9基金公司打理社; 重倉股暴露新年新攻略
2012-02-27   作者:趙學(xué)毅  來(lái)源:證券日報
 
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    今年2月初,有消息稱(chēng)國務(wù)院擬成立專(zhuān)門(mén)機構負責養老金投資,證監會(huì )相關(guān)負責人建議,養老保險金可學(xué)習全國社;鹜顿Y股市獲取收益,實(shí)現保值增值。一時(shí)間,具有社;鸸芾碣Y格的基金公司成為各方關(guān)注的焦點(diǎn)。
  《證券日報》基金周刊獨家觀(guān)察,目前,具有社;鸸芾砣速Y格的基金公司共有16家,實(shí)際已經(jīng)管理社;鸬幕鸸居9家,這9家公司旗下的偏股基金三年業(yè)績(jì)整體跑贏(yíng)同儕,且嘉實(shí)、華夏、國泰三基金公司累計回報率列前三強。
  “多次成功逃頂、抄底的社;鹨恢笔鞘袌(chǎng)中的隱形"大佬",跟隨社;鸬哪_步,就有可能捕獲黑馬瘋牛,邁入盈利的行列!北本┮换鸱治鰩熢诮邮堋蹲C券日報》基金周刊記者采訪(fǎng)時(shí)表示,“社;鸬囊淮未紊铣吮硌菖c來(lái)自于公募基金的社保操盤(pán)手密切相關(guān)。除從上市公司十大流通股股東中來(lái)分析社;鸬某謧}軌跡外,我們還可以從管理社保賬戶(hù)的公募基金身上,分析未來(lái)社;鸬耐顿Y攻略!

  9基金公司打理社;鹬貍}股暴露新年新攻略

  據《證券日報》基金周刊及財匯資訊最新統計,目前,共有18家機構具有社;鸸芾砣速Y格,其中基金公司有16家,實(shí)際已經(jīng)管理社;鸬幕鸸居9家,合計管理了33只社;。博時(shí)、嘉實(shí)兩公司管理的社;饠盗孔疃,分別有7只、5只;鵬華、長(cháng)盛、華夏三公司均在打理4只社;;易方達、南方基金兩公司均在管理3只社;;招商、國泰兩公司則分別管理2只、1只社;。
  隨著(zhù)上市公司2011年年報的披露,社;鸬男履旯ヂ砸踩諠u清晰。截至2月24日,滬深兩市共有103家公司披露了年報,社;鹱匀ツ晁募径冗M(jìn)入5家公司的前十大流通股東名單中,累計持股約6159.05萬(wàn)股,累計持股市值約5.20億元。今年以來(lái),5只重倉股平均漲幅19.11%,遠遠超過(guò)同期上證指數10.92%的漲幅,且有4只跑贏(yíng)大盤(pán)。5只重倉股的上漲,合計為重倉社;饚(lái)8664.15萬(wàn)元的賬面浮盈。
  具體來(lái)看,博時(shí)基金管理的全國社;501組合,躋身南山鋁業(yè)、徐家匯兩家上市公司“前十大”,分別持股4937.15萬(wàn)股、70.00萬(wàn)股;兩只股票今年以來(lái)分別上漲18.96%、15.65%,已經(jīng)分別產(chǎn)生5924.58萬(wàn)元、84.00萬(wàn)元的賬面浮盈。嘉實(shí)基金管理的全國社;602組合,新進(jìn)重倉贊宇科技69.995萬(wàn)股,今年以來(lái)該股大漲27.38%,為其帶來(lái)600.56萬(wàn)元的浮盈。易方達管理的全國社;109組合重倉持有寶鈦股份199.98萬(wàn)股,今年以來(lái)該股大漲24.86%,為其帶來(lái)905.89萬(wàn)元的浮盈。國泰基金管理的全國社;111組合新進(jìn)持有富春環(huán)保838.77萬(wàn)股,該股年內上漲8.68%,為其帶來(lái)1149.12萬(wàn)元的賬面浮盈。
  據觀(guān)察,目前社;鹬貍}的個(gè)股中,僅社;饻p持的富春環(huán)保2011年不分配,其余4只個(gè)股全部含有現金分紅分配預案,可見(jiàn),社;鹑ツ晁募径韧顿Y注重高回報率,加大對高分紅的個(gè)股投資力度,更加青睞績(jì)優(yōu)資源股。另外,5只重倉股平均流通盤(pán)為5.02億股,其中3只為中小板,足見(jiàn),加大表現活躍的小盤(pán)股配置,也是社;鸬囊淮笾貍}新策略。

  6基金公司業(yè)績(jì)領(lǐng)先嘉實(shí)華夏國泰列前三強

  “多次成功逃頂、抄底的社;鹨恢笔鞘袌(chǎng)中的隱形"大佬",對于基金公司來(lái)說(shuō),社;鹣騺(lái)是被看重的一大業(yè)務(wù),社;鸬囊淮未紊铣吮硌菖c來(lái)自于公募基金的社;鸩俦P(pán)手密切相關(guān)!北本┮换鸱治鰩熢诮邮堋蹲C券日報》基金周刊記者采訪(fǎng)時(shí)表示。
  據記者觀(guān)察,具有管理社;鹳Y格的9家基金公司,旗下偏股基金近三年整體有著(zhù)上佳回報。
  數據顯示,2009年以前設立的主動(dòng)管理型偏股基金合計237只,2009年至今平均回報率為41.18%。上述9家基金公司旗下72只偏股基金同期平均回報率為45.67%,跑贏(yíng)同儕4.49個(gè)百分點(diǎn);且有6家旗下的偏股基金業(yè)績(jì)跑贏(yíng)行業(yè)業(yè)績(jì)均值。
  嘉實(shí)基金管理全國社;106組合、全國社;206組合、全國社;306組合、全國社;504組合、全國社;602組合等5只社;鸾M合,該公司旗下7只偏股基金三年以來(lái)平均回報率高達63.93%,在9家基金公司中表現最為突出。華夏系可比的12只偏股基金,近三年平均回報率為61.52%,僅次于嘉實(shí),該基金公司管理著(zhù)全國社;107組合、全國社;203組合、全國社;801組合、全國社;901組合。國泰基金旗下8只偏股基金三年來(lái)平均回報率為54.23%,該基金公司掌管著(zhù)全國社;111組合。
  此外,具有管理社;鹳Y格的長(cháng)盛基金、博時(shí)基金、易方達基金,旗下偏股基金三年以來(lái)平均回報率分別為45.34%、44.29%、41.22%,均跑贏(yíng)全部偏股基金的平均業(yè)績(jì)水準。鵬華基金、南方基金、招商基金,雖然也管理著(zhù)社;,但似乎并為得到社;鸬母l,旗下偏股基金三年來(lái)平均回報率分別為38.55%、30.32%、19.42%,均輸給全部偏股基金平均業(yè)績(jì)水平。

  專(zhuān)家建議:投資可跟蹤18位社保掌門(mén)人

  值得注意的是,基金公司常以“業(yè)績(jì)好也不能宣傳,社保理事會(huì )要求較多”為由,很少披露社;鸬耐顿Y狀況及盈利狀況,管理社;鸬慕(jīng)理曝光率遠低于管理公募產(chǎn)品的同事。有業(yè)內人士稱(chēng),即便如此,投資者仍可根據現有資料,按圖索驥,探尋社;鸬耐顿Y動(dòng)向!俺龔纳鲜泄臼罅魍ü晒蓶|中來(lái)分析社;鸬某謧}軌跡外,還可以從管理社;鹳~戶(hù)的公募基金身上,分析未來(lái)社;鸬耐顿Y攻略!
  業(yè)內人士透露,在800多位基金經(jīng)理中,只有18位基金經(jīng)理曾經(jīng)擔任過(guò)社;鸾M合的基金經(jīng)理,包括華夏基金的張后奇、鞏懷志、程海泳,嘉實(shí)基金的陶榮輝、劉熹、張弢,國泰基金的張則斌,長(cháng)盛基金的朱劍彪、張芊,博時(shí)基金的董良泓、萬(wàn)定山、柳楊、聶挺進(jìn)、欒小明等。顯然,分管公司社;鸾M合投資的多是基金副總經(jīng)理。比如華夏旗下的張后奇、博時(shí)基金的董良泓、長(cháng)盛基金的朱劍彪、招商基金的楊奕等。
  跟蹤這18位有管理社;鸾(jīng)歷的基金經(jīng)理,普通投資者可獲得前沿投資的最新動(dòng)向。比如,華夏優(yōu)勢增長(cháng)股票基金經(jīng)理鞏懷志,簡(jiǎn)歷顯示其在鵬華基金任職期間就擔任了鵬華社;鸾M合股票基金經(jīng)理職務(wù);該基金三年來(lái)回報率為47.37%,同樣跑贏(yíng)偏股基金平均業(yè)績(jì)。華夏優(yōu)勢增長(cháng)去年四季報稱(chēng),2012年1季度經(jīng)濟和企業(yè)盈利仍將處于下行期,宏觀(guān)調控政策可能進(jìn)一步調整,市場(chǎng)或將迎來(lái)反彈機會(huì )。重點(diǎn)關(guān)注能夠穿越周期的成長(cháng)股、利率敏感型的地產(chǎn)等行業(yè)和盈利進(jìn)入拐點(diǎn)期的電力等行業(yè)以及經(jīng)濟轉型機遇中的信息技術(shù)、文化傳媒、新材料、新能源汽車(chē)等行業(yè)。
  再如嘉實(shí)策略混合、嘉實(shí)研究精選股票基金經(jīng)理張弢,2005年9月加盟嘉實(shí)基金,2007年6月至今任社;鸾M合基金經(jīng)理;兩只基金三年來(lái)回報率分別為66.51%、61.44%,收益率遠遠跑贏(yíng)同儕,更將大盤(pán)撇在了身后。嘉實(shí)策略混合四季報稱(chēng),在2012年擬采取穩中求進(jìn)的投資策略,進(jìn)一步強化對所投資的個(gè)股估值、成長(cháng)、公司冶理等方面的要求,一方面繼續持有較多合理估值的高成長(cháng)企業(yè),另一方面,積極尋找低估值的企業(yè)中的投資機會(huì )。張弢在嘉實(shí)研究精選四季報中明確表示,“將依然維持中等偏上的倉位,結構上我們將維持大消費+大金融+早周期的主體配置!

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