門(mén)庭若市，炙手可熱。
以這兩個(gè)詞來(lái)形容中資行海外機構目前的經(jīng)營(yíng)狀況，可謂貼切。
“由于不受存貸比約束，海外機構在擴張時(shí)具備一定優(yōu)勢，以某大行馬德里分行為例，之前存款只有約3500萬(wàn)歐元，但貸款已達6億多歐元�！睎|部某省銀監局高層接受記者專(zhuān)訪(fǎng)時(shí)稱(chēng)，這個(gè)分行在中資行海外機構中很有代表性，由于西班牙發(fā)生了金融危機，當地銀行和一些著(zhù)名公司在歐洲市場(chǎng)融不到資金，都找該分行貸款。
標準普爾報告稱(chēng)，過(guò)去三年中資銀行海外資產(chǎn)擴張約176%。記者根據上市銀行中報統計發(fā)現，五大行上半年海外資產(chǎn)規模和利潤增幅遠超總資產(chǎn)增速。
但報告也提到，目前中資銀行海外業(yè)務(wù)占總資產(chǎn)的比重低于10%，且由于國內強勁的利潤率，海外利潤占比更低。同時(shí)，中資銀行的海外收購交易規模目前相對較小，表明其境外擴張正在謹慎前行。
扎堆歐美、東南亞
機構的海外擴張不外乎新設和并購兩種途徑。中資銀行通常是雙管齊下。
今年5月，工商銀行收購美國東亞銀行80%股權事宜獲美聯(lián)儲批準，成為中資銀行對美國銀行第一次控股權收購。近期，外媒又一度傳聞建設銀行有意大額出資，整體或部分收購一家歐洲銀行。
海外并購的消息不絕于耳，新設分支行或子公司的事宜也在穩步推進(jìn)。
“已獲得監管層批復、仍待海外獲批的境外分支機構，將增設至40個(gè)國家及地區�！�8月30日的業(yè)績(jì)會(huì )上，工行董事長(cháng)姜建清的說(shuō)法，只是國內大行海外機構大規模鋪設的一個(gè)側影。
五大行境外圖譜
存貸比不“封頂”資產(chǎn)、利潤增幅遠超國內
目前工行已在34個(gè)國家和地區設立了252家境外分支機構。
中國銀行是跨國經(jīng)營(yíng)最久銀行之一，該行臺北分行上半年開(kāi)業(yè)，成為首家在臺灣設立經(jīng)營(yíng)性分支機構的大陸銀行�！爸行猩习肽甑牧硪粋�(gè)進(jìn)展是新加坡財富管理中心和銀行卡中心成立，海外業(yè)務(wù)也開(kāi)始走專(zhuān)業(yè)化金融路子�！蹦炽y行東部一分行的國際業(yè)務(wù)負責人對記者稱(chēng)。
交行在國際業(yè)務(wù)上也著(zhù)力甚多，“兩化一行”是交行的新定位。建行上半年的國際業(yè)務(wù)也開(kāi)始提速，臺北分行等6家機構的境外申設和籌備工作均在進(jìn)行。在海外業(yè)務(wù)上，建行以“跟隨客戶(hù)”和“落地經(jīng)營(yíng)”并重。
據統計，五大行布點(diǎn)普遍集中于歐美金融中心以及東南亞地區。
“監管限制在逐步打開(kāi)，比如臺北和中東歐等地區市場(chǎng)的放開(kāi)，工行和中行波蘭分行都獲批�！鄙鲜鰢H業(yè)務(wù)負責人稱(chēng)，這會(huì )逐步改變目前海外分支機構集中在歐美市場(chǎng)的格局。
在海外機構人員安排上，中國銀行人數最多，超過(guò)2萬(wàn)人。交通銀行海外行當地員工1700多人，建設銀行境外機構當地雇員436人。
“剛剛來(lái)歐洲的時(shí)候，我們只能做一些個(gè)人存貸款業(yè)務(wù)，后來(lái)我們逐漸將業(yè)務(wù)拓展到當地企業(yè)。上世紀90年代，我們憑借當地子公司的牌照開(kāi)始參與海外銀團貸款業(yè)務(wù)，從最初只能在二級市場(chǎng)到進(jìn)入一級市場(chǎng)，再成為牽頭人，融入了歐洲金融界�！敝行斜R森堡分行副行長(cháng)張衛最近接受新華社采訪(fǎng)時(shí)稱(chēng)。該行為我國改革開(kāi)放后商業(yè)銀行第一家海外機構。
“海外業(yè)務(wù)發(fā)展以公司業(yè)務(wù)為主，同時(shí)在部分海外機構發(fā)展個(gè)金業(yè)務(wù)�？缇橙嗣駧艠I(yè)務(wù)是中行未來(lái)海外銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的重點(diǎn)方面�！敝行行虚L(cháng)李禮輝在中期報告會(huì )上稱(chēng)。近三年來(lái)，中行境內外機構跨境人民幣結算量累計突破3萬(wàn)億元，客戶(hù)覆蓋100多個(gè)國家和地區。
資產(chǎn)、利潤增速超國內
從資產(chǎn)看，上半年五大行海外資產(chǎn)增速均遠高于總資產(chǎn)增速，占比也在上升。增速最快的為工商銀行，截至6月末，該行境外機構總資產(chǎn)已達1666.5億美元，比2011年末增長(cháng)33.6%，較同期總資產(chǎn)增速高20多個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，境外資產(chǎn)占集團總資產(chǎn)的6.2%，提高1.1個(gè)百分點(diǎn)。
境外資產(chǎn)在總行占比最高的是中行，6月末，中行海外資產(chǎn)總額為4908億美元，比上年末增長(cháng)19.8%，在總資產(chǎn)的占比達到23.8%，接近1/4。
“跟國外同業(yè)比，中資行還是差距巨大，歐美同業(yè)海外業(yè)務(wù)收入占比達到35%以上。未來(lái)希望中行海外業(yè)務(wù)占比可以達到30%左右�！崩疃Y輝稱(chēng)。
另外，建設銀行海外機構總資產(chǎn)5423.40億元，較上年末增長(cháng)22.37%，交通銀行境外銀行機構資產(chǎn)規模達4037.53億元，較年初增長(cháng)21.65%；增速均高于同期總資產(chǎn)增速。
同時(shí)，與內地銀行資產(chǎn)質(zhì)量有下滑趨勢不同，五大行海外資產(chǎn)不良普遍雙降。
上述銀監局高層指出，由于不受存貸比限制，海外分行擴張能力更強。由于某些國家發(fā)生了金融危機，當地銀行在歐洲市場(chǎng)融不到資金，信貸緊縮，于是找到中資銀行來(lái)融資�，F在，中資銀行信譽(yù)好，業(yè)務(wù)非常好做。如本文開(kāi)頭的，某分支機構3500萬(wàn)歐元存款，6億歐元貸款便是典型一例。
從報表來(lái)看，6月末，工商銀行海外機構的存款總額在3297億元，貸款總額5584億元，貸存比超過(guò)150%。其他行也多類(lèi)似，比如交行海外機構截至6月末，存款總額為2041億元，貸款總額為2282億元，存貸比也超過(guò)100%。
在此背景下，各銀行加大了對境外機構支持。上半年，交行向法蘭克福分行增撥營(yíng)運資金2億元，為首例中資金融機構境外人民幣增資。更普遍的是，為保證全行外幣流動(dòng)性安全，支持海外機構業(yè)務(wù)發(fā)展，各銀行均適度加大同業(yè)拆借交易。
上半年，海外機構盈利能力同樣可觀(guān)。
工商銀行境外機構6月末實(shí)現稅前利潤8.64億美元，同比增加17.6%，較銀行總利潤增速高出5個(gè)百分點(diǎn)；交行境外機構實(shí)現凈利潤15.05億元，同比大幅增長(cháng)46%；中國銀行實(shí)現稅前利潤26億美元，同比增長(cháng)22.7%；農業(yè)銀行上半年境外機構利潤7.95億元，貸款利息收入15.51億元，增長(cháng)63.3%。上述海外機構均普遍高于同期的總行利潤增速。
不過(guò)一個(gè)無(wú)法回避的事實(shí)是，內地和海外息差之間的差距，仍會(huì )削弱銀行海外擴張的動(dòng)能，以中行為例，人民幣凈息差2.31%，境外機構凈息差僅為1.14%。