華夏銀行手續費收入增加了4.5億元,但增量主要來(lái)自于理財業(yè)務(wù)、托管業(yè)務(wù),僅此兩項就貢獻3.32億元的“增收”;興業(yè)銀行手續費大增主要依靠服務(wù)提升和新型業(yè)務(wù),其中托管類(lèi)增長(cháng)330.72%、信托類(lèi)增長(cháng)334.02%、租賃類(lèi)增長(cháng)174.47%。
興業(yè)銀行和華夏銀行中報業(yè)績(jì)40%的高增長(cháng)似乎為銀行的“暴利”再添注腳,更有媒體直指兩家上市銀行的手續費收入高增長(cháng)違背監管部門(mén)規范銀行業(yè)收費的初衷。兩家銀行的手續費究竟為何“逆監管”高增長(cháng)?《證券日報》記者通過(guò)數據解碼中報,還原銀行手續費來(lái)源的真相。
華夏銀行篇
理財業(yè)務(wù)大幅增收
銀行卡手續費下降
數據和中報顯示,華夏銀行今年上半年手續費收入為22.07億,同比增長(cháng)26.27%,在該行利潤構成中占比為5.62%。
表面上看來(lái),華夏銀行的手續費收入較上年同期的17.5億元增加了4.5億元,但實(shí)際上該部分增量主要來(lái)自于理財業(yè)務(wù)手續費、托管業(yè)務(wù),僅此兩項就貢獻3.32億元的“增收”。
華夏銀行在中報中表示,報告期內,公司理財業(yè)務(wù)快速發(fā)展,實(shí)現理財業(yè)務(wù)手續費收入7.46億元,同比增加2.78億元,增長(cháng)59.40%;此外,該行資產(chǎn)托管規模大幅增長(cháng),托管證券投資基金、券商集合計劃、銀行理財、信托、保險資金債權投資計劃、私募基金等各類(lèi)產(chǎn)品合計427只,托管規模達到3951.68億元,同比增長(cháng)108.17%,實(shí)現托管手續費收入1.14億元,同比增長(cháng)91.52%,同比增加0.54億元。
此外,華夏銀行各項代理業(yè)務(wù)發(fā)展良好。一是基金及券商集合計劃產(chǎn)品代銷(xiāo)規模同比大幅增長(cháng),累計實(shí)現銷(xiāo)售額142.75億元,同比增長(cháng)313.53%,實(shí)現代銷(xiāo)手續費收入1167.42萬(wàn)元。二是代理保險規模保費收入1.21億元,實(shí)現代理保險手續費收入324.18萬(wàn)元。
華夏銀行中報顯示,該行重點(diǎn)發(fā)展低資本占用的投行、國際結算、托管等業(yè)務(wù),其中,國際結算收入增長(cháng)超過(guò)50%;投行業(yè)務(wù)收入增長(cháng)超過(guò)40%;托管業(yè)務(wù)手續費收入同比增長(cháng)91.52%。
而與大眾關(guān)系度最密切的銀行卡手續費和結算與清算手續費兩項,華夏銀行均出現了同比下降。該行今年中期銀行卡手續費1.6億元,而上年同期則為1.83億元;結算與清算手續費今年中期為0.23億元,而上年同期則為0.25億元。
而在監管部門(mén)規范銀行收費之前的2011年上半年,華夏銀行的銀行卡手續費和結算與清算手續費兩項確實(shí)均較2010年同期出現了明顯增加,其中銀行卡手續費的增幅接近50%。
申銀萬(wàn)國的研報也認為,華夏銀行凈利潤增長(cháng)來(lái)自各項業(yè)務(wù)的均衡發(fā)展,規模擴張、利差的改善和中間業(yè)務(wù)占比提升分布貢獻凈利潤增速的13.4%、6.54%和4.49%。
也就是說(shuō),單從華夏銀行手續費的增長(cháng)判定“暴利依舊”有些牽強。
興業(yè)銀行篇
托管及信用承諾增長(cháng)逾2倍
占手續費新增份額44%
中報顯示,興業(yè)銀行手續費及傭金收入65.52億元,占總業(yè)務(wù)比重為7.85%,同比增加25.04億元,較上年同期增加61.86%。
從手續費細分來(lái)看,興業(yè)銀行的托管業(yè)務(wù)增幅最迅猛——資產(chǎn)托管規模達9267.2億元,較期初增長(cháng)48.55%;實(shí)現托管手續費收入6.595億元,同比增長(cháng)331.69%;擔保承諾類(lèi)收入由上年同期的2.43億元猛增至8.06億元,占手續費收入的比重也由6%翻一番至
12.30%;租賃業(yè)務(wù)收入由上年同期的不足0.5億元增加至近1.3億元;信托業(yè)務(wù)收入由上年同期的不足1億元增加至4.21億元。此外,興業(yè)銀行上半年咨詢(xún)顧問(wèn)業(yè)務(wù)收入接近22億元,較去年同期增加了4.5億元。
與華夏銀行銀行卡手續費收入下降不同,興業(yè)銀行的該項收入出現了明顯增加,由上年同期的6.62億元增加至今年中期的8.85億元,不過(guò)該項收入在手續費收入中的占比由去年中期的16.35%下降至今年中期的13.51%。
國金證券研究認為,興業(yè)銀行2季度單季非息收入較1季度環(huán)比增長(cháng)33%,占營(yíng)業(yè)收入比重提升1.3個(gè)百分點(diǎn)至15.9%。手續費凈收入較環(huán)比增長(cháng)37.1%,除代理手續費外,
其余手續費收入細項均表現出高增長(cháng),其中托管業(yè)務(wù)、信用承諾同比增長(cháng)均在2倍以上,占手續費同比新增份額的44%。
中投證券也認為,興業(yè)銀行手續費及傭金收入表現優(yōu)異,主要是依靠服務(wù)提升和新型業(yè)務(wù)的支付結算類(lèi)(增加84.83%)、托管(增加330.72%)、信托(增加334.02%)和租賃(增加174.47%)。
東北證券則在分析中直接強調,興業(yè)銀行新興中間業(yè)務(wù)收入發(fā)展迅速,收入并沒(méi)有受到收費業(yè)務(wù)清理的不利影響。