緊縮預期緩解 市場(chǎng)熱點(diǎn)難尋
2011-11-11   作者:陳東  來(lái)源:經(jīng)濟參考報
 
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    近一年來(lái)困擾市場(chǎng)的一些重大問(wèn)題,最近開(kāi)始逐漸明朗。政策要素重新組合之下,投資者開(kāi)始按各自的理解重新配置投資品種。
  胡錦濤總書(shū)記日前在出席二十國集團領(lǐng)導人峰會(huì )前表示,國際社會(huì )要客觀(guān)看待強勁增長(cháng)、可持續增長(cháng)、平衡增長(cháng)三者關(guān)系!皩Χ畤瘓F而言,當務(wù)之急是保增長(cháng),在增長(cháng)中求平衡”。
  國務(wù)院總理溫家寶6日在俄羅斯圣彼得堡表示,使房?jì)r(jià)回歸到合理的價(jià)格,是國家堅定的政策!皩τ诜康禺a(chǎn)一系列的調控措施,決不可有絲毫動(dòng)搖,我們的目標是要使房?jì)r(jià)回歸到合理的價(jià)格!
  總書(shū)記的講話(huà),讓人們重新思考保增長(cháng)的重要性;溫總理的講話(huà)首次向市場(chǎng)表明,國家對房?jì)r(jià)的態(tài)度是讓價(jià)格回歸(下調),而且在房?jì)r(jià)回歸合理價(jià)格前,房地產(chǎn)調控措施絲毫不動(dòng)搖。
  國家統計局本周三公布的數據顯示,10月份CPI同比漲5.5% 環(huán)比上漲0.1%。物價(jià)回落趨勢似已形成。民生證券首席經(jīng)濟學(xué)家滕泰預期,下個(gè)月CPI將回落到5%以下,明年一季度回落到4%以下,明年6月份回落到3%以下,明年9月可能跌破2%。物價(jià)回落趨勢明了,貨幣政策沒(méi)必要再緊,從結構性預微調到總量轉向只是時(shí)間問(wèn)題。交行預期,不排除四季度下調存款準備金可能性。
  貨幣緊縮的預期正在逐步緩解,但新的經(jīng)濟增長(cháng)點(diǎn)在哪里仍然眾說(shuō)紛紜。
  數據顯示,目前一線(xiàn)城市的房?jì)r(jià)與住房成交量都出現下滑趨勢。房地產(chǎn)曾是中國經(jīng)濟的重要支柱產(chǎn)業(yè),在保障房建設的資金與分配邏輯沒(méi)有清晰理清前,房地產(chǎn)市場(chǎng)將進(jìn)入調整期。沒(méi)有了房地產(chǎn)行業(yè)的支撐,中國經(jīng)濟如何轉型?有專(zhuān)家表示,中國不會(huì )再如2008年時(shí),推出大量的財政金融刺激計劃。
  近期,文化產(chǎn)業(yè)被賦予重任,有分析認為,該產(chǎn)業(yè)有萬(wàn)億產(chǎn)值值得挖掘。而文化教育、廣電傳媒類(lèi)板塊正是這次股市反彈的主力之一。
  從擴大內需看,商品流通與汽車(chē)消費仍存熱點(diǎn)。據透露的國內貿易“十二五”規劃,未來(lái)5年社會(huì )零售品消費總額目標翻番。汽車(chē)消費方面,一些地區限購汽車(chē)消費,卻出現2011年進(jìn)口車(chē)、豪華車(chē)、大排量車(chē)的熱銷(xiāo),不過(guò)這類(lèi)車(chē)在A(yíng)股市場(chǎng)的代表性股票并不多。
  此外,在2011年消費市場(chǎng)上,奢侈品消費、教育醫療、留學(xué)、海外房產(chǎn)與移民,也是人氣鼎盛,但A股市場(chǎng)受益者寥寥。
  年底的中央經(jīng)濟工作會(huì )議,以及來(lái)年黨的十八大將推出什么樣的激勵政策,將決定本次行情的主基調。
  全球經(jīng)濟的下滑,導致工業(yè)原料類(lèi),如銅、鐵等大宗商品下跌,而消費資源類(lèi)或具有一定金融屬性的資源品,如煤、石油、黃金等,可能被資金看好。
  世界經(jīng)濟的不景氣,以及中國經(jīng)濟新熱點(diǎn)不明朗,讓投資者多了一份謹慎。但熱點(diǎn)難尋并不代表市場(chǎng)沒(méi)有機會(huì )。目前投資者期待存款準備金率下調,流動(dòng)性放松。很多機構對通脹預期樂(lè )觀(guān),市場(chǎng)多頭將重新聚集人氣。短期看市場(chǎng)將以震蕩調整為主,投資者宜重點(diǎn)關(guān)注產(chǎn)業(yè)政策的導向,找尋新的經(jīng)濟增長(cháng)熱點(diǎn),逐步增加倉位。
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