據天相投顧統計,截至12月27日,全部債券基金(包括分級債基)今年以來(lái)單位凈值平均下跌2.29%,宣告債券基金自2005年以來(lái)連續6年盈利紀錄的終結。
債基業(yè)績(jì)呈現二八分化局面,業(yè)績(jì)首尾差異超過(guò)15個(gè)百分點(diǎn)。具體來(lái)看,賺錢(qián)的債券基金只有29只,占比僅17.68%,招商債券A、廣發(fā)強債、招商債券B、華安債券、鵬華豐收等基金收益可觀(guān),今年以來(lái)收益率分別達5.52%、5.52%、5.15%、4.20%和4.07%。不過(guò),仍然有超過(guò)八成債券基金沒(méi)能賺錢(qián),其中更有55只虧損幅度超過(guò)5%,富國轉債、博時(shí)轉債、金元豐利、華商穩健、天治雙盈、博時(shí)債券等基金跌幅較大。
上半年債券基金表現欠佳,9月份后,債券市場(chǎng)迎來(lái)一波牛市行情,讓債券基金業(yè)績(jì)全面反攻。天相投顧統計顯示,截至12月27日,85只(A類(lèi)、B類(lèi)和C類(lèi)份額分開(kāi)計算)純債型基金今年以來(lái)單位凈值平均下跌1.22%,前三季度這些基金平均虧損達3.88%。79只偏債型基金今年以來(lái)平均虧損3.89%,較前三季度的6.16%減虧2.27個(gè)百分點(diǎn)。
雖然今年整體業(yè)績(jì)不佳,但不少理財專(zhuān)家均看好債券基金明年上半年的表現。海通證券婁靜表示,2012年債券型基金的收益在寬松的政策環(huán)境下將會(huì )大幅提升,獲取正收益的確定性大大增強。但債券市場(chǎng)已經(jīng)歷了一波較大的上漲,利率債收益下行的空間已經(jīng)被降低,信用債的空間相對更大。某基金研究中心分析師曾令華也認為,債券基金明年一季度是債券基金良好的配置時(shí)點(diǎn),建議投資者可以關(guān)注高倉位且主投信用債的產(chǎn)品。
此外,今年債券基金發(fā)行數量可觀(guān),據數據顯示,截至12月22日,今年以來(lái)累計成立的基金數量達到267只,其中債基有68只,占總數的26%,債基成立的數量也達到9年的新高。而且,今年專(zhuān)門(mén)投資信用債、產(chǎn)業(yè)債、可轉債等特殊債基數量不斷增加,債券指數型被動(dòng)產(chǎn)品也開(kāi)始出現,未來(lái)債基種類(lèi)會(huì )更多!