私募兩重天 6成正收益30產(chǎn)品清盤(pán)
2012-07-02   作者:支玉香  來(lái)源:21世紀經(jīng)濟報道
 
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    今年上半年,大盤(pán)走勢不同尋常地曲折,周期性行業(yè)曾經(jīng)帶領(lǐng)大盤(pán)一路上漲至2400點(diǎn)上方。隨著(zhù)而來(lái)的是跌跌不休.
  在已經(jīng)結束的半年間,陽(yáng)光私募們的日子也和大盤(pán)走勢一樣,跌宕起伏,在經(jīng)過(guò)痛苦的煎熬之后,有人華麗轉身蛻變。如,上海晶塔投資年內實(shí)現收益超過(guò)40%,基本擺脫清盤(pán)線(xiàn)。然而,也有人黯然離場(chǎng),記者統計,今年以來(lái),已經(jīng)近乎30產(chǎn)品清盤(pán)。

  30只私募產(chǎn)品清盤(pán)

  資本市場(chǎng)隨時(shí)都在上演幾家歡樂(lè )幾家愁的悲喜劇。
  今年以來(lái)大盤(pán)先揚后抑,截至6月28日,雖然上半年大盤(pán)只是小幅下跌0.16%。但是急劇的震蕩同樣能要命,有私募基金經(jīng)理踏錯節拍、看錯行業(yè),業(yè)績(jì)一路下滑,甚至面臨清盤(pán)景象。
  記者統計發(fā)現,今年以來(lái),業(yè)績(jì)最差私募產(chǎn)品玖歌投資二期,凈值下跌超過(guò)25%,這一業(yè)績(jì)水平在所有私募產(chǎn)品中墊底。除此之外,杭州億方博投資旗下的億方博二期年內凈值下跌也超過(guò)20%。
  與之同時(shí),出現在私募業(yè)績(jì)排行榜后列不乏曾經(jīng)的私募大佬,諸如新價(jià)值投資羅偉廣、上海尚雅投資石波、股市名嘴趙笑云等人。
  羅偉廣最風(fēng)光的時(shí)候是2009年,其帶隊的新價(jià)值2期以192.57%的漲幅,大幅領(lǐng)先私募產(chǎn)品30多個(gè)百分點(diǎn),然而,近兩年其卻頻繁遭遇滑鐵盧。數據顯示,今年以來(lái),羅偉廣掌舵的新價(jià)值成長(cháng)一期、新價(jià)值4號、新價(jià)值8號、新價(jià)值2期、新價(jià)值10期等產(chǎn)品凈值均下跌超過(guò)10%,在私募產(chǎn)品中位居后列。
  上海尚雅投資總經(jīng)理石波亦曾經(jīng)是公募界的佼佼者,在轉戰私募界之前,石波為華夏基金投資副總監。然而,今年以來(lái),其管理的兩只產(chǎn)品尚雅2期、尚雅7期凈值下跌均超過(guò)10%,戰績(jì)并不理想。
  趙笑云管理的兩只私募產(chǎn)品更是在今年先后“夭折”。其中,今年1月4日,笑看風(fēng)云2號主動(dòng)清盤(pán),并在春節后改制為笑看風(fēng)云公司型合伙制1號基金。笑看風(fēng)云1號則于6月11日清盤(pán),清盤(pán)前單位凈值為49.31元,而其初始面值為100元。
  笑看風(fēng)云的清盤(pán)在今年不是孤例。2010年私募冠軍常士杉亦同樣遭遇此種困境。2010年,常士杉押寶高鐵、稀土一戰成名,以96%的收益率問(wèn)鼎當年冠軍。然而,近兩年來(lái)他也從冠軍之位隕落。從最新公開(kāi)的數據可知,其掌管的世通1期凈值為84.41元,較2011年3月最高142元的凈值已跌去40%。而世通8號和9號則于今年4月初因凈值觸及清盤(pán)線(xiàn)被信托公司強制平倉清盤(pán)。常士杉掌管的世通嫦娥奔月目前凈值為0.559,尚處于被清盤(pán)的高危區。
  事實(shí)上今年以來(lái),市場(chǎng)行情跌宕起伏,不少陽(yáng)光私募產(chǎn)品備受摧殘。根據記者初略統計,今年以來(lái),已經(jīng)有近乎30只陽(yáng)光私募產(chǎn)品提前清盤(pán),此外還有近乎2成私募產(chǎn)品在清盤(pán)線(xiàn)徘徊。

  六成私募實(shí)現正收益

  縱然如此,仍舊有不少私募產(chǎn)品實(shí)現了不俗的業(yè)績(jì)。
  同花順統計非結構化陽(yáng)光私募顯示,今年以來(lái),廣東新價(jià)值投資旗下的粵財信托·新價(jià)值凈值漲幅高達46.96%。緊隨其后的為澤里和1號、塔晶老虎一期,這兩只私募產(chǎn)品凈值收益率同樣躍居40%以上;上;煦绲廊毁Y產(chǎn)旗下混沌2號、上海塔晶投資旗下的塔晶獅王、塔晶獅王2號、北京德源安資產(chǎn)管理旗下的德源安戰略成長(cháng)3號等數只產(chǎn)品凈值漲幅也均在30%以上。記者統計,今年以來(lái),共計6成私募產(chǎn)品實(shí)現正收益。
  記者獲悉,澤里和1號為浙江澤里和投資旗下的首只產(chǎn)品,也是浙江澤里和投資旗下唯一一只產(chǎn)品,成立于2011年8月16日,目前的單位凈值為凈值為1.0414元。該產(chǎn)品的基金經(jīng)理為周建新,擁有20多年的證券從業(yè)經(jīng)驗。成立以來(lái),該產(chǎn)品凈值最低跌至0.6831元,然而今年上半年該私募產(chǎn)品突然發(fā)力,目前已經(jīng)順利回到面值。據了解,澤里和1號不俗的業(yè)績(jì)表現,主要來(lái)自于對基建、建材、地產(chǎn)、水泥和機械等板塊的把握。
  今年上半年領(lǐng)先的另外一只產(chǎn)品塔晶老虎一期更是經(jīng)歷坎坷,塔晶老虎一期曾經(jīng)一度瀕臨清盤(pán)線(xiàn),去年凈值一路下跌至0.5元以下,所幸的是今年把握住了機會(huì ),實(shí)現絕地反擊。
  值得注意的是,塔晶投資旗下的另外兩只產(chǎn)品塔晶獅王1、塔晶獅王2今年以來(lái)的凈值收益率同樣在30%以上。不過(guò),由于塔晶系私募產(chǎn)品此前凈值折損過(guò)于嚴重,目前凈值仍低于面值。
  此外,上;煦绲廊毁Y產(chǎn)管理、北京德源安資產(chǎn)管理公司、上海數君投資等在今年以來(lái)表現較為突出。
  其中德源安戰略成長(cháng)3號為“公募派”出身的許良勝掌舵,今年以來(lái)實(shí)現收益率35.43%。許良勝曾任長(cháng)城基金基金經(jīng)理,全國社保105股票組合基金經(jīng)理,為私募界的“公募派”。據了解,德源安今年在行業(yè)配置方面,主要關(guān)注資源類(lèi)上市公司(尤其是稀缺資源類(lèi)上市公司)、節能環(huán)保、農業(yè)及品牌消費品等行業(yè)。許良勝在今年年初堅持長(cháng)期看好稀缺資源、先進(jìn)制造業(yè)、品牌消費品三個(gè)方向。

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