歲末年初，發(fā)改委一份《關(guān)于調整銀行卡刷卡手續費的方案》討論稿（下稱(chēng)《討論稿》）流傳出來(lái)，大小商戶(hù)為之興奮，銀行卻有些頭疼。
從《投資者報》記者拿到的這份《討論稿》來(lái)看，刷卡手續費將大幅下降75%。要調整的這部分手續費收入就是銀行卡的傭金收入（也叫回傭收入）在信用卡收入中占比最重，有1/3之多。
“如果真的要執行，很可能明年少四五億元收入，影響是很大的�！敝行陪y行信用卡中心副總裁王寧橋在參加1月10日“搜狐金融德勝論壇”時(shí)表示。
正如王寧橋所說(shuō)，政策一旦出臺，各家銀行信用卡中心將不得不轉換經(jīng)營(yíng)思路。事實(shí)上，在經(jīng)過(guò)多年的“跑馬圈地”后，信用卡市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入“精耕細作”年代，實(shí)現信用卡的精細化經(jīng)營(yíng)已是業(yè)界共識。
手續費六大問(wèn)題
此份討論稿是商戶(hù)與銀行之間關(guān)于手續費高低紛爭的延續。
去年5月10日，中國商業(yè)聯(lián)合會(huì )向國務(wù)院和有關(guān)部委上報《商貿服務(wù)業(yè)強烈呼吁調整和降低銀行卡刷卡手續費》并提出具體建議，引起國務(wù)院領(lǐng)導和有關(guān)部門(mén)重視。發(fā)改委研究確定調整銀行卡刷卡手續費的初步方案，形式上述《討論稿》。
《討論稿》認為現行刷卡手續費存在六大問(wèn)題。
一是部分行業(yè)商戶(hù)刷卡手續費負擔過(guò)重。商貿企業(yè)等部分營(yíng)業(yè)額較大的商戶(hù)，支付的刷卡手續費持續增加，已經(jīng)成為商貿企業(yè)繼房租、人工成本和電費后的第四大開(kāi)支。
二是分行業(yè)實(shí)行差別費率不盡合理。據了解，按現行的《中國銀聯(lián)入網(wǎng)機構銀行卡跨行交易收益分配辦法》(126號文)規定，商戶(hù)的手續費標準按行業(yè)不同分成四類(lèi)，其中費率最高的為賓館、餐飲等，發(fā)卡行的固定收益為交易金額的1.4%，銀聯(lián)的網(wǎng)絡(luò )服務(wù)費為交易金額的0.2%；第二類(lèi)為房地產(chǎn)、汽車(chē)銷(xiāo)售和一般批發(fā)類(lèi)，費率為前者的一半；第三類(lèi)是航空售票、加油和超市類(lèi)，較前者再減半；最后是公益機構，為零費率。
數據顯示，在2010年總的刷卡交易金額中，賓館餐飲類(lèi)等商戶(hù)占比4%，貢獻全部手續費的25%，而房地產(chǎn)、汽車(chē)銷(xiāo)售、批發(fā)類(lèi)等商戶(hù)占80%的刷卡金額，卻只負擔了全部手續費的17%。
三是POS跨行交易轉接費標準偏高。POS跨行交易轉接清算系統的總成本相對穩定，且轉接清算業(yè)務(wù)總體上不存在交易風(fēng)險，隨著(zhù)刷卡量大幅增加，單筆刷卡的服務(wù)成本逐漸下降。近三年，境內銀行卡POS跨行交易轉接費收入年均增長(cháng)率為25%，相對不斷下降的平均成本，POS跨行交易轉接費標準偏高。
四是固定比例收費缺乏激勵機制。目前，除了房地產(chǎn)、汽車(chē)銷(xiāo)售和批發(fā)等行業(yè)商戶(hù)刷卡手續費實(shí)行單筆交易封頂以外，其他行業(yè)商戶(hù)費率均按照固定比例收取，導致交易規模較大的商戶(hù)支付的手續費上升過(guò)快。
五是POS同行交易收費不夠規范。目前尚無(wú)文件規范POS同行交易收費，但實(shí)際上，POS同行交易收費按照跨行交易收費標準執行；發(fā)卡銀行在POS同行交易中，不僅收取了發(fā)卡行服務(wù)費，也收取了未發(fā)生的轉接費。
六是存在重復征稅問(wèn)題。在銷(xiāo)售環(huán)節、商戶(hù)按含刷卡手續費的銷(xiāo)售額繳納商品稅及其附加稅；在收單環(huán)節，收單機構按照刷卡手續費收入的全額繳納營(yíng)業(yè)稅等；在手續費分配環(huán)節，發(fā)卡行和銀行也按照給子服務(wù)費收入繳納營(yíng)業(yè)稅等。
銀行收入將減少
此次受影響大的是發(fā)卡行服務(wù)費和銀聯(lián)轉接費。
根據新辦法，發(fā)卡行和銀聯(lián)將損失75%左右的收入，而賓館、餐飲類(lèi)行業(yè)相應將節約75%的費用。
據了解，銀行卡刷卡手續費主要由收單服務(wù)費、發(fā)卡行服務(wù)費（交換費）和轉接費三部分組成，其中收單服務(wù)費實(shí)行市場(chǎng)調節價(jià)，發(fā)卡行服務(wù)費和轉接費則實(shí)行政府定價(jià)管理。
收單服務(wù)費指簽約銀行向商戶(hù)提供的本外幣資金結算服務(wù)收取的費用，在《討論稿》中決定依然實(shí)行市場(chǎng)調節價(jià)。
發(fā)卡行服務(wù)費指在開(kāi)放式銀行卡支付平臺下，每完成一筆銀行卡支付交易而由收單機構支付給發(fā)卡機構的費用，《討論稿》初定對該項費用實(shí)行超額累退封頂。對除批發(fā)類(lèi)和公益類(lèi)以外的其他行業(yè)刷卡交易執行統一的發(fā)卡行服務(wù)費標準，按照三檔超額累退費率收�。旱谝粰n，每筆刷卡金額在5000元以下的，發(fā)卡行按照交易金額的0.35%收��；第二檔，每筆刷卡金額超過(guò)5000元不足1萬(wàn)元的部分，發(fā)卡行按照交易金額的0.3%收��；第三檔，每筆刷卡金額超過(guò)1萬(wàn)元以上的部分，發(fā)卡行按照交易金額的0.2%收取，每筆發(fā)卡行服務(wù)費封頂100元。
利益受損的不僅僅是銀行，提供了跨行交易網(wǎng)絡(luò )系統的銀聯(lián)利潤也受到壓縮。新規顯示，銀聯(lián)轉接費將適當降低并封頂。對于除批發(fā)類(lèi)和公益類(lèi)以外的其他行業(yè)POS跨行交易，轉接費按每筆交易金額的0.05%收取，封頂5元。
此外，對批發(fā)類(lèi)商戶(hù)繼續實(shí)行現行低收費政策，對公益類(lèi)機構繼續免收發(fā)卡行服務(wù)費和轉接費。
對于新的調整，銀行認為并不合理。
“從國際水平看，中國的刷卡手續費真不算高。國外餐飲業(yè)收費水平在2%以上，高的也有接近4%了�！币晃还煞葜沏y行信用卡人士說(shuō)。
據悉，目前各銀行及銀聯(lián)已將各自意見(jiàn)做了反饋，價(jià)格博弈正在進(jìn)行中。
迫盈利模式轉變
新的收費方案對借記卡影響不大，但是對信用卡而言，再依靠回傭盈利比較困難，盈利模式遭遇挑戰，謀求精細化經(jīng)營(yíng)成為各行信用卡中心必然之選。
“我1988年參加第一份工作就是做信用卡，20年過(guò)去了，我的的確確感受到中國信用卡市場(chǎng)翻天覆地的變化。從上世紀80年代中期，中國第一張信用卡誕生到現在，總體劃分成兩個(gè)時(shí)代。第一個(gè)階段，叫做貸記卡時(shí)代，后來(lái)叫國際標準卡時(shí)代；近十年有一個(gè)詞，叫做粗放式經(jīng)營(yíng)時(shí)代，跑馬圈地時(shí)代；在2008、2009年金融危機以后又有一個(gè)詞是精耕細作，說(shuō)的就是要精細化�！蓖鯇帢蛘f(shuō)。
王寧橋認為信用卡選擇精細化受到多方面因素影響，主要是資本約束、監管需要、政策變化、競爭需要、市場(chǎng)需要、品牌建設需要六個(gè)方面。其中政策變化指的就是回傭收入減少，倒逼信用卡轉變盈利模式。
信用卡收入主要由回傭、透支、年費組成。占比1/3強的回傭收入遇阻，未來(lái)信用卡將不得不在后兩部分收入上多動(dòng)腦筋。
“比如鼓勵分期付款、發(fā)展白金等高端客戶(hù)�！鄙鲜龉煞葜沏y行信用卡人士對記者說(shuō)。