在監管層整治銀行亂收費的背景下，銀行中間業(yè)務(wù)收入正在轉型。
今年上半年，由于財務(wù)顧問(wèn)、咨詢(xún)費等手續費猛降，已經(jīng)披露半年報的上市銀行手續費和傭金收入增速平均下降達30%左右。而理財、銀行卡、資產(chǎn)托管等手續費，則成為支撐銀行中間業(yè)務(wù)收入的主要因素。其中，平安銀行理財、銀行卡手續費收入同比增長(cháng)超過(guò)200%，而招商銀行、華夏銀行等股份行，此類(lèi)業(yè)務(wù)收入亦增長(cháng)了40%以上。
不過(guò)，作為后起之秀，城商行正在理財和資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)方面向國有行和股份行發(fā)起沖擊。其中，理財產(chǎn)品發(fā)行量從7月起已經(jīng)全面超過(guò)國有行。
理財銀行卡收入猛增
《第一財經(jīng)日報》記者統計顯示，在已披露年報的上市銀行中，手續費和傭金凈收入增速與去年同期相比，平均下滑超過(guò)30%，個(gè)別銀行甚至出現了負增長(cháng)。
多家銀行均在半年報中表示，手續費及傭金凈收入下滑主要原因是受上半年監管政策影響。中行、建行則表示，資本市場(chǎng)持續低迷，股票傭金及基金代銷(xiāo)手續費收入下降，導致其該項收入增速下降。受影響最大的民生和平安兩家銀行，該項業(yè)務(wù)收入同比分別下滑31.45%、35.64%。
在此背景下，理財產(chǎn)品、資產(chǎn)托管、信用卡等業(yè)務(wù)手續費收入，成為上市銀行中間業(yè)務(wù)收入的重要來(lái)源。
在上市銀行中，平安銀行今年上半年的理財手續費增長(cháng)最為迅速。上半年，該行收入為27.79億元，比去年同期增加133.92%，其中理財手續費收入3.26億元，同比增長(cháng)243.16%。累計發(fā)行理財產(chǎn)品近6000億元，同比增長(cháng)291%。
平安銀行對此解釋為，上半年重點(diǎn)開(kāi)發(fā)銀信合作產(chǎn)品，增加結構化證券、債券、信托受益權產(chǎn)品。另外，公司理財業(yè)務(wù)通過(guò)結構性存款產(chǎn)品及一攬子理財產(chǎn)品，累計發(fā)行成立產(chǎn)品約1200個(gè)，銷(xiāo)售規模逾900億。
此外，華夏銀行、招商銀行在此方面亦快速增長(cháng)。兩家銀行分別實(shí)現理財手續費收入7.46億元、8.05億元，同比分別增長(cháng)59.4%、44.01%。
而國有大行在此方面亦有不錯增長(cháng)。上半年，建行理財業(yè)務(wù)實(shí)現凈收入56.18億元，同比增長(cháng)53.41%，銀行卡手續費收入91.32億元，同比增長(cháng)約15%。在代理、結算、清算等業(yè)務(wù)收入負增長(cháng)的情況下，理財和銀行卡業(yè)務(wù)手續費收入成為其中間業(yè)務(wù)收入的支柱。
在私人銀行之外，信用卡、資產(chǎn)托管等業(yè)務(wù)，也成為銀行密集布局的領(lǐng)域。其中增長(cháng)最快的興業(yè)銀行，上半年資產(chǎn)托管規模達到9267億元，手續費收入6.595億元，同比增長(cháng)達331.69%。而平安銀行銀行卡、代理委托類(lèi)業(yè)務(wù)手續費收入達到10.37億元、5億元，同比分別增長(cháng)244.52%、222.58%，光大銀行的銀行卡業(yè)務(wù)手續費收入同比增長(cháng)也超過(guò)1倍。
城商行沖擊波
今年上半年，城商行的中間業(yè)務(wù)收入增速，雖然有所放緩，但相較于國有大行和股份制銀行，仍然保持著(zhù)較快的增長(cháng)。尤其是在理財、資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)方面，城商行正在向國有大行、股份行發(fā)起沖擊。
以南京銀行為例，南京銀行上半年的手續費和傭金收入增速僅次于平安和興業(yè)兩家銀行。由于理財、國際業(yè)務(wù)等發(fā)展較快，其中間業(yè)務(wù)實(shí)現凈收入4.89億元,同比增長(cháng)41.74%,收入占比10.25%，較年初上升0.4個(gè)百分點(diǎn)。
普益財富數據顯示，7月份，92家銀行共發(fā)行2485款個(gè)人理財產(chǎn)品，較6月增加306款。其中6家國有銀行發(fā)行604款，占比下滑至24.31%；12家股份制商業(yè)銀行發(fā)行994款，環(huán)比增加112款，但占比下滑至40.00%；55家城商行則發(fā)行了684款，比6月份相比大幅增加175款。發(fā)行量首次超過(guò)國有大行，市場(chǎng)占比上升4.17個(gè)百分點(diǎn)至27.53%，僅次于股份制銀行。
除了發(fā)行量，城商行理財產(chǎn)品收益率也節節攀升。目前，國有大行理財產(chǎn)品收益率一般處于3%~4%，而城商行仍高達4.99%，而8月份收益率在5%以上的理財產(chǎn)品，幾乎被城商行獨占。
普益財富研究員葉林峰認為，隨著(zhù)越來(lái)越多的城商行加入，城商行理財產(chǎn)品發(fā)行量可能進(jìn)一步增加。
而另一方面，股份制銀行和國有行的資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)也面臨著(zhù)強有力的競爭。在上市城商行中，北京銀行早在2008年便獲得資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)資格。而尚未上市的徽商銀行等，也在今年獲得此類(lèi)業(yè)務(wù)資格。