據天相投顧統計顯示,受股市大幅下跌影響,今年以來(lái)偏股基金表現慘淡,無(wú)一取得正收益。半數以上基金跌幅超過(guò)大盤(pán),21只基金凈值跌幅超20%。
截至上周五(9月9日),今年以前成立的391只開(kāi)放式主動(dòng)型偏股基金單位凈值平均下跌12.1%,跌幅大于同期上證指數和滬深300指數表現,這兩大指數今年以來(lái)分別下跌11.05%和12.06%。從今年以來(lái)的表現看,偏股基金整體上沒(méi)有顯示出其專(zhuān)業(yè)投資的優(yōu)勢,表現不及大盤(pán)。
從單只基金的表現來(lái)看,391只基金中除了鵬華消費優(yōu)選平盤(pán)之外,其余基金單位凈值全部下跌。其中跌幅在5%以?xún)鹊挠?2只,華夏策略、富國天源和寶盈資源單位凈值僅分別下跌了0.53%、1.28%和1.86%。此外,有84只基金跌幅在5%~10%之間。這些基金在下跌市中較好地控制了風(fēng)險,損失相對較小。
從基金公司角度來(lái)看,鵬華、富國、華夏、東方、寶盈、博時(shí)、國聯(lián)安、新華、銀河等公司旗下均有多只基金跌幅不足10%,整體表現抗跌。
雖然有一些基金表現抗跌,但跌幅超過(guò)大盤(pán)的基金卻占據了一半以上,據統計,今年以來(lái)跌幅超過(guò)滬深300指數的基金達到214只,占所有主動(dòng)偏股基金的55%。其中有21只基金表現最為糟糕,單位凈值跌幅超過(guò)20%,表現最差的3只基金單位凈值分別下跌了25.15%、24.88%和24%。
今年以來(lái)表現慘淡已成事實(shí),投資者更關(guān)心的是,接下來(lái)股市會(huì )否有較大的投資機會(huì )出現。對此,鵬華消費優(yōu)選基金經(jīng)理王宗合表示,緊縮對宏觀(guān)經(jīng)濟走勢的影響可能正在顯現出來(lái),政策對通脹、增長(cháng)、調結構三者之間的權衡正在面臨新的方向選擇;下半年通脹可能逐步下行,增長(cháng)環(huán)比向上,政策趨于中性的概率比較大;在短期居民消費價(jià)格指數(CPI)向下預期和加息可能走入后段的背景下,風(fēng)險溢價(jià)提升可能會(huì )成為主導市場(chǎng)的核心因素,市場(chǎng)或將震蕩向好,消費板塊蘊含較大機會(huì )。