暴跌重創(chuàng )凈值 股基年底難翻身
2011-12-01   作者:  來(lái)源:中國證券報
 
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    11月最后一個(gè)交易日的意外暴跌,令剛剛借市場(chǎng)反彈業(yè)績(jì)有所回升的基金再受挫折。銀河證券基金研究中心數據顯示,昨日各類(lèi)型股票型基金凈值跌幅均超過(guò)2%,標準股票型基金今年以來(lái)虧損回升至近19%。多家基金公司認為,下調存款準備金率有望引發(fā)一波短期反彈,但年底市場(chǎng)行情仍將以震蕩為主,股基今年業(yè)績(jì)實(shí)現“轉正”概率不大。

  海外動(dòng)蕩震傷股基

  南方基金楊德龍表示,中國人民銀行決定從2011年12月5日起,下調存款類(lèi)金融機構人民幣存款準備金率0.5個(gè)百分點(diǎn),表明政策放松有實(shí)質(zhì)性動(dòng)作,緊縮政策正式轉向。市場(chǎng)在連續兩周調整之后,短線(xiàn)有望借政策利好出現一波反彈。整體來(lái)看,市場(chǎng)還處于震蕩筑底的過(guò)程中,政策利好將增強投資者信心。
    截至11月29日,上證指數11月跌幅為2.26%,而上證指數上半月的漲幅為2.49%。據WIND數據統計,11月上半月納入統計的285只股票型基金中,有275只實(shí)現了凈值正增長(cháng),149只跑贏(yíng)了上證指數;而截至11月29日,實(shí)現正增長(cháng)的股票型基金僅存118只。股票型基金隨著(zhù)大盤(pán)坐了趟過(guò)山車(chē)。值得欣慰的是,241只股票基金11月跑贏(yíng)了上證指數。寶盈資源11月業(yè)績(jì)一直領(lǐng)跑,逆市實(shí)現了凈值增長(cháng),全年業(yè)績(jì)表現在2011年以前成立的股基中排名第一,超越同期上證指數10多個(gè)百分點(diǎn)。從寶盈資源優(yōu)選三季度重倉股可以看出,精選個(gè)股仍是股票基金業(yè)績(jì)表現的關(guān)鍵。寶盈資源優(yōu)選的第一大重倉股是凱美特氣,持倉占基金資產(chǎn)凈值的9.16%,該股11月以來(lái)截至29日漲幅達11.16%。寶盈資源優(yōu)選另有多只重倉股在11月實(shí)現了上漲。
  分析人士表示,10月份基金普遍認為A股行情是反彈而非反轉,而反彈終結是早晚的事。11月,歐債危機仍然懸而未決,美國經(jīng)濟衰退等不確定因素仍是市場(chǎng)心病,外盤(pán)的再度暴跌擊破了A股市場(chǎng)脆弱的心理防線(xiàn)。盡管?chē)鴥菺PI回落,市場(chǎng)存在政策微調預期,但投資者心態(tài)仍然謹慎,A股受市場(chǎng)傳聞?dòng)绊懫鸱础?BR>  受海外市場(chǎng)暴跌影響,QDII基金11月份的業(yè)績(jì)表現亦十分慘淡。除今年9月底新成立的3只QDII基金取得正增長(cháng)外,其余QDII紛紛折戟,近六成QDII11月跌幅超過(guò)5%。

  固定收益產(chǎn)品走俏

  相對而言,債券市場(chǎng)11月份表現穩健,國債指數、公司債指數11月以來(lái)延續升勢,近期小幅震蕩調整,風(fēng)險相對較高的可轉債調整幅度較大。據WIND數據統計,截至11月29日,在納入統計的208只債券基金中,180只債基在11月取得了正增長(cháng),206只跑贏(yíng)同期上證指數。結合債券基金三季報可以看出,漲幅居前的債券基金主要倉位配置于國債、企業(yè)債、中期票據等低風(fēng)險品種,持有股票倉位低。而跌幅較大的債券基金持股倉位普遍超過(guò)15%,有的則是重倉11月出現調整的可轉債。
    在11月市場(chǎng)震蕩走弱的情況下,固定收益類(lèi)產(chǎn)品的表現較好。據WIND數據統計,截至11月29日,有統計數據的20只保本基金,悉數跑贏(yíng)上證指數,只有一只保本基金下跌了0.03%,其余保本基金均取得正收益,招商安達以1.26%的凈值增長(cháng)率居于首位;貨幣基金11月收益率屢創(chuàng )新高,中海貨幣B七日年化收益率高達9.3%,凈值增長(cháng)0.43%,另有近七成貨幣基金七日年化收益率超過(guò)4%。
  有基金經(jīng)理表示,隨著(zhù)國內經(jīng)濟增速的放緩以及CPI的回落,債券市場(chǎng)進(jìn)入較佳的投資周期。未來(lái)半年內,債券市場(chǎng)的投資風(fēng)險較小,除非國外出現戰爭、油價(jià)暴漲等不確定因素。

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