高收益貨幣短線(xiàn)震蕩 之后或上行
2012-09-03   作者:  來(lái)源:中國證券報
 
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    上周高風(fēng)險貨幣在多數時(shí)間里處于回調之中,直到上周五才重新奪回了主動(dòng)。但就具體貨幣而言表現仍有差別,澳元走勢疲弱,對美元一度創(chuàng )下近五周新低;歐元、英鎊則表現堅挺。預計高收益貨幣短線(xiàn)仍以震蕩為主,但之后或偏向上行。而即將公布的美國8月非農就業(yè)報告將成為本周市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。
  上周五全球央行會(huì )議上,伯南克的言論并無(wú)太多新意,但市場(chǎng)還是從其措辭上的細微之處尋找到了蛛絲馬跡。一方面,伯南克對失業(yè)率高企嚴密關(guān)注,一直以來(lái)勞動(dòng)力市場(chǎng)的低迷都被視為美國經(jīng)濟疲弱的證據;另一方面,伯南克同時(shí)還肯定了之前的兩輪量化寬松政策,稱(chēng)量化寬松政策對于美國經(jīng)濟的增長(cháng)、扶持就業(yè)起到了拉動(dòng)的作用。結合上述內容,市場(chǎng)相信期盼已久的美聯(lián)儲QE3已愈發(fā)清晰。受此影響,投資者上周五顯著(zhù)削減美元的頭寸,從而提振歐元、英鎊等高風(fēng)險貨幣的走勢。
  回歸經(jīng)濟基本面,美聯(lián)儲是否有必要急于推出新一輪量化寬松政策卻值得推敲。美國上周公布的二季度實(shí)際GDP修正值年化季率增長(cháng)1.7%,好于初值的增長(cháng)1.5%。表明美國經(jīng)濟盡管增長(cháng)緩慢,但未顯下滑的態(tài)勢。從數據來(lái)看,美聯(lián)儲及早推出QE3的必要性似乎并不大。不過(guò)本周市場(chǎng)將會(huì )迎來(lái)重要的經(jīng)濟數據——美國8月非農就業(yè)報告。由于美聯(lián)儲及市場(chǎng)均十分關(guān)注該數據表現,因此非農就業(yè)人數的變化將會(huì )直接引導市場(chǎng)對QE3的預期。
  隨著(zhù)9月的到來(lái),市場(chǎng)的形勢將更加復雜。歐洲方面,由于歐央行行長(cháng)德拉吉缺席全球央行會(huì )議,市場(chǎng)猜測其正在加緊完善購買(mǎi)債券計劃的細節,這或許會(huì )對歐元形成一定支撐。但荷蘭大選等風(fēng)險事件卻也增加了歐元走勢的不確定性。再考慮QE3的問(wèn)題,這意味著(zhù)風(fēng)險事件云集必然會(huì )導致9月的匯市更加動(dòng)蕩。
  就本周來(lái)看,由于周一美國勞動(dòng)節休市,可能限制匯市波動(dòng)。但隨后澳聯(lián)儲、英央行、歐央行及加拿大央行將公布各自的利率決議,從而分化高收益貨幣的走勢。同時(shí)除去8月非農就業(yè)數據,歐元區二季度GDP、7月零售銷(xiāo)售以及采購經(jīng)理人指數也應引起投資者重視?傮w來(lái)看,本周高收益貨幣可能以震蕩為主,但之后偏向上行的概率較大。
  技術(shù)角度分析,歐元對美元在上周的多數時(shí)間里維持震蕩整理走勢,但上周五匯價(jià)的波動(dòng)開(kāi)始加劇,盤(pán)中一度刷新近八周的高點(diǎn),但尾盤(pán)回吐部分升幅。目前10日、20日均線(xiàn)維持向上趨勢,60日均線(xiàn)基本持平;KDJ在高位運行,但欠缺進(jìn)一步上升的動(dòng)能。短線(xiàn)歐元可能會(huì )在1.2630附近遭遇賣(mài)盤(pán)壓力(該位是8月底以來(lái)下降趨勢線(xiàn)切入點(diǎn)),只有有效突破該位,才可增強上升動(dòng)能,其后阻力在1.2740,更強阻力1.2830。10日均線(xiàn)對匯價(jià)形成初步支撐,其后支撐1.2445,重要支撐位于60日均線(xiàn)(當前位1.2395)附近。建議投資者短線(xiàn)仍以逢低買(mǎi)入為主,但需注意止損。
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