三基金公司爭奪今年股基冠軍
2011-12-29   作者:東方早報  來(lái)源:柯智華
 
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    距2011年結束還有兩個(gè)交易日,今年的偏股型基金冠軍爭奪戰卻懸念重重。
    截至12月28日,排名前三位的偏股型基金,其收益率的差距僅在0.5個(gè)百分點(diǎn)左右。
  根據統計,截至12月28日,新華泛資源優(yōu)勢基金的收益率為-11.255%,暫時(shí)排名第一,博時(shí)主題行業(yè)今年以來(lái)的收益率為-11.4591%,鵬華價(jià)值優(yōu)選的收益率為-11.7884%,分別為第二位和第三位。
  顯然,由于差距的微小,上述排名或將發(fā)生改變。值得一提的是,博時(shí)和鵬華的總部同在深圳,新華基金總部則在北京。換句話(huà)說(shuō),基金公司數量占據一半的上海在爭冠的隊伍之外。

  華夏策略跌出前十

  在上述排名前三的三只偏股型基金中,鵬華價(jià)值優(yōu)選、博時(shí)主題行業(yè)今年以來(lái)排名基本靠前,新華泛資源優(yōu)勢的排名則大幅上升。
  統計顯示,在今年一季度末,鵬華價(jià)值優(yōu)選以7.8137%的收益率排名第三位,博時(shí)主題行業(yè)以7.2043%的收益率排名第四位,新華泛資源優(yōu)勢基金則以近1%的收益率排名100名以外。
  截至二季度末,鵬華價(jià)值優(yōu)選以6.5728%的收益率排名上升到第二位,博時(shí)主題行業(yè)排名仍為第四,收益率為4.1513%,新華泛資源優(yōu)勢則以0.498%的收益率,進(jìn)入排名前50位。
  進(jìn)入三季度,市場(chǎng)形勢急轉直下,A股市場(chǎng)遭遇大幅下跌,使得今年以來(lái)偏股型基金處于全部虧損的境地。
  截至三季度末,鵬華價(jià)值優(yōu)選收益率為-6.8249%,仍排名第二位;博時(shí)主題行業(yè)則以-8.3482%的收益率排名第七位,新華泛資源優(yōu)勢以-7.4701%的收益率進(jìn)入偏股型基金前十,排名第四位。
  而今年,除了前三名的基金外,東方策略成長(cháng)基金以-12.4512%的收益率排名第四,長(cháng)城品牌優(yōu)選的收益率為-13.3777%,排名第五,緊隨其后的五只偏股型基金分別為:收益率為-13.4219%的富國天瑞強勢精選、收益率為-13.4978%的長(cháng)盛創(chuàng )新先鋒、收益率為-13.9633%的華夏收入、收益率為-14.3956%的國投瑞銀穩健增長(cháng)、收益率為-14.7202%的國投瑞銀滬深300金融。
  值得一提的還有明星基金經(jīng)理王亞偉管理的華夏大盤(pán)和華夏策略。在11月初,華夏策略曾經(jīng)暫居偏股型基金的第一位。而截至12月28日,華夏策略和華夏大盤(pán)的收益率分別為-15.1441%和-18.1073%,排名分別為第11位和第43位。

  領(lǐng)跑基金超配銀行股

  按照分類(lèi),如果將平衡混合型基金和偏債券混合型基金包括在內,即在混合型和股票型基金中,收益率最高的則為銀河收益,今年以來(lái)的收益率為-1.705%,申萬(wàn)菱信盛利配置和泰達宏利風(fēng)險預算則分別位列其后,收益率分別為-3.5239%和-4.1073%。
  “今年收益率排名靠前的基金,基本上都是銀行股等低估值股票拿得多的,或者倉位較輕! 一投資總監分析說(shuō),今年來(lái)銀行地產(chǎn)體現了很好的抗跌性,獲得了不錯的相對收益。
  鵬華價(jià)值優(yōu)選的三季報顯示,截至今年9月30日,其倉位高達93.53%,其中對金融、保險業(yè)的配置倉位達30.86%。房地產(chǎn)的配置比例為3.5%。從其十大重倉股來(lái)看,其中銀行占據一半,分別為招商銀行、民生銀行、興業(yè)銀行、華夏銀行和浦發(fā)銀行。
  博時(shí)主題行業(yè)同樣如此,其三季報顯示,倉位為83.57%,而其對金融保險業(yè)的持股比例為26.25%,此外還持有房地產(chǎn)業(yè)11個(gè)百分點(diǎn)。
  相比較下,新華泛資源優(yōu)勢的金融保險持倉則相對較低。其倉位為74.94%,其中持有金融、保險業(yè)比例為15.86%,持有房地產(chǎn)業(yè)的比例為5.72%。

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