公司日前公告稱(chēng)收到美國FDA通知，其伊立替康注射劑已通過(guò)FDA認證，獲準在美國上市，從而成為國內首家注射劑通過(guò)FDA認證的制藥企業(yè)。中金公司點(diǎn)評稱(chēng)：
　　國內首條通過(guò)FDA標準的注射劑生產(chǎn)線(xiàn)為國內產(chǎn)業(yè)升級提升信心。這是自2007年華海藥業(yè)首次通過(guò)口服制劑FDA認證后，國內醫藥產(chǎn)業(yè)再次升級。這為公司后續產(chǎn)品開(kāi)展FDA認證工作積累了經(jīng)驗，顯示公司開(kāi)拓國際市場(chǎng)進(jìn)入實(shí)質(zhì)性發(fā)展階段。
　　伊立替康全球仿制藥市場(chǎng)處于高速成長(cháng)期。注射劑型的抗癌藥進(jìn)入門(mén)檻很高，因此在專(zhuān)利到期后，全球仿制藥銷(xiāo)售額持續增長(cháng)，2010年仿制藥銷(xiāo)售額達到2億美元，首次超過(guò)原研藥。目前公司已與美國市場(chǎng)藥品代理龍頭合作，開(kāi)展伊立替康在美國的銷(xiāo)售工作。
　　同時(shí)創(chuàng )新藥物阿帕替尼等將在今后幾年陸續進(jìn)入市場(chǎng)，推動(dòng)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展進(jìn)入快速軌道。
　　我們預測公司2011、2012、2013年EPS分別是0.80、1.00、1.30元，當前股價(jià)對應PE分別是37.5倍、30倍、23倍，公司長(cháng)期發(fā)展潛力大，維持“推薦”評級。