性。
由于雷暴雨，陳海波被迫耽擱了赴北京的行程，他很擔心這會(huì )拖延接下來(lái)兩個(gè)月已排滿(mǎn)的海外出行計劃。身兼著(zhù)十幾個(gè)“藝術(shù)投資顧問(wèn)”頭銜，這位國內藝術(shù)品鑒賞和評估專(zhuān)家受邀或受托集中赴日本、韓國、法國和港臺地區的“淘寶”，這背后，則是他擔任顧問(wèn)的拍賣(mài)行、個(gè)人投資者、藝術(shù)基金等機構和藏家對藝術(shù)投資市場(chǎng)的巨大需求。
有關(guān)統計顯示，在全球范圍內，藝術(shù)品目前已經(jīng)成為高端收入者的主要消費品種之一，藝術(shù)品占到嗜好投資的花費比重22%，僅次于豪華汽車(chē)、游艇及飛機等奢侈收藏品，而與在珠寶和鐘表上的開(kāi)銷(xiāo)相當。
而根據2011胡潤財富報告及中國千萬(wàn)富豪品牌傾向報告，中國的富豪們收藏偏好依次是手表、古代字畫(huà)、酒、車(chē)和當代藝術(shù)。中國的新富投資者正在成為畫(huà)廊及拍賣(mài)行中越來(lái)越活躍的競拍者。
藝術(shù)投資顧問(wèn)這個(gè)特別的職業(yè)，正是伴隨著(zhù)近兩年中國藝術(shù)投資市場(chǎng)的活躍而逐漸走向臺前。這一職業(yè)的特別之處在于，從業(yè)者除了金融特性以外，更多地還要具備藝術(shù)投資產(chǎn)品所固有的文化藝術(shù)特性。
新型的金融服務(wù)方式
在位于上海虹橋一處幾乎可以被稱(chēng)為小型藝術(shù)博物館的花園洋房里，陳海波的職務(wù)是文化部藝術(shù)品評估委員會(huì )上海工作站主任。每天打開(kāi)郵箱，他幾乎都要面對著(zhù)近百封郵件，其中既有委托鑒定評估的工作郵件，還有更多來(lái)自全球各地的，有關(guān)各種藝術(shù)文玩品買(mǎi)賣(mài)資源信息。
藝術(shù)品投資相對于其它投資品種，環(huán)節更為復雜，技術(shù)門(mén)檻更高。中國藝術(shù)產(chǎn)業(yè)研究院副院長(cháng)西沐曾在一篇研究文章里表示，藝術(shù)品投資最重要的因素取決于專(zhuān)業(yè)度、市場(chǎng)資訊掌握度、買(mǎi)賣(mài)渠道掌控，以及人脈網(wǎng)絡(luò )建立等。
從業(yè)逾20年的陳海波對此深表同意，以上這次因素，不是對藝術(shù)投資顧問(wèn)職業(yè)化的促動(dòng)。
他告訴記者，中國改革開(kāi)放以后藝術(shù)投資市場(chǎng)大約出現了三波大行情。第一波行情出現在1997年前后，以富裕起來(lái)的浙商為代表，他們赴海外淘寶，淘到了在藝術(shù)市場(chǎng)的第一桶金。第二波行情出現在2003年前后，以晉商為代表，為這個(gè)市場(chǎng)再次帶來(lái)大量資金，助推中國藝術(shù)金融化的發(fā)展。第三輪行情則自2008年金融危機之后延續至今，來(lái)得較前兩次尤為兇猛，熱度超乎想象，其中齊魯地區的企業(yè)家成為最初的“主力軍”。這也意味著(zhù)中國藝術(shù)品市場(chǎng)的投資熱潮已燃遍全國，同時(shí)也進(jìn)入了所謂的億元時(shí)代。
現在這個(gè)市場(chǎng)不缺的是錢(qián)，缺的是專(zhuān)業(yè)素養和精品。
對于藝術(shù)品的真偽鑒別、是否精品的評判，以及對藝術(shù)家和作品全面了解的能力，大多數參與市場(chǎng)的投資者都是缺失的。
“投資與收藏最大的區別，就是投資需要以最小的投入產(chǎn)生最大回報。從這個(gè)角度，藝術(shù)投資顧問(wèn)也可以說(shuō)是一種新型的金融服務(wù)形式，其職責簡(jiǎn)單概括就是，判斷藝術(shù)品真偽及投資價(jià)值，根據客戶(hù)的資金量，提供合理的投資配置建議�！�
自2003年開(kāi)始，陳海波的第一個(gè)正式投資顧問(wèn)頭銜，受聘于中國建設銀行上海分行財富管理中心，這個(gè)時(shí)間基本也是國內的藝術(shù)投資顧問(wèn)逐漸走向職業(yè)化的起始。隨后，他又陸續擔任了嘉德拍賣(mài)、保利拍賣(mài)，以及一些行業(yè)協(xié)會(huì )和私人藏家等的投資顧問(wèn)。
隨著(zhù)各種藝術(shù)基金鵲起，僅今年上半年，邀請他擔任顧問(wèn)的基金機構就有六七家，牽涉金額均上億元。
藝術(shù)投資顧問(wèn)的職業(yè)化，是這個(gè)熱錢(qián)涌動(dòng)的市場(chǎng)逐漸走向成熟的重要標志。
在西方國家，藝術(shù)品市場(chǎng)已發(fā)展百年，藝術(shù)品可以在銀行進(jìn)行擔保、抵押和變現，從而獲取資金進(jìn)一步投資藝術(shù)品，使藝術(shù)品市場(chǎng)發(fā)展獲取源源不斷的資金。因此國際投資銀行很早就開(kāi)始紛紛設立自己的藝術(shù)顧問(wèn)組，他們包括藝術(shù)品專(zhuān)家、經(jīng)銷(xiāo)商和估值家，在買(mǎi)賣(mài)藝術(shù)品、建立收藏組合等方面為客戶(hù)提供指導。
是顧問(wèn)，亦是藏家
通常，陳海波將電郵，以及從其它渠道了解到的買(mǎi)賣(mài)資源等，分類(lèi)進(jìn)行信息整理后，根據投資者資金量的大小及喜好，分別推薦給適合的投資者作為投資建議。對于資金量很大的投資人或機構，一般都有一個(gè)顧問(wèn)團隊。
“原則上不可能一個(gè)人決定，團隊專(zhuān)家一起判別真偽、判斷價(jià)值，如果團隊內有爭議，一般就不建議投資，如果一致，則會(huì )建議投資人即使是高于市場(chǎng)價(jià)也要出手�！�
但是，他與他的“客戶(hù)”之間還并沒(méi)有形成太緊密的法律和合約關(guān)系。盡管他也與私人藏家簽訂相關(guān)協(xié)議，協(xié)議中注明了管理費用、傭金、投資收益等條款。大多數還是以機構聘書(shū)的方式，形成聘用關(guān)系，投資者參考他的投資建議，絕大部分是出于對他的信任。更有一些是出于“關(guān)系好”，而產(chǎn)生的委托買(mǎi)賣(mài)關(guān)系。
他認為，相對于迅速增長(cháng)的市場(chǎng)需求，目前國內的藝術(shù)投資顧問(wèn)體系建設比較滯后，監管和規范化運作等很多方面還是空白。
“最起碼的顧問(wèn)資質(zhì)考核也沒(méi)有管理。那么，現有情況下是否應該至少要求持有國家注冊的評估師、鑒定師證書(shū)？同時(shí)，應該明確顧問(wèn)的專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域，不要‘專(zhuān)家不專(zhuān)’�！倍壳坝羞@類(lèi)資質(zhì)的，全國也不過(guò)數百人。
在他看來(lái)，藝術(shù)投資顧問(wèn)不僅要具備游走于金融和藝術(shù)雙重領(lǐng)域的能力和敏銳度，有時(shí)，他們自己就要成為投資市場(chǎng)的風(fēng)向標。
今年春拍，他個(gè)人在嘉德的一場(chǎng)拍賣(mài)會(huì )上，以700多萬(wàn)元拍得近代青花陶瓷繪畫(huà)大師王步的一件“青花嬉禽圖筆洗”。
“本來(lái)心理價(jià)位是500萬(wàn)元”，但不料現場(chǎng)遭到一位浙商企業(yè)家的“阻擊”，最后以超出心理價(jià)位200多萬(wàn)得手。
當采訪(fǎng)時(shí)看到本刊前期“拍賣(mài)場(chǎng)”一文中正巧有配圖提及這件珍品時(shí)，一貫溫文和氣的他也不禁興奮起來(lái)。
“這件青花瓷作品，兩年前拍賣(mài)價(jià)最多幾十萬(wàn)元，我拍了700多萬(wàn)元算是一個(gè)紀錄。事實(shí)上，在業(yè)界，專(zhuān)家們對王步的作品定位已經(jīng)是‘前無(wú)古人、后無(wú)來(lái)者’。但橫向比較，青花瓷作品的價(jià)格依然遠低于書(shū)畫(huà)、紫砂等板塊的藝術(shù)品，升值的空間很大。從年代來(lái)看，清三代的瓷器拍賣(mài)價(jià)格已經(jīng)上億，道光年間瓷器今年拍出了3000多萬(wàn)元的創(chuàng )紀錄價(jià)格，光緒、宣統年間瓷器價(jià)格也已上漲，未來(lái)市場(chǎng)上，民國時(shí)期瓷器的行情將會(huì )得到認可�！�
“我拍下這件作品之后，立刻就有一位企業(yè)家打電話(huà)給我，要求加價(jià)50萬(wàn)元現金買(mǎi)下我手上的單子�！彼粺o(wú)得意地說(shuō)。
很少有人知道，這位低調的國家級鑒賞專(zhuān)家本身就是一位藏家。他在藝術(shù)瓷器的收藏與鑒定領(lǐng)域進(jìn)行長(cháng)年專(zhuān)項研究與探索，藏品豐富，被稱(chēng)為上海的“瓷王”。據說(shuō)近現代瓷器的代表“珠山八友”，陳海波就收藏了100多件，“就算是國家博物館現在也拿不出這么多”。
當本身成為投資市場(chǎng)某一領(lǐng)域的方向性標桿時(shí)，進(jìn)行藝術(shù)金融咨詢(xún)與買(mǎi)賣(mài)服務(wù)時(shí)，便顯得更有信服力。
“這次春拍我高價(jià)拍得這件民國瓷器精品，很多投資者會(huì )中發(fā)現新行情，估計很多藏家會(huì )跟風(fēng)投資�！�
引導投資從“看價(jià)格”到“看價(jià)值”
從職業(yè)角度來(lái)說(shuō)，藝術(shù)投資顧問(wèn)給投資提供的產(chǎn)品，是服務(wù)和方案。但藝術(shù)品有著(zhù)與其它金融產(chǎn)品不同的文化屬性。陳海波說(shuō)，藝術(shù)投資顧問(wèn)的專(zhuān)業(yè)化和職業(yè)化，在引導當下藝術(shù)投資市場(chǎng)從“看價(jià)格”到“看價(jià)值”將起到很重要的作用。
他本人的“投資風(fēng)格”可以概括為，組合投資實(shí)物，抓住精品。而不建議投資人目前輕易涉足藝術(shù)基金和文化產(chǎn)權這類(lèi)金融產(chǎn)品。
“藝術(shù)品投資要考慮到喜好和文化，一件藝術(shù)品給投資者帶來(lái)的藝術(shù)價(jià)值有時(shí)遠遠高于買(mǎi)賣(mài)價(jià)格。特別是中國的藝術(shù)基金剛剛起步，基金公司在選擇產(chǎn)品上難度是很高的，風(fēng)險很大。而文化產(chǎn)權交易所就好比是中國的高鐵，不夠成熟，很多都是外行人操作藝術(shù)投資，把金融市場(chǎng)手法完全搬到藝術(shù)市場(chǎng)，會(huì )引發(fā)很多不良后果�！�
截止目前，陳海波操作金額最大的一筆有6000多萬(wàn)元，投資了瓷器單件，盡管不能透露更多細節，但據他所言“預計收益很高”。
2004年，他曾建議一位投資人對部分古董和現代瓷器進(jìn)行組合投資，而當時(shí)市場(chǎng)上普遍看好的還是古董瓷器，這筆投資金額約為四五百萬(wàn)元。目前的回報率，單件最高的四十多倍，最低的五六倍。
“目前國內市場(chǎng)上流通的精品越來(lái)越少，如果看準一件，即使高于市場(chǎng)價(jià)也應投資。想要淘寶撿漏的話(huà)，現在我會(huì )建議去海外市場(chǎng)，相對價(jià)位更低，還有很多機會(huì )。從板塊上看，目前國際市場(chǎng)看重的是兩部分：中國陶瓷和西方經(jīng)典油畫(huà)。在國內市場(chǎng)，投資價(jià)值比較高的，還是書(shū)畫(huà)板塊和陶瓷板塊。近現代藝術(shù)陶瓷可以說(shuō)是當下的潛力股�！�
