9月19日，保監會(huì )召開(kāi)城鄉居民大病保險工作會(huì )議，對保險業(yè)開(kāi)展城鄉居民大病保險工作進(jìn)行全面部署。行業(yè)人士認為，大病醫保對保險公司在產(chǎn)品設計、風(fēng)險管理等方面的推動(dòng)顯而易見(jiàn)，商業(yè)健康險長(cháng)期不振的狀況有望改變，健康險將成為具有高成長(cháng)性的潛力險種。
健康險的困境
根據此前六部委聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于開(kāi)展城鄉居民大病保險工作的指導意見(jiàn)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《指導意見(jiàn)》)，以“湛江模式”、“太倉模式”為代表的商業(yè)保險機構承辦城鄉居民大病保險的方式得以從政策層面確定下來(lái)。商業(yè)健康險將會(huì )越來(lái)越廣泛地參與到我國衛生服務(wù)體系、醫療產(chǎn)業(yè)體系的建設中來(lái)。
但是，從目前來(lái)看，作為人身險的重要險種，在國內保險市場(chǎng)上，健康險長(cháng)期處于規模較小、賠付率較高的狀態(tài)。加上管理費用等經(jīng)營(yíng)成本，健康險基本處于微利或虧損狀態(tài)。
相關(guān)統計顯示，自2000年以來(lái)，我國健康險保費復合增長(cháng)率為24%，略高于壽險23.5%的增速。然而，我國商業(yè)健康險總體規模仍然不大，約為700億元，保費收入在人身險保費總收入中所占比例一直維持在7%左右，而在歐美發(fā)達地區，健康保險的保費收入占總保費收入的比例均達20%左右。
另一方面，盈利能力不佳也從另一角度映射出健康險的困境。據不完全統計，在經(jīng)營(yíng)健康險的100多家保險公司中，80%以上的公司賠付率超過(guò)80%，其中40%左右的公司賠付率超過(guò)100%，個(gè)別公司甚至高達200%，加上代理費和管理費用等經(jīng)營(yíng)成本，基本處于虧損狀態(tài)。我國目前有四家專(zhuān)業(yè)健康險公司，2011年和2010年普遍虧損。
對此，申銀萬(wàn)國分析師孫婷稱(chēng)，虧損原因之一便是傳統健康險經(jīng)營(yíng)模式中保險人處于先天弱勢地位：保險公司作為第三方付費，被保人與提供者是利益共同體，而保險人不是，醫療服務(wù)的信息不對稱(chēng)性使提供者成為絕對的主導者。
而“湛江模式”的探索者中國人保健康總裁李玉泉認為，健康險人均保費較低也是原因之一。健康保險是以疾病發(fā)生率和醫療數據變化為基礎的，相對壽險和財產(chǎn)險而言，健康保險的人均保費較低，經(jīng)營(yíng)成本相對較高，個(gè)人保費一般是500到800元，群體業(yè)務(wù)人均保費是100元左右。
“此外，與財產(chǎn)險、壽險相比，健康保險的服務(wù)鏈條更長(cháng)，涉及領(lǐng)域更寬闊，甚至在一定程度上已經(jīng)跳出了保險領(lǐng)域，涉及醫療、養生等行業(yè)�！崩钣袢M(jìn)一步分析，參與主體多、風(fēng)險影響因素復雜，加之受?chē)裔t療衛生政策和體制環(huán)境影響較大，信息不對稱(chēng)，由此產(chǎn)生的逆選擇和道德風(fēng)險突出，不合理賠付較高。
大病保險派發(fā)“紅包”
雖然上述問(wèn)題的解決仍面臨很多障礙，但業(yè)內人士認為，商業(yè)健康險長(cháng)期不振的狀況有望隨著(zhù)“大病保險”政策的推出得到改善。
根據《指導意見(jiàn)》，從城鎮居民醫�；�、新農合基金中劃出一定比例或額度作為大病保險資金，采取向商業(yè)保險機構購買(mǎi)大病保險的方式，由商業(yè)保險機構向醫療機構支付醫療費用。同時(shí)國家鼓勵商業(yè)保險機構在承辦好大病保險業(yè)務(wù)的基礎上，提供多樣化的健康保險產(chǎn)品。
中德安聯(lián)人壽首席執行官陳良認為，這一政策首先是對健康保障意識的一次大范圍普及。醫保在大病保險上選擇與商業(yè)保險公司合作，本身就是對商業(yè)保險公司產(chǎn)品設計、風(fēng)險管理和服務(wù)品質(zhì)的重要肯定，有利于改善大眾對商業(yè)保險公司的信任感和認知度。
除了可以提高公眾保障意識，大病醫保對保險公司在產(chǎn)品設計、風(fēng)險管理等方面的推動(dòng)作用也是顯而易見(jiàn)的。湘財證券分析師戚海鵬指出，《指導意見(jiàn)》的實(shí)施將推動(dòng)保險公司發(fā)展健康險市場(chǎng)。
事實(shí)上，分析人士普遍認為，保險公司參與醫保將有利于突破健康險發(fā)展瓶頸。安信證券日前發(fā)布報告稱(chēng)，我國商業(yè)健康保險未能發(fā)展起來(lái)的原因主要是沒(méi)有解決好收入端和支出端的問(wèn)題，“一方面購買(mǎi)健康保險沒(méi)有稅收激勵，也不能享受更低的醫療價(jià)格；另一方面保險公司無(wú)法有效控制醫療開(kāi)支�！�
安信證券認為，隨著(zhù)健康險收入端和支出端兩方面問(wèn)題的解決，保險公司既可獲得龐大客戶(hù)群的第一手資料，極大地提高客戶(hù)黏性，為銷(xiāo)售商業(yè)保險創(chuàng )造條件，又可在政府授權下監督醫院的醫療行為，逐步積累起對醫院的約束力。
除了完善產(chǎn)品設計和加快健康保險業(yè)務(wù)創(chuàng )新外，未來(lái)保險公司加快商業(yè)健康保險發(fā)展的措施，還包括通過(guò)探索保險公司興辦醫療機構、參與公立醫院改制重組等途徑延長(cháng)健康保險產(chǎn)業(yè)鏈。在這樣的假設下，申銀萬(wàn)國預測，中性假設下，到2050年商業(yè)醫療險參保率有望達到40%，件均保費500/人/年，至2050年保費規模將由現在的650億元提升至8000億元，復合增長(cháng)率將達7%左右。