基金踏錯拍:低配行業(yè)均漲 超配行業(yè)均跌
2012-02-06   作者:  來(lái)源:證券日報
 
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    四季度末最低配的采掘、金融保險、金屬非金屬三大行業(yè),今年年初至今漲幅均超7.7%
    截至2月3日,2012年正好過(guò)去了一個(gè)整月的交易日,基金四季度末的行業(yè)分布是“準”還是“誤”在這一個(gè)月里也有了驗證。
  然而,令人遺憾的是,一月的行業(yè)表現與四季度末行業(yè)分布相比,基金整體上“踏錯”行業(yè)節拍。四季度末最低配的采掘、金融保險、金屬非金屬三大行業(yè)恰恰是今年年初至今漲幅最好的三大行業(yè),且漲幅均超7.7%。
  不僅如此,而且按照證監會(huì )分類(lèi)的23大行業(yè)指數中,《證券日報》基金周刊根據WIND資訊統計顯示,截至2月3日,年初至今有6大相關(guān)行業(yè)指數是下跌的,而這6大行業(yè)在四季度末均為基金超配行業(yè),在基金低配的9大行業(yè)中,該9大行業(yè)相關(guān)指數年初至今均為上漲。

  六跌行業(yè)基金均超配

  根據WIND資訊統計顯示,截至2月3日,在證監會(huì )分類(lèi)的23個(gè)行業(yè)中,今年以來(lái)漲幅最好的三大行業(yè)指數分別是金屬非金屬指數、金融服務(wù)指數、采掘行業(yè)指數。金屬非金屬指數年初至今漲幅為8.45%,金融服務(wù)指數年初至今漲幅為7.89%,采掘行業(yè)指數年初至今漲幅為7.78%。但是采掘業(yè)、金融保險業(yè)、金屬非金屬行業(yè)是基金四季度末最低配的三大行業(yè),基金對上述三行業(yè)相對標準行業(yè)配置比例分別為-14.09%、-8.40%、-2.38%。這三個(gè)行業(yè)同時(shí)也是基金四季度最低配的行業(yè)。
  相反,年初至今跌幅最多的三大行業(yè)指數分別是信息技術(shù)指數、醫藥生物指數、食品飲料指數,分別下跌2.96%、2.46%、2.34%。而基金在四季度末對上述三行業(yè)均為超配,相對標準行業(yè)配置比例分別為2.74%、4.37%、6.55%。
  總的來(lái)看,四季度末,基金超配的行業(yè)共有14個(gè),低配的行業(yè)為9個(gè)。制造業(yè)當之無(wú)愧的是基金超配的第一大行業(yè),相對標準行業(yè)配置比例為12.58%。此外,超配比例在1%以上的行業(yè)還有食品飲料、醫藥生物、機械設備、批發(fā)零售貿易、信息技術(shù)業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、社會(huì )服務(wù)業(yè)。而在基金超配的14個(gè)行業(yè)中,年初至今有6個(gè)行業(yè)相關(guān)指數均下跌。而且這6個(gè)行業(yè)也是證監會(huì )分類(lèi)的23大行業(yè)指數中僅有的下跌的6大行業(yè)相關(guān)指數。除了食品飲料、醫藥生物指數外,下跌的行業(yè)指數還有信息技術(shù)指數、文化傳播指數、社會(huì )服務(wù)指數、農林牧漁指數。
  與此同時(shí),低配的9大行業(yè)中,相關(guān)行業(yè)指數年初至今均上漲。
  如果從四季度末基金投資的行業(yè)占股票投資市值比例來(lái)看,制造業(yè)、金融保險業(yè)、機械設備儀表行業(yè)、食品飲料為基金最追捧的四大行業(yè),基金對其配置比例均超過(guò)了10%。

  廣發(fā)大盤(pán)成長(cháng)慧眼 大幅超配金屬非金屬行業(yè)

  在整體上基金“踏空”一個(gè)月的漲幅最好的行業(yè)同時(shí),也涌現了“慧眼識珠”的34只主動(dòng)偏股型基金。
  漲幅最好的前三行業(yè)中,具體來(lái)看金屬非金屬行業(yè)中,4只主動(dòng)偏股型基金四季度末對其超配比例在15%以上。而最超配該行業(yè)的基金則是廣發(fā)大盤(pán)成長(cháng),超配該行業(yè)比例為34.41%。
  金融保險業(yè)中,有3只主動(dòng)偏股型基金四季度末超配比例在15%以上,分別是鵬華盛世創(chuàng )新、長(cháng)城品牌優(yōu)選、東方龍混合,分別超配42.51%、32.81%、20.85%
  在漲幅第三的采掘業(yè)中,在大部分基金對其低配,甚至最低配的比例達到19.75%時(shí),仍有3只主動(dòng)偏股基金對其超配超過(guò)15%,包括易方達資源行業(yè)、東吳行業(yè)輪動(dòng)、萬(wàn)家公用事業(yè),四季度末對采掘行業(yè)超配的比例均超過(guò)了15%以上。易方達資源行業(yè)甚至超配46.89%。
  而年初至今跌幅最多的前三大行業(yè)中,具體來(lái)看,信息技術(shù)業(yè),四季度末基金對其低配比例最多的為3.63%。各基金之間相差無(wú)幾,低配在3.60%以上的偏股型基金有大摩卓越成長(cháng)、富國天瑞強勢精選、國泰金龍行業(yè)精選、工銀瑞信紅利等5只。
  醫藥生物制品行業(yè)中,對其低配的比例也相差無(wú)幾,低配最多的為3.69%。在3.6%以上的偏股型基金有2只,為華寶興業(yè)動(dòng)力組合和易方達消費行業(yè)。分別對其低配3.69%、3.65%。
  食品飲料中,對該行業(yè)最低配的比例為5.10%,低配超過(guò)3.6%以上的有17只,低配超過(guò)5%的偏股型基金有2只,分別是富國天合穩健優(yōu)選和金鷹紅利價(jià)值。低配比例分別為5.10%和5.09%。

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