最近5年未換過(guò)基金經(jīng)理的共有15只普通股基
2012-05-28   作者:馬薪婷  來(lái)源:證券日報
 
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    連任5年基金經(jīng)理平均業(yè)績(jì)超頻換將基金11%
    一只基金5年來(lái)更換基金經(jīng)理與未更換過(guò)的業(yè)績(jì)差異究竟有多大?
  《證券日報》基金周刊根據WIND資訊數據統計顯示,成立超過(guò)5年(自2007年5月25日至2012年5月25日)的普通股票型基金共有85只,其中未換過(guò)基金經(jīng)理(多基金經(jīng)理制中只要有一位基金經(jīng)理任期超過(guò)5年都算)的普通股票型基金共有15只,只占了17.65%;而其余70只則均更換過(guò)基金經(jīng)理,且未有一人任職超過(guò)5年。
  截至2012年5月25日,最近5年中,上證指數跌幅達到了43.79%,而85只普通股票型基金平均復權單位增長(cháng)率為負6.66%。就上述15只普通股票型基金來(lái)看,截至2012年5月25日最近5年平均復權單位凈值增長(cháng)率為2.66%,而其余70只更換過(guò)基金經(jīng)理的基金平均業(yè)績(jì)?yōu)樨?.66%。由此可見(jiàn),“老將”一直管理5年的基金,其業(yè)績(jì)比不斷更換“新將”管理的基金業(yè)績(jì)領(lǐng)先11.32個(gè)百分點(diǎn)。
  而15只未更換過(guò)基金經(jīng)理的普通股票型基金中,業(yè)績(jì)最好的與業(yè)績(jì)最差的相差56.78個(gè)百分點(diǎn),最差者業(yè)績(jì)?yōu)樨?6.90%。
  值得一提的是,最近5年來(lái)未換過(guò)基金經(jīng)理的15只普通股票型基金中,董承非管理的興全全球視野收益率為29.88%,在15只中業(yè)績(jì)最高,在所有同期的普通股票型基金中排名第二。
  而70只“新將”管理的股基中,交銀成長(cháng)股票最近5年的復權單位凈值增長(cháng)率最高,為36.03%,也排在同期同類(lèi)基金的第一名。而墊底的是寶盈泛沿海增長(cháng),業(yè)績(jì)?yōu)樨?1.47%。首尾相差達到87.5%。寶盈泛沿海增長(cháng)現由高峰管理,資料顯示,該基金先后更換過(guò)5位基金經(jīng)理。而且該基金曾是聞名的“墊底”基金。
  不過(guò),好買(mǎi)基金研究中心研究總監樂(lè )嘉慶表示,基金經(jīng)理的更換對基金的影響沒(méi)有必然聯(lián)系。這點(diǎn)在公募基金上尤為突出,有些基金經(jīng)理并不能完全發(fā)揮他的作用。受控于其他部門(mén)或投決會(huì )給了很多限制,并不能讓基金經(jīng)理在整個(gè)基金投資起決定性因素。

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