盡管今年以來(lái)A股市場(chǎng)的表現乏善可陳,但是從各大基金管理公司旗下的股票型基金凈值表現來(lái)看,似乎答卷值得投資者面露笑意。Wind統計數據顯示,今年以來(lái)有可比數據的股票型基金中半數實(shí)現了凈值正增長(cháng),更有超六成股基跑贏(yíng)業(yè)績(jì)比較基準。
上投新興動(dòng)力領(lǐng)銜
受累于A(yíng)股市場(chǎng)的低迷,凈值正增長(cháng)在相當長(cháng)時(shí)間內成為不少基金經(jīng)理難以完成的任務(wù)。然而今年A股市場(chǎng)過(guò)山車(chē)式的行情似乎并未讓基金經(jīng)理難做。半數以上的股基近年來(lái)都實(shí)現了凈值正增長(cháng)。
上投摩根基金旗下的上投新興動(dòng)力今年以來(lái)業(yè)績(jì)表現可謂動(dòng)力十足。一季度凈值上漲0.68%,二季度凈值增長(cháng)15.01%,三季度則上漲6.18%,憑借著(zhù)連續三個(gè)季度的凈值正增長(cháng),上投新興動(dòng)力也以今年以來(lái)累計凈值增長(cháng)26.02%傲視群雄。值得注意的是,區間內該基金超越基準收益26.66%。
而Wind統計數據顯示,在有比較數據的481只股票型基金中有244只基金今年以來(lái)實(shí)現了凈值正增長(cháng),占比達到50.73%。其中凈值增長(cháng)超過(guò)10%的基金數量達到39只。但是同樣有不少股票型基金今年以來(lái)業(yè)績(jì)表現一般。富安達基金旗下的優(yōu)勢成長(cháng)目前位居凈值下滑最多的位置,今年以來(lái)該基金凈值累計下跌11.02%;另外還有農銀匯理中證500、華富成長(cháng)趨勢以及金鷹行業(yè)優(yōu)勢等凈值下跌超過(guò)10%。
超六成股基跑贏(yíng)基準
實(shí)際上凈值正增長(cháng)雖然是所有投資者跟基金經(jīng)理夢(mèng)寐以求的場(chǎng)景,但是對于基金管理公司而言,跑贏(yíng)業(yè)績(jì)基準同樣彰顯基金的管理能力。Wind統計數據顯示,今年以來(lái)有可比數據的462只股基中,有66.23%的股基成功跑贏(yíng)業(yè)績(jì)基準。
由于今年以來(lái)A股市場(chǎng)整體呈現下跌態(tài)勢,所以盡管不少股票型基金未能實(shí)現凈值正增長(cháng),但是依舊跑贏(yíng)了業(yè)績(jì)比較基準。Wind統計數據顯示,共計有24只股票型基金跑贏(yíng)業(yè)績(jì)基準幅度超過(guò)10%。其中上投新興動(dòng)力與景順長(cháng)城核心競爭力跑贏(yíng)業(yè)績(jì)基準幅度超過(guò)20%。值得注意的是,在306只跑贏(yíng)業(yè)績(jì)比較基準的股票型基金中,有多只基金成功實(shí)現連續三個(gè)季度凈值正增長(cháng)。
而泰達宏利基金旗下的QDII產(chǎn)品全球新格局無(wú)疑是目前為止所有股票型基金中表現最差者。Wind統計數據顯示,成立于去年7月的全球新格局目前凈值為每份0.9490元,一季度實(shí)現凈值增長(cháng)2.25%,二季度則大幅下滑5.99%,盡管三季度實(shí)現了凈值增長(cháng)1.28%,但是依舊不敵其業(yè)績(jì)比較基準。今年以來(lái)累計跑輸業(yè)績(jì)基準幅度達到11.51%。