VISA與銀聯(lián)的多年恩怨，終于接近尾聲。
今年7月，WTO通過(guò)其官方網(wǎng)站發(fā)布專(zhuān)家組報告，認定中國銀聯(lián)強制要求所有在國內發(fā)行的支付卡加入銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò )并附帶其標志，以及強迫所有支付終端使用銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò )的做法，違反了世貿組織的規定。
8月31日WTO發(fā)布的最新裁決顯示，中國放棄了應訴或上訴。根據多位銀行卡組織人士的解讀，銀聯(lián)以外的其他卡組織將被允許在中國境內發(fā)行獨立人民幣支付卡。
本報記者從一位接近銀聯(lián)的人士處了解，商務(wù)部和央行將牽頭修訂相關(guān)條款，調整方案何時(shí)出爐，目前尚沒(méi)有時(shí)間表，而具體內容更是不得而知。而據國泰君安高級經(jīng)濟學(xué)家、前中國銀聯(lián)研究員林采宜介紹，從邏輯上推斷，外資會(huì )強烈要求央行率先開(kāi)放轉接市場(chǎng)，其次是發(fā)卡市場(chǎng)。至于收單市場(chǎng)，目前競爭激烈、利潤微薄，外資是否愿意進(jìn)入不得而知，預計對外開(kāi)放的壓力不是很大。
十年恩怨
老牌的VISA跟年輕的銀聯(lián)，最初也一起走過(guò)了一年多的蜜月期。
中國銀聯(lián)于2002年3月正式成立，在成立后僅3個(gè)月，銀聯(lián)就加入了VISA，成為其簽約的收單機構。VISA通過(guò)與銀聯(lián)組建合資公司落地中國市場(chǎng)，同時(shí)帶有“銀聯(lián)”、“VISA”標志的雙幣卡快速增長(cháng)。
“雙幣卡的推出，打破了國際卡組織原先在中國市場(chǎng)推廣的瓶頸，從而有機會(huì )通過(guò)銀聯(lián)實(shí)現對中國市場(chǎng)的滲透�！鄙虾Ｉ缈圃簢H金融研究室主任徐明棋教授曾這樣告訴本報記者，另一方面，新生的銀聯(lián)也需要借助VISA的品牌知名度和完善的標準體系來(lái)為自己鋪路。
正是這一安排為日后長(cháng)達數年的爭奪埋下了伏筆。
在VISA的理想勾畫(huà)中，彼時(shí)的銀聯(lián)在境外并無(wú)網(wǎng)點(diǎn)，因此雙幣卡在境外只能通過(guò)自己的通道清算，可以帶來(lái)滾滾利潤。然而，銀聯(lián)在短短一年多時(shí)間里迅速壯大，不僅牢牢保持國內的人民幣清算市場(chǎng)，還慢慢逼近VISA的海外勢力范圍。
“在海外市場(chǎng)，銀聯(lián)通道迅速得到境內持卡人的追捧�！逼职l(fā)銀行信用卡部門(mén)相關(guān)人士告訴記者，“銀聯(lián)‘境外刷卡消費，境內人民幣還款’這一招，比VISA經(jīng)美元轉換的清算模式，節省了1%-2%的兌換費，這對境內持卡人有很大吸引力，大家在境外也越來(lái)越多地使用銀聯(lián)通道�！�
VISA有關(guān)人士曾對媒體稱(chēng)，雙幣卡在國外也走銀聯(lián)通道，造成雙幣卡走VISA通道的海外交易量不足銀聯(lián)的1/5。
這是VISA所不能容忍的。2010年6月，VISA向全球會(huì )員銀行發(fā)函，要求從當年8月1日起，各銀行在處理VISA與銀聯(lián)共同發(fā)行的聯(lián)名卡國際支付交易時(shí)，不要使用中國銀聯(lián)的網(wǎng)絡(luò )，同時(shí)將對境外違規收單銀行采取懲罰措施。
但在經(jīng)歷封殺、抗議、競爭、對峙后，VISA并未能成功打壓銀聯(lián)的海外結算通道，卻變相引發(fā)了中國消費者對于銀聯(lián)發(fā)行的非VISA卡的關(guān)注。以交易量計，銀聯(lián)已成為國際上僅次于VISA和萬(wàn)事達的第三大銀行卡組織。截至2011年末，銀聯(lián)卡覆蓋的國家和地區已經(jīng)達到了125個(gè)。
基于雙方談判遲遲沒(méi)有進(jìn)展，當年9月15日，美國方面以“銀聯(lián)壟斷”為由，向WTO提出磋商請求，指責中國違反了其向貿易伙伴作出的承諾。5個(gè)月后，雙方磋商未果，該項爭端正式進(jìn)入專(zhuān)家組裁決階段，直至近期WTO作出正式裁決，并以中國讓步而告終。
有序開(kāi)放
“有序開(kāi)放支付服務(wù)市場(chǎng)”將正式提上議事日程，但具體操作上各方并無(wú)明確說(shuō)法。
“開(kāi)放支付卡轉接市場(chǎng)，是外資進(jìn)入訴求最強烈的領(lǐng)域，也是這次WTO訴訟的焦點(diǎn)�！绷植梢嗽诮邮鼙緢笥浾卟稍L(fǎng)時(shí)表示，在過(guò)去的幾年，發(fā)卡市場(chǎng)、收單市場(chǎng)已經(jīng)處于充分競爭的狀態(tài)。外資卡組織之所以無(wú)法進(jìn)入中國市場(chǎng)，主要原因是轉接服務(wù)市場(chǎng)為銀聯(lián)一家，銀聯(lián)既是轉接機構又是發(fā)卡品牌，利用轉接市場(chǎng)排斥競爭對手是必然的。如果無(wú)法打破轉接市場(chǎng)的格局，開(kāi)放發(fā)卡市場(chǎng)實(shí)際上意義不大。
對于開(kāi)放政策所要考慮的因素，林采宜稱(chēng)，支付服務(wù)是沒(méi)有地域疆界的業(yè)務(wù)，區域限制只會(huì )損害消費者的利益，另外，從電子支付的屬性來(lái)看，金額限制也是不現實(shí)而且沒(méi)有意義。唯一可能的，就是在開(kāi)放時(shí)間上會(huì )有一些安排。
“目前最可能的改法是，央行出臺一個(gè)關(guān)于電子支付提供商準入清算交易的行業(yè)標準文件�！蓖饨�(jīng)貿大學(xué)中國世貿組織研究院副院長(cháng)屠新泉在接受媒體采訪(fǎng)時(shí)也指出，比如規定注冊資本、經(jīng)營(yíng)資質(zhì)等。最終經(jīng)過(guò)征求意見(jiàn)，并經(jīng)國務(wù)院通過(guò)，至少需要半年時(shí)間。
中央財經(jīng)大學(xué)中國銀行業(yè)研究中心主任郭田勇也表示，支付行業(yè)向外資開(kāi)放是大勢所趨，但開(kāi)放的過(guò)程必須審慎穩妥，一個(gè)WTO的裁決不會(huì )很快改變行業(yè)現狀，但政府會(huì )審慎評估開(kāi)放帶來(lái)的風(fēng)險和收益，給市場(chǎng)各方一個(gè)緩沖的空間。
新的博弈
接下來(lái)，VISA、銀聯(lián)將如何應對？
作為可能的直接受益者，VISA拒絕回復本報記者的有關(guān)采訪(fǎng)提綱，此前僅通過(guò)其公關(guān)公司發(fā)布對外聲明稱(chēng)，我們看到中美兩國政府在根據WTO的裁決來(lái)制定實(shí)施方案的過(guò)程中，依然有一些步驟未結束。VISA期待能通過(guò)在中國市場(chǎng)的新的投資與創(chuàng )新，為中國的客戶(hù)和廣大國內持卡人提供更好服務(wù)。
中國銀聯(lián)相關(guān)人士則對本報記者稱(chēng)，對于“WTO銀聯(lián)案”，以商務(wù)部發(fā)布信息為準。
“對于WTO的判決，銀聯(lián)方面早有準備，”一位銀聯(lián)內部人士對本報記者分析稱(chēng)，今后銀聯(lián)將加大發(fā)卡規模和結算體系的完善。不過(guò)在不少?lài)写笮秀y行卡中心人士看來(lái)，“目前，銀聯(lián)最大的競爭對手不是外卡組織，而是第三方支付�！睌祿@示，去年以來(lái)，央行已經(jīng)先后四批向200家第三方支付企業(yè)發(fā)放了牌照。銀聯(lián)跟商業(yè)銀行的轉接業(yè)務(wù)是穩定的，但對整個(gè)收單市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，隨著(zhù)中小客戶(hù)的進(jìn)入，在服務(wù)質(zhì)量和價(jià)格方面，第三方支付競爭力更大。
“理論上來(lái)講，電子支付服務(wù)市場(chǎng)逐步對外開(kāi)放后，外資卡組織會(huì )有一定的發(fā)展空間，可以發(fā)售人民幣支付卡�！蔽髂县斀�(jīng)大學(xué)中國支付體系研究中心副主任帥青紅分析，然而就目前來(lái)說(shuō)，要申請到第三方支付牌照仍有困難，即便外資卡組織申請到第三方支付牌照，依然可能要通過(guò)銀聯(lián)的網(wǎng)絡(luò )進(jìn)行支付清算，出于金融安全的考慮，資金流動(dòng)渠道也仍然要走央行或者其他國內系統。
事實(shí)上，銀聯(lián)還有一個(gè)增加自己主動(dòng)權的利器，即芯片卡“標準”問(wèn)題。
據了解，目前，中國正在進(jìn)行銀行卡的“換芯”（即磁條卡換成芯片卡）工作，而中國銀聯(lián)的PBOC2.0標準是中國金融IC卡的統一標準，也已上升為電子支付的國家標準。按照監管部門(mén)的發(fā)卡要求，若要在中國境內發(fā)卡，就必須要遵循銀聯(lián)PBOC標準，而非其他國際卡組織推行的諸如EMV遷移標準等。
事實(shí)上，就在WTO發(fā)布專(zhuān)家組報告的第二天，銀聯(lián)方面就已對外宣布，截至今年6月底，全國累計發(fā)行金融IC卡4500多萬(wàn)張。截至今年一季度，銀聯(lián)金融IC卡可以在全國97.4%的POS機和50%的ATM機上使用，今年底前全國所有ATM機可以通刷銀聯(lián)IC卡。
理論上講，外資的進(jìn)入，無(wú)疑也將沖擊銀聯(lián)的市場(chǎng)地位。但目前外資機構能進(jìn)入中國市場(chǎng)，分流銀聯(lián)的利潤份額，估計要靠有特色的高端服務(wù)來(lái)捕獲消費者。
“我個(gè)人判斷，VISA、萬(wàn)事達進(jìn)入中國后的第一件事就是建立轉接網(wǎng)絡(luò )，然后發(fā)卡，把目標客戶(hù)鎖定在經(jīng)常出鏡旅游、消費和其他商務(wù)活動(dòng)的高端客戶(hù)�！绷植梢私榻B，與銀聯(lián)相比，他們的主要優(yōu)勢是針對高端客戶(hù)的服務(wù)經(jīng)驗和全球化的服務(wù)網(wǎng)絡(luò )，成熟的營(yíng)銷(xiāo)策略等。
事實(shí)上，即便能如愿進(jìn)入中國市場(chǎng)，VISA等卡組織還會(huì )有一個(gè)比較艱難的投入期，銀聯(lián)壟斷地位短期內很難撼動(dòng)。林采宜還稱(chēng)，在價(jià)格方面，外卡組織受制于全球統一的收費標準，且都是上市公司，利潤約束較強，在價(jià)格競爭上遠不如銀聯(lián)。
“預期VISA不會(huì )在中國單獨發(fā)卡，而會(huì )延續以前的和商業(yè)銀行合作聯(lián)名發(fā)行的模式�！币晃汇y聯(lián)內部人士對本報記者分析，畢竟VISA、萬(wàn)事達等兩大發(fā)卡巨頭在其他海外國家，也都是采用與商業(yè)銀行聯(lián)合發(fā)行的模式發(fā)卡。
事實(shí)上，除了傳統的真實(shí)銀行卡業(yè)務(wù)，來(lái)自境外的國際卡組織已經(jīng)“瞄準”中國網(wǎng)上支付和移動(dòng)支付市場(chǎng)，并開(kāi)始尋求與國內第三方支付企業(yè)之間的進(jìn)一步合作。萬(wàn)事達方面就已透露出與第三發(fā)合作的意愿。
而國際銀行卡組織自身對中國新興支付市場(chǎng)的布局也在加快。按照萬(wàn)事達卡國際組織亞太、中東和非洲區資深副總裁陳維忠的介紹，網(wǎng)上支付和移動(dòng)支付將是萬(wàn)事達卡在整個(gè)亞太地區業(yè)務(wù)的重點(diǎn)發(fā)展策略。
而VISA也希望重新塑造在渠道上的持續領(lǐng)先優(yōu)勢。VISA公司中國區創(chuàng )新業(yè)務(wù)總監李涓曾介紹，會(huì )推出跨渠道的數字錢(qián)包，“通過(guò)網(wǎng)上的無(wú)卡支付方式進(jìn)行跨境交易，只要輸入的卡號是以4開(kāi)頭，那么收單銀行就會(huì )通過(guò)VISA渠道進(jìn)行支付交易的處理�！�