基金業(yè)績(jì)變形凸顯多策略積極效應
2012-07-20   作者:記者 方家喜/北京報道  來(lái)源:經(jīng)濟參考報
 
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    回眸今年上半年,A股在經(jīng)歷去年的單邊下跌后先揚后抑,半年內的反彈成果侵蝕殆盡,這使得基金業(yè)績(jì)延續性受到巨大挑戰,基金業(yè)績(jì)排行榜屢屢上演“變形記”。
  銀河證券最新數據統計顯示,對比去年底和今年上半年的前十榜單中,偏股型基金(股票上限80%)中除了嘉實(shí)成長(cháng)和嘉實(shí)增長(cháng)分列今年榜單的第三、第四之外,其他全部易主,昔日的十強冠軍博時(shí)價(jià)值增長(cháng)以及華寶興業(yè)寶康消費品等悉數出局!
  此外,在整體業(yè)績(jì)競爭當中,數據顯示,資產(chǎn)規模穩居行業(yè)前三的嘉實(shí)基金旗下高達11只主動(dòng)管理的偏股型基金年內總回報位居同類(lèi)基金前列,當中6只躋身同類(lèi)型基金前十,整體表現領(lǐng)銜前三強,成為上半年的大贏(yíng)家。
  中小公司方面,國聯(lián)安基金上半年出其不意,成為黑馬,公司旗下權益類(lèi)基金最近半年來(lái)的凈值增長(cháng)率達8.9%,在可比的64家基金公司中排名第三。
  在2012年上半年的業(yè)績(jì)賽跑中,債基、貨基(貨幣基金)表現依舊亮眼。Wind數據顯示,今年上半年,債券型基金的平均收益為5.79%,高于股票型基金平均收益的4.84%和混合型基金平均收益的4.15%;貨幣基金平均凈值增長(cháng)2.19%,折算年收益率超過(guò)4%。其中,信誠經(jīng)典優(yōu)債基金和信誠貨幣基金今年表現優(yōu)秀。上半年,信誠經(jīng)典優(yōu)債債券基金(A類(lèi))今年以來(lái)回報率為6.88%,信誠貨幣基金B類(lèi)以2.56%的收益率位居同類(lèi)第一。
  有關(guān)券商的分析報告指出,從轉型升級這個(gè)中國經(jīng)濟周期大背景看,未來(lái)A股運行對基金公司的投研實(shí)力構成更大的挑戰。以嘉實(shí)基金為代表的“全天候,多策略”的投研體系,對基金業(yè)績(jì)形成了有益的支撐。
  據銀河證券數據統計,由嘉實(shí)股票投資部總監劉天君管理的嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè),截至今年上半年收益率排名同類(lèi)前1/10行列(21/274);陳勤管理的嘉實(shí)服務(wù)增值今年上半年依然位居同類(lèi)前十;邵健管理的嘉實(shí)增長(cháng)和嘉實(shí)策略增長(cháng)分別斬獲2010年偏股型基金(股票上限80%)收益冠軍和偏股型基金(股票上限95%)亞軍,截至今年上半場(chǎng),均仍穩居同類(lèi)前三。
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