20家公司申報26只發(fā)起式基金 債券型產(chǎn)品占61%
2012-09-06   作者:  來(lái)源:中國證券報
 
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    繼首批發(fā)起式基金成立之后,申報或醞釀發(fā)起式基金產(chǎn)品的基金公司逐漸增多。從證監會(huì )近日披露的相關(guān)公告來(lái)看,截至8月31日,包括天弘債券和國鑫靈活配置混合型基金在內,已有20家基金公司合計上報了26只發(fā)起式基金的募集申請,其中有一家公司隨后又撤回了相關(guān)申請?傮w來(lái)看,募集申請中,債券型基金產(chǎn)品占比達到61.54%,低風(fēng)險類(lèi)型仍然是主流選擇,但這些債券型產(chǎn)品也呈現出分級、指數增強等多樣化設計。
  此外,據中國證券報記者了解,目前上海還有數家基金公司擬在9月、10月份上報發(fā)起式基金的募集申請,并希望在年內發(fā)行完畢。

  權益類(lèi)產(chǎn)品占比較低

  在天弘債券和國金通用國鑫靈活配置發(fā)起式基金前期領(lǐng)航之后,近日未見(jiàn)有發(fā)起式基金新品上市,但基金公司幕后的準備卻在緊鑼密鼓進(jìn)行。
  證監會(huì )于9月3日公布的《證券投資基金募集申請行政許可受理及審核情況公示》顯示,截至8月31日,包括天弘債券和國金通用國鑫靈活配置基金在內,證監會(huì )已收到26只發(fā)起式基金的募集申請材料,分別來(lái)自20家基金公司。其中,上海一家基金公司今年6月曾上報過(guò)一只“21天理財現金寶債券型發(fā)起式基金”,但在申請材料被受理之后,公司又撤回了這次申請。本文所提及的26只發(fā)起式基金,出于統計考慮,仍然包含了這只產(chǎn)品。此外,除了華夏基金一口氣申報了5只不同行業(yè)ETF,華安基金申報了金融地產(chǎn)、能源行業(yè)兩只分層等權重ETF之外,目前只有安信基金申報了一只平穩增長(cháng)混合型發(fā)起式基金,建信基金上報了一只央視財經(jīng)50指數分級發(fā)起式基金。加上先前發(fā)行的國金通用國鑫靈活配置混合型基金,在基金公司已申報的發(fā)起式基金中,風(fēng)險較大的權益類(lèi)產(chǎn)品共計10只,占全部申報產(chǎn)品的38.46%。而華夏基金一家公司就申報了5只股票型ETF,這表明其他公司整體更傾向于以低風(fēng)險的債券型產(chǎn)品來(lái)沖擊發(fā)起式基金。
  除了公開(kāi)材料所披露的情況,據中國證券報記者了解,目前上海還有數家基金公司在醞釀發(fā)起式基金計劃,且除個(gè)別公司外,大多準備做成普通債券型基金。

  風(fēng)險及營(yíng)銷(xiāo)成主要考慮因素

  發(fā)起式基金啟動(dòng)的初衷,在于“風(fēng)險共擔、利益捆綁”,但目前多數基金公司選擇以低風(fēng)險的債券型產(chǎn)品為切入口,這一點(diǎn)的確讓人有些意外。
  在與基金業(yè)內人士交流時(shí),中國證券報記者了解到,風(fēng)險與營(yíng)銷(xiāo)考慮成為目前大多數公司作出這樣選擇的驅動(dòng)因素。他們表示,今年總體上對于股市看法較為謹慎,當下有些公司更是由多翻空,這就使得很多公司不傾向于在發(fā)起式基金上嘗試權益類(lèi)產(chǎn)品,畢竟股東、公司或者基金經(jīng)理方面掏出真金白銀后還有鎖定期限制。
  此外,一位基金公司市場(chǎng)人士表示,債券型基金今年遠比股票方向基金好賣(mài)。以今年7月為例,一些名氣較小、剛成立不久的基金公司,發(fā)行的債券型基金也能達到30多億的規模。在客戶(hù)偏好非常明顯的形勢下,如果投資權益市場(chǎng),即使是發(fā)起式基金,發(fā)行起來(lái)可能也非常艱難。
  但中國證券報記者也注意到,盡管“押寶”的是低風(fēng)險債券型基金,但不少基金公司申報發(fā)起式基金時(shí),在產(chǎn)品設計上也頗費苦心,力圖在債券型產(chǎn)品領(lǐng)域“各有所長(cháng)”,如鵬華上報了一只中小企業(yè)純債債券型發(fā)起式基金,易方達申報了一只債券指數型基金,而工銀瑞信、中銀、大成等公司則結合今年的市場(chǎng)熱點(diǎn),將發(fā)起式基金設計為短期理財產(chǎn)品,另外中海則申報了一只純債概念的分級債券型基金。不僅如此,記者同時(shí)了解到,目前滬上還有公司計劃申報一只完全投資于高收益債的發(fā)起式基金。由此看來(lái),未來(lái)這些發(fā)起式基金還是會(huì )呈現出一定差別的風(fēng)險收益特征。

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