中國銀行業(yè)協(xié)會(huì )近日發(fā)布的《中國銀行家調查報告(2011年)》顯示,超過(guò)半數接受調查的銀行家(54.9%)認為所在地的房地產(chǎn)市場(chǎng)將出現“銷(xiāo)量下降”的局面,近七成銀行家認為房?jì)r(jià)將不再上漲,房地產(chǎn)市場(chǎng)大幅調整是銀行的主要風(fēng)險。此外,短期內銀行家對地方政府融資平臺貸款風(fēng)險的擔憂(yōu)并不強烈,但七成銀行家表示要嚴控或收縮平臺債規模。
該報告集中了50家銀行的800多份銀行高管書(shū)面調查和70多位銀行高管訪(fǎng)談。
在對房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資水平的調查中,65.6%的銀行家認為2011年房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資將“保持平穩”,選擇投資活動(dòng)“趨于活躍”、“趨于冷淡”和“具有不確定性”的占比均不高,分別為7.9%、15.3%和11.2%。
報告稱(chēng),分區域觀(guān)察,東部地區受房地產(chǎn)調控政策影響較大,23.9%的銀行家認為房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資“趨于冷淡”,比中部、西部和東北地區分別高18.2、15.9和11.6個(gè)百分點(diǎn);3.6%的銀行家認為房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資“趨于活躍”,比中部、西部和東北地區分別低14.3、4.4和5個(gè)百分點(diǎn)。
近七成銀行家認為,房地產(chǎn)市場(chǎng)大幅調整是銀行的主要風(fēng)險。他們認為,房地產(chǎn)調控政策的密集出臺,房地產(chǎn)市場(chǎng)的不確定性增加。加之其關(guān)聯(lián)的上下游行業(yè)較多,涉及面廣,倘若未來(lái)房地產(chǎn)市場(chǎng)出現大幅調整,會(huì )給銀行業(yè)帶來(lái)較大風(fēng)險。
報告顯示,“地方融資平臺貸款風(fēng)險的集中凸顯”受到近六成受訪(fǎng)銀行家的關(guān)注。70.4%的銀行家認為平臺貸款最重要的風(fēng)險是由于地方政府財力和債務(wù)規模不匹配造成資不抵債的代償性風(fēng)險,而其時(shí)滯性風(fēng)險、政策性風(fēng)險、集中度風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險和法律風(fēng)險也引起了銀行家普遍關(guān)注。
調查顯示,目前有46%的銀行家表示2011年將嚴控平臺債的規模,26%的銀行家表示準備在現有貸款規模的基礎上再進(jìn)行適當收縮。
雖然銀行家們對平臺債顯示出較強的關(guān)注度,但38.4%的受訪(fǎng)銀行家表示,地方政府融資平臺調控的政策效應未明顯給銀行經(jīng)營(yíng)帶來(lái)壓力。
國務(wù)院發(fā)展研究中心金融研究所副所長(cháng)巴曙松認為,監管部門(mén)在地方融資平臺貸款方面一直予以窗口指導,銀行也有較為充裕的撥備和現金流覆蓋,因此,短期內銀行家對地方政府融資平臺貸款風(fēng)險的擔憂(yōu)并不強烈。
但有調查顯示,40.5%的銀行家擔心由于停貸造成半拉子工程對銀行貸款質(zhì)量產(chǎn)生不良影響。不少銀行建議,一些平臺貸款可能會(huì )因為停貸,資金無(wú)法正常周轉,形成不良貸款,應注意保證其正常運轉和整改同時(shí)進(jìn)行。
此外,由于人民銀行多次上調存款準備金率和監管部門(mén)對存貸比的剛性約束,存款市場(chǎng)競爭更趨激烈,負債管理已經(jīng)成為中國銀行業(yè)經(jīng)營(yíng)中的首要問(wèn)題。
超過(guò)八成的中國銀行家認為2011年銀行經(jīng)營(yíng)中面臨的最大挑戰為“吸收存款壓力加大”。在負債業(yè)務(wù)創(chuàng )新方面,銀行業(yè)紛紛采取了大力發(fā)展理財業(yè)務(wù)、實(shí)施公私聯(lián)動(dòng)拓展儲蓄業(yè)務(wù),提供增值服務(wù)以及加大營(yíng)銷(xiāo)力度等措施。