8824.74億元，這是16家上市銀行2011年的凈利潤總額。
這個(gè)數字代表什么？
是整個(gè)上市券商行業(yè)凈利潤的28倍！整個(gè)保險行業(yè)的17倍！單單一個(gè)招商的凈利潤，就足以匹敵整個(gè)券商行業(yè)。
一家工行等于16個(gè)中信證券
銀監會(huì )的統計數據顯示，2011年全年，銀行業(yè)實(shí)現凈利潤突破萬(wàn)億元大關(guān)，達到10412億元，創(chuàng )歷史新高，同比2010年的7637億元增長(cháng)36.3%。相比之下，2011年全國規模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現利潤54544億元，比上年增長(cháng)25.4%的數據則相形見(jiàn)絀。
理財周報統計數據顯示，16家上市銀行利潤總額為8824.74億元，占上市公司總利潤近半壁江山。上市公司中，凈利潤超過(guò)百億元的有25家，其中銀行業(yè)占據12席位，就連銀行業(yè)中利潤率最低的南京銀行，也有32.25億元的凈利，在上市公司中仍處在前百名的位置。
頂著(zhù)“全球最賺錢(qián)銀行”稱(chēng)號的工行，去年實(shí)現凈利潤2084億元，較上年增長(cháng)25.55%，相當于券商龍頭中信證券（126億）的16倍。國有銀行中相對利潤較少的農業(yè)銀行凈利潤也實(shí)現1219.56億元。
16家銀行2011年的平均凈利潤為551.55億元，讓人咂舌。保險業(yè)的4家上市公司平均凈利潤為130.70億元，中石油、中石化所在的能源行業(yè)，平均凈利潤僅為79.94億元，房地產(chǎn)業(yè)94家公司平均利潤5.79億元，與銀行業(yè)相比，都僅是一個(gè)零頭。
銀行業(yè)凈利潤的增幅也在全體上市公司中遙遙領(lǐng)先。從凈利潤同比增長(cháng)情況來(lái)看，16家上市銀行全部實(shí)現正增長(cháng)，平均增長(cháng)38.96%，增幅在30%以上的就達到了11家。凈利潤增幅最低的為中國銀行，為18.81%，最高的則為深發(fā)展，達到65.35%。
農行對利差依賴(lài)程度最高
如業(yè)內所知，暴利銀行的利潤來(lái)源有三：凈息差、中間手續費、投資交易費用。而凈息差作為銀行業(yè)最大的利潤來(lái)源，占總體比重的70%-80%。
2011年，五大行實(shí)現凈利息收入約13052億元，農行對利差業(yè)務(wù)的依賴(lài)程度最高，實(shí)現利息凈收入3071.99億元，同比增長(cháng)26.86%，利息凈收入占營(yíng)業(yè)收入的81.33%。其次是交行、建行和工行，利息收入占比分別為80.82%、76.70%和77.08%，利息收入占比營(yíng)收比例最小的中行也有69.5%。
盡管我國銀行業(yè)處在轉型階段，非利息收入占比已經(jīng)有所提高。但是在利率不放開(kāi)的情況下，傳統存貸業(yè)務(wù)仍然是銀行業(yè)的收入主要來(lái)源，更何況2011年處在加息周期中，息差進(jìn)一步擴大，利息收入放量增長(cháng)。
在提高中間收入占比的轉型中，以招行為代表的股份制商業(yè)銀行打響了頭陣，手續費傭金收入占比卻是五大行高于股份制商業(yè)銀行。
Wind數據顯示，2011年，工行、建行、中行手續費傭金收入占營(yíng)收比例均超過(guò)20%，建行最高為22.95%，民生和農行也接近20%；招行、光大和興業(yè)分別為17.6%、16.02%和15.73%，最低的是北京銀行，為8.6%。
雖不似券商那么嚴重地依賴(lài)傭金收入，但其也是構成銀行利潤來(lái)源不可或缺的渠道。其中，以理財業(yè)務(wù)手續費最為典型，該費用主要是產(chǎn)品的實(shí)際收益和銀行給客戶(hù)收益的價(jià)差。理論上來(lái)講，是由銀行單方面決定的，但銀行也會(huì )結合產(chǎn)品具體收益調整價(jià)差，有時(shí)銀行也會(huì )倒貼，如月末攬存發(fā)行的短期或超短期的8%甚至9%高收益理財產(chǎn)品，銀行甚至會(huì )倒貼以實(shí)現高收益。
中國銀行業(yè)協(xié)會(huì )首席經(jīng)濟學(xué)家巴曙松教授在華僑銀行主辦的春天論壇上表示，導致這一輪銀行盈利大幅度上升的情況就是投放規模的迅猛擴張，利差并沒(méi)有出現大規模的擴張。
“現在的銀行盈利稍微高一點(diǎn)，一個(gè)很重要的原因是，銀行開(kāi)始拓展小客戶(hù)，小客戶(hù)的違約率比原來(lái)做大企業(yè)高一點(diǎn)，現在看的賬面上的收益高，其實(shí)違約率也是有所上升，這個(gè)時(shí)候需要收益率覆蓋未來(lái)出現的風(fēng)險。對比美國1990年和1980年的數據可以看到，美國1984—1991年這個(gè)之間，不良貸款率從3.1上升到5.2。主要是因為利率市場(chǎng)化之后，利率水平上升，利差收窄，刺激了銀行的貸款的擴張，而貸款質(zhì)量也有所下降，同時(shí)房地產(chǎn)貸款迅速增長(cháng)，實(shí)行固定利率的長(cháng)期房地產(chǎn)貸款與銀行所吸收的短期存款期限的不匹配，導致很大的損失�！�
“從全球形勢來(lái)看，利率市場(chǎng)化的存貸款利差沒(méi)有一直出現收窄，主要就是由于實(shí)際的存貸款利差受金融市場(chǎng)的發(fā)達程度，市場(chǎng)的競爭程度，金融體制的管制水平對波動(dòng)因素在影響�！彼f(shuō)。
不良貸款農行最高1.55%
長(cháng)期以來(lái)，不良貸款一直是商業(yè)銀行運營(yíng)過(guò)程中的重點(diǎn)觀(guān)測目標，不良貸款規模和不良貸款率呈“雙降”態(tài)勢也一直為業(yè)內津津樂(lè )道。
數據顯示，與三季度末相比，多家銀行不良貸款余額和不良率自2005年以來(lái)首次出現"雙升"。已經(jīng)公布年報的12家上市銀行中，除了交行、農行、招行、華夏四季度不良貸款率環(huán)比下降、中信維持原狀之外，其余銀行不良貸款率均環(huán)比有所上升。
2011年度，不良貸款率以農行最高，達1.55%，其次為建行和中行，分別為1.09%和1%。不良貸款率最低的為興業(yè)銀行僅0.38%。
市凈率方面，交行最低，為1.11倍。華夏銀行最高，達2.42倍，其次為寧波銀行，1.63倍，工行和招行同為1.6倍。
總市值最高的為工行15265億元，其次為建行11976億元、農行為8834億元。股份制銀行中，以招商銀行總市值最高，為2632億元。最低的為南京銀行，為277億元。
利率市場(chǎng)化大勢所趨
近年來(lái)，利率市場(chǎng)化的呼聲越來(lái)越高。多位經(jīng)濟學(xué)家表示，一旦利率市場(chǎng)化成行，吃息差最強烈的銀行，同時(shí)也是最容易遭殃的。
巴曙松認為，放寬利率市場(chǎng)化之后，銀行存貸款差會(huì )縮小，但是凈息差未必收窄，只要安排得好，比存款和其他的負債來(lái)源，貸款和其他的資產(chǎn)運用匹配得好，凈息差未必下降，利率市場(chǎng)化之后，會(huì )使得一部分經(jīng)營(yíng)不穩定銀行退出，經(jīng)營(yíng)區域窄，經(jīng)濟波動(dòng)導致出現問(wèn)題，被收購，被退出市場(chǎng)。大的銀行，優(yōu)秀的銀行集中度提高。
利率市場(chǎng)化之后怎么做？他表示，利率市場(chǎng)化從趨勢來(lái)看，不僅無(wú)法徹底扭轉長(cháng)期的趨勢，還可能對銀行的傳統業(yè)務(wù)模式形成沖擊，所以銀行往往會(huì )提升增幅化經(jīng)營(yíng)，進(jìn)行探索，應該盡早做好準備和預案，做好自己產(chǎn)品系統風(fēng)險防范方面的預案。