機構客戶(hù)重視基金是否能夠分紅
落袋為安兼顧避稅需求
2012-10-22   作者:程俊琳  來(lái)源:證券時(shí)報
 
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    “如果不能分紅,我們就不打算買(mǎi)你們公司的公募基金了”。一位機構客戶(hù)在與基金公司溝通時(shí)明確表示。機構對公募基金的分紅需求正在增強,在一定程度上,分紅已經(jīng)成為機構是否申購的指標。
  “現在機構客戶(hù)對基金未來(lái)是否能夠分紅非常關(guān)注!睖弦晃粋鸾(jīng)理透露。按照契約,基金在有可分配收益時(shí)可進(jìn)行分紅,但分紅與否則與基金公司的決策相關(guān)!艾F在機構客戶(hù)認為,如果基金不能及時(shí)兌付收益,則會(huì )謹慎考慮申購產(chǎn)品!彼缡潜硎。
  上海一家中型基金公司內部人士也證實(shí),近期基金經(jīng)理與機構客戶(hù)溝通時(shí),對方將約定分紅作為重要參考指標,有機構客戶(hù)甚至明確提出,不會(huì )購買(mǎi)不會(huì )分紅的基金,“這或許與機構自身投資考核直接相關(guān),臨近年末,提出分紅兌付需求的機構客戶(hù)或許會(huì )增加!痹摴救耸勘硎。
  事實(shí)上,公開(kāi)資料顯示,雖然今年股票基金表現不佳,但債券基金依舊實(shí)現了可分配收益!盀榱肆糇C構客戶(hù),很多債券基金一有收益就會(huì )進(jìn)行兌付,新基金甚至強化高頻分紅概念!鼻笆龌鸾(jīng)理表示。數據顯示,今年以來(lái),共有241次基金分紅(A、B份額分開(kāi)計算),累計實(shí)現118.4億元紅利分配。根據目前公告,僅10月18日至10月26期間,就有13只基金發(fā)布分紅預告。
  “從機構客戶(hù)考核角度也可以理解這種需求。市場(chǎng)不好,如果浮盈不能及時(shí)兌現,到考核的時(shí)候就難有業(yè)績(jì),機構更傾向于選擇即時(shí)兌付收益的基金。而在2007年這樣的牛市,機構客戶(hù)就不會(huì )如此重視分紅問(wèn)題!鼻笆鲋行突鸸救耸勘硎。
  一位基金公司監察稽核人員則表示,機構選擇分紅收益更多出于企業(yè)避稅的要求。相關(guān)條例規定,對企業(yè)投資者申購和贖回基金單位取得的差價(jià)收入,應并入企業(yè)的應納稅所得額,征收企業(yè)所得稅。但分紅收入就暫不征收企業(yè)所得稅!斑@就意味著(zhù)贖回取得的收入要被計稅,而分紅實(shí)現的投資收益則可以免稅,如此一來(lái)就實(shí)現了很好的避稅功能!彼缡墙忉。
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