股市震蕩波及基金排名 較上半年升降超百位
2012-09-03   作者:朱景鋒  來(lái)源:證券時(shí)報
 
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    三季度以來(lái)股市延續了震蕩調整走勢,7、8兩月上證綜指累計跌幅達7.99%。股市地震打亂了股基排名,部分基金排名劇烈波動(dòng),上升下降百名以上位次。

  冠軍易主 上投新動(dòng)力上位

  7月和8月股市大跌多數偏股基金凈值蒙受損失,今年以來(lái)業(yè)績(jì)也隨之由正轉負。中期排名第六的上投新動(dòng)力凈值逆市突進(jìn),最終取代上半年股基王景順核心,坐上冠軍寶座。
  天相投顧統計顯示,截至8月底,上投新動(dòng)力基金單位凈值增長(cháng)率達17.95%,在292只基金中排名第一,而在今年上半年,該基金收益率為15.8%,排名第六。兩個(gè)月的股市下跌該基金收益率反而提升了2.15個(gè)百分點(diǎn),名次上升5位。
  基金半年報顯示,二季末上投新動(dòng)力倉位達91.29%,這樣高的倉位在市場(chǎng)調整中很吃虧,但該基金之所以能逆市狂飆,源于其重倉行業(yè)的抗跌和重倉股的逆市飄紅,二季末頭號重倉股大華股份三季度以來(lái)漲幅達22.8%,占該基金凈值的比例達8.49%,其良好表現對上投新動(dòng)力坐上頭把交椅起到了很大助推作用。
  上半年冠軍景順核心三季度以來(lái)凈值出現下降,今年以來(lái)收益率由上半年的22.64%下降到8月底的13.23%,排名也退居次席。中歐動(dòng)力以12.86%的收益率排名第三,名次較上半年提升兩位。
  混合型基金同樣經(jīng)歷了冠軍易主。截至8月底,中銀收益以12.38%的收益率在164只混合型基金中排名第一,上半年該基金位居混合基金亞軍。國投產(chǎn)業(yè)收益率逆勢上升,收益率從上半年的9.2%提高到8月底的10.1%,名次也由上半年的第13名升至第二。泰達效率以9.29%的收益率排名第三。而受到房地產(chǎn)暴跌影響,上半年混合基金冠軍富國天瑞排名下滑到第33名,收益率也由上半年的17.5%大幅縮水到0.95%,集中超配單一行業(yè)的風(fēng)險充分暴露。

  部分基金業(yè)績(jì)如坐過(guò)山車(chē)

  雖然僅僅過(guò)了兩個(gè)月,但部分基金業(yè)績(jì)排名較上半年出現很大變化。天相投顧統計顯示,截至8月底排名較上半年上升達到或超過(guò)100位的股票型基金和混合型基金分別有7只和1只,其中股票型基金分別為泰達合豐成長(cháng)、寶盈資源、國聯(lián)安紅利、長(cháng)信恒利、匯豐科技、華商產(chǎn)業(yè)和光大中小盤(pán),混合型基金為博時(shí)配置。
  泰達合豐成長(cháng)毫無(wú)疑問(wèn)是上升勢頭最猛的股票基金,二季末時(shí)該基金收益率為2.38%,排名第204位,居于后三分之一的位置。三季度以來(lái)該基金脫胎換骨,截至8月底,其今年以來(lái)收益率達到7.35%,排名達到第18名,短短兩個(gè)月上升了186名。中報顯示,該基金二季末倉位不足八成,重倉了電子、醫藥等兩大抗跌板塊,特別是其前十大重倉股有九只三季度以來(lái)逆市飄紅,成為其凈值逆市狂飆的最主要原因。
  博時(shí)配置則是唯一一只排名上升超百位的混合基金,二季末該基金排名第141名,收益率為0.7%,但三季度以來(lái)截至8月底,收益率為0.6%,在其他基金凈值紛紛縮水之際,其排名則上升到了第38名,一舉擺脫落后局面。只有三成的低倉位再加個(gè)別重倉股的突出表現是其表現抗跌的兩大法寶。
  和上述八只幸運基金相對應的是,有12只股票型和1只混合型基金排名暴跌百名以上。上半年排名第四的中歐小盤(pán)由于重倉的房地產(chǎn)板塊暴跌,排名下滑至第109名,收益率也由上半年的16.81%轉為負的0.72%,南方盛元、大摩成長(cháng)、合豐周期等排名靠前的基金也紛紛滑落;旌闲突鸬淖畲笫б庹邅(lái)自上投優(yōu)勢,受累房地產(chǎn)和金屬非金屬兩大重倉板塊的大幅下挫,其排名由上半年的第19名下降到8月底的第142名,只用兩個(gè)月時(shí)間,便經(jīng)歷了從領(lǐng)先到落后的慘痛輪回。

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