三季度以來(lái)，上證指數在震蕩中持續下探，一些股價(jià)順勢坐滑梯的基金重倉股則讓重倉基金倍感傷神。
《證券日報》基金周刊根據同花順iFinD數據整理顯示，三季度以來(lái)，38家基金公司旗下的81只主動(dòng)管理偏股型基金不幸中招13只深跌幅個(gè)股（股價(jià)跌幅位列同期全部A股跌幅榜前50名），若至今均未進(jìn)行調倉，則賬面累計浮虧2.6億元。
其中，摩根士丹利華鑫基金公司旗下3只股基，重倉持有了其中的4只個(gè)股，是涉及深跌幅個(gè)股數量最多的基金公司。而更有諾德、華商和易方達等3家公司旗下的3只股基二季度末時(shí)獨門(mén)重倉持有天倫置業(yè)、大洋電機和夢(mèng)潔家紡等3只跌幅居前的股票，若至今均未進(jìn)行調倉，則受此拖累，賬面也分別遭受不同程度的浮虧。
上海證券基金評價(jià)研究中心首席分析師代宏坤指出，基金的業(yè)績(jì)受選股能力影響較大，投資者可將基金以往選股能力的表現，作為挑選基金的衡量標準之一。
基金成13只熊股“座上客”
同花順數據顯示，三季度以來(lái)截至8月21日收盤(pán)，上證綜指已震蕩下探4.82%，納入統計的2401只上市A股股價(jià)同期下跌3.15%，（剔除今年7月份以來(lái)首發(fā)上市新股）。雖然A股整體表現領(lǐng)先市場(chǎng)，但其中也不乏股價(jià)深跌而拖后腿的成員，而這些不被普通投資者待見(jiàn)的個(gè)股，卻被不少基金看重，并重倉持有。
《證券日報》基金周刊根據同花順iFinD數據整理顯示，7月份以來(lái)截至8月21日，A股跌幅前50名的個(gè)股股價(jià)平均下跌27.58%。讓人頗感遺憾的是，其中的13只被主動(dòng)管理偏股型基金二季度末時(shí)重倉持有，占26%。
具體看來(lái)，13只基金重倉的三季度熊股中，跌幅最深的是被興全全球視野和天治創(chuàng )新(350005,基金吧)先鋒等2只股基聯(lián)手重倉持有804.9萬(wàn)股的全柴動(dòng)力，該股7月份以來(lái)股價(jià)震蕩下探32.91%。其中，興全全球視野二季度新進(jìn)持倉756.37萬(wàn)股，天治創(chuàng )新先鋒持有48.53萬(wàn)股未動(dòng)，若上述兩只基金至今未對全柴動(dòng)力進(jìn)行調倉，則賬面累計浮虧3565.46萬(wàn)元。
需要注意的是，因上述2只股基對全柴動(dòng)力的持股市值分別僅占基金凈值的2.35%和2.99%，因此，對其業(yè)績(jì)影響有限。同花順iFinD數據顯示，7月份以來(lái)，興全全球視野和天治創(chuàng )新先鋒凈值回報率分別為-2.44%和-0.32%，均位列可比基金業(yè)績(jì)前1/2陣營(yíng)。
大摩系3股基圍獵4熊股
《證券日報》基金周刊整理數據顯示，重倉持有上述13只跌幅居前個(gè)股的主動(dòng)管理偏股型基金共有81只，歸屬38家基金公司。
具體看來(lái)，富國基金(博客,微博)公司旗下6只股基二季度末時(shí)，聯(lián)手重倉持有上述13只熊股中的2只，是38家基金公司中，涉及旗下股基數量最多的公司。與此同時(shí)，華安、諾安、海富通等11家公司旗下也均有3只或3只以上股基列席。
從涉足跌幅居前個(gè)股數量角度來(lái)看，摩根士丹利華鑫基金旗下3只股基，重倉持有了其中的4只個(gè)股，是涉及深跌幅個(gè)股數量最多的基金公司。此外，易方達、浙商和興業(yè)全球(340006,基金吧)等3公司旗下股基也均重倉持有了3只跌幅居前的股票。
從單只基金的角度觀(guān)察，有包括大摩基礎行業(yè)、中銀價(jià)值、興全合潤分級、興全全球視野、富國天合(100026,基金吧)穩健、諾德靈活配置、浙商聚潮、金元惠理消費、銀華領(lǐng)先策略(180013,基金吧)在內的9只股票型基金涉足2只跌幅領(lǐng)先個(gè)股。其中，興業(yè)全球基金公司占兩席。
3股基獨門(mén)重倉3熊股
值得一提的是，在上述13只三季度以來(lái)跌幅躋身全部A股跌幅榜前50名的基金重倉股中，有3只為基金二季度末時(shí)的獨門(mén)股。具體看來(lái)分別是天倫置業(yè)、大洋電機和夢(mèng)潔家紡，今年二季度末時(shí)，分別被諾德靈活配置、華商動(dòng)態(tài)和易方達消費行業(yè)等3只股票型基金獨門(mén)重倉持有12.49萬(wàn)股、2657.19萬(wàn)股和688萬(wàn)股，持股市值分別為122.45萬(wàn)元、24711.88萬(wàn)元和14379.2萬(wàn)元。
而由于天倫置業(yè)、大洋電機和夢(mèng)潔家紡三季度以來(lái)股價(jià)分別下跌25.71%、23.76%和25.07%，使得諾德靈活配置、華商動(dòng)態(tài)阿爾法和易方達消費行業(yè)3只股基賬面分別受累浮虧31.48萬(wàn)元、5871.54萬(wàn)元和3604.87萬(wàn)元。同花順數據顯示，這3只基金三季度以來(lái)回報率分別為-4.55%、-1.48%和-3.55%。