編者按:
11月以來(lái)大盤(pán)破位下行,上證指數累計下跌5.27%,重回“1”時(shí)代。盡管如此,市場(chǎng)中不乏投資亮點(diǎn),交易所每日公布的龍虎榜揭示著(zhù)弱市中的資金涌動(dòng)!蹲C券日報》研究中心統計顯示,11月以來(lái)有223只個(gè)股交易異動(dòng),登上滬深龍虎榜,其行業(yè)屬性以房地產(chǎn)(19.61%)、農林牧漁(15.48%)、輕工制造(15.12%)、機械設備(11.46%)、化工(10.70%)類(lèi)為主,涉及122股,累計營(yíng)業(yè)部買(mǎi)入額86.14億元。今日本版特對上述行業(yè)進(jìn)行分析解讀,以供投資者參考。
房地產(chǎn) 上榜股行業(yè)占比19.61%
11月以來(lái)截至昨日,房地產(chǎn)行業(yè)共有30只個(gè)股登上龍虎榜,占行業(yè)153只成分股總數的19.61%,這30股機構或營(yíng)業(yè)部累計買(mǎi)入金額17.50億元,成為申萬(wàn)(一級)行業(yè)中龍虎榜股占比第一的行業(yè)。
據《證券日報》研究中心統計顯示,11月以來(lái)上榜的30只個(gè)股中,有10只個(gè)股11月以來(lái)機構或營(yíng)業(yè)部累計買(mǎi)入金額超5000萬(wàn)元,排名前十名的個(gè)股分別為:珠江實(shí)業(yè)(26421.63萬(wàn)元)、上實(shí)發(fā)展(20124.99萬(wàn)元)、順發(fā)恒業(yè)(20073.65萬(wàn)元)、格力地產(chǎn)(13159.98萬(wàn)元)、三湘股份(11600.09萬(wàn)元)、綠景控股(7633.32萬(wàn)元)、天倫置業(yè)(7401.22萬(wàn)元)、中江地產(chǎn)(6361.72萬(wàn)元)、中航地產(chǎn)(6200.84萬(wàn)元)、海德股份(6062.7萬(wàn)元)。
從龍虎榜上榜次數來(lái)看,在登上龍虎榜的房地產(chǎn)股中,有9只個(gè)股11月以來(lái)上榜超2次,它們分別為:順發(fā)恒業(yè)(6次)、三湘股份(4次)、中江地產(chǎn)(4次)、珠江實(shí)業(yè)(3次)、上實(shí)發(fā)展(3次)、格力地產(chǎn)(3次)、天倫置業(yè)(3次)、海德股份(3次)和綠景控股(2次)。
從市場(chǎng)表現來(lái)看,在登上龍虎榜的房地產(chǎn)股中,11月以來(lái)累計漲幅跑贏(yíng)大盤(pán)的有16只,占比達53%,期間上證指數累計下跌5.27%。其中,累計漲幅前十名的個(gè)股有順發(fā)恒業(yè)、空港股份、南國置業(yè)、中江地產(chǎn)、上實(shí)發(fā)展、格力地產(chǎn)、天倫置業(yè)、珠江實(shí)業(yè)、海德股份、華遠地產(chǎn)。值得一提的是,順發(fā)恒業(yè)11月以來(lái)累計漲幅高達26.75%,居個(gè)股漲幅第一。
招商證券認為,行業(yè)逐步回暖,成交顯現結構化:今年以來(lái),全國成交狀況穩步回暖,明年這一趨勢仍將延續,成交量同比增速將處在低位上升通道中,全年累計成交面積預測同比增速為5%,累計成交金額預測增速為10%;樓市成交結構化漸現,一線(xiàn)城市成交繼續穩步上揚,二、三線(xiàn)城市成交保持平穩。股票投資策略:房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)類(lèi)股票估值處于歷史較低水平,維持行業(yè)“推薦”投資評級。個(gè)股上重點(diǎn)推薦央企、國企背景的保利地產(chǎn)、招商地產(chǎn)、金融街、北京城建和首開(kāi)股份。未來(lái)政策將向有保障房項目的地產(chǎn)公司傾斜。力推首開(kāi)股份、保利地產(chǎn)。
農林牧漁 上榜股行業(yè)占比15.48%
11月以來(lái)截至昨日,農林牧漁行業(yè)共有13只個(gè)股登上龍虎榜,占行業(yè)84只成分股總數的15.48%,這13股機構或營(yíng)業(yè)部累計買(mǎi)入金額14.92億元,成為申萬(wàn)(一級)行業(yè)中龍虎榜股占比第二的行業(yè)。
據《證券日報》研究中心統計顯示,11月以來(lái)上榜的13只個(gè)股中,有5只個(gè)股11月以來(lái)機構或營(yíng)業(yè)部累計買(mǎi)入金額超5000萬(wàn)元,它們分別為:福建金森(92220.34萬(wàn)元)、大禹節水(19827.6萬(wàn)元)、金河生物(9631.47萬(wàn)元)、中糧生化(5212.58萬(wàn)元)、永安林業(yè)(5128.03萬(wàn)元)。
從龍虎榜上榜次數來(lái)看,在登上龍虎榜的農林牧漁股中,有3只個(gè)股11月以來(lái)上榜超2次,它們分別為:福建金森(21次)、大禹節水(6次)和金河生物(3次)。
從市場(chǎng)表現來(lái)看,在登上龍虎榜的農林牧漁股中,11月以來(lái)累計漲幅跑贏(yíng)大盤(pán)的有5只,占比為38.46%,期間上證指數累計下跌5.27%。其中,累計漲幅前五名的個(gè)股有福建金森、大禹節水、中糧生化、吉林森工、西部牧業(yè)。值得一提的是,福建金森11月以來(lái)累計漲幅高達37.10%,居個(gè)股漲幅第一。
太平洋認為,短期來(lái)看,雖然國內豬價(jià)或將繼續小幅走高但幅度比較有限,市場(chǎng)對此也有比較充分的預期,農業(yè)板塊的趨勢性投資機會(huì )可能并不明顯,維持“中性“評級。但臨近年底,促進(jìn)農業(yè)發(fā)展的利好政策有望繼續密集推出,主題性投資機會(huì )有望再度顯現,因此子行業(yè)方面,建議重點(diǎn)關(guān)注有望領(lǐng)先受益政策利好的種業(yè)板塊,重點(diǎn)關(guān)注公司有隆平高科、登海種業(yè)、大北農等。
華泰證券表示,由于飼料行業(yè)整體采用成本加成的銷(xiāo)售模式,配合飼料可以在一個(gè)月內將飼料成本轉嫁到下游行業(yè),行業(yè)內優(yōu)秀公司一般可以將90%的成本轉移給養殖企業(yè)。目前養殖企業(yè)的母豬存欄水平仍處于高位,這進(jìn)一步延長(cháng)了飼料行業(yè)的景氣周期,養殖行業(yè)的低迷也是優(yōu)秀飼料企業(yè)擴大市場(chǎng)份額的機遇,目前行業(yè)優(yōu)秀公司仍處于與中小企業(yè)搶奪市場(chǎng)的格局,并沒(méi)有進(jìn)入正面競爭,建議繼續關(guān)注具有研發(fā)和服務(wù)優(yōu)勢的飼料行業(yè)龍頭企業(yè)大北農和海大集團。
輕工制造 上榜股行業(yè)占比15.12%
11月以來(lái)截至昨日,輕工制造行業(yè)共有13只個(gè)股登上龍虎榜,占行業(yè)86只成分股總數的15.12%,這13股機構或營(yíng)業(yè)部累計買(mǎi)入金額8.35億元,成為申萬(wàn)(一級)行業(yè)中龍虎榜股占比第三的行業(yè)。
據《證券日報》研究中心統計顯示,11月以來(lái)上榜的13只個(gè)股中,有2只個(gè)股11月以來(lái)機構或營(yíng)業(yè)部累計買(mǎi)入金額超5000萬(wàn)元。排名前十的個(gè)股分別為:豐林集團(47133.17萬(wàn)元)、升達林業(yè)(6542.97萬(wàn)元)、長(cháng)城集團(4601.06萬(wàn)元)、福建南紙(4132.65萬(wàn)元)、中福實(shí)業(yè)(3177.24萬(wàn)元)、陜西金葉(3153.2萬(wàn)元)、金葉珠寶(3087.98萬(wàn)元)、威華股份(2850.54萬(wàn)元)、盛通股份(2433.89萬(wàn)元)、高樂(lè )股份(2180.46萬(wàn)元)。
從龍虎榜上榜次數來(lái)看,在登上龍虎榜的輕工制造股中,有3只個(gè)股11月以來(lái)上榜超2次,分別為:豐林集團(14次)、長(cháng)城集團(3次)和*ST石峴(2次)。
從市場(chǎng)表現來(lái)看,在登上龍虎榜的輕工制造股中,11月以來(lái)累計漲幅跑贏(yíng)大盤(pán)的有5只,占比達38.46%,期間上證指數累計下跌5.27%。累計漲幅跑贏(yíng)大盤(pán)的個(gè)股有豐林集團(21.40%)、*ST石峴(10.93%)、中福實(shí)業(yè)(4.34%)、盛通股份(1.63%)和升達林業(yè)(1.31%)。
東方證券認為,關(guān)注負增長(cháng)企業(yè)2013年需求環(huán)境改善情況,建議尋找有定價(jià)權、需求穩定且成本下滑受益的公司,這類(lèi)企業(yè)需求穩健,業(yè)績(jì)有保障,同時(shí),還建議投資者在今年負增長(cháng)的公司中挑選未來(lái)需求有改善的公司,負增長(cháng)的企業(yè)往往帶來(lái)基數下降,這類(lèi)公司彈性將會(huì )體現。上市公司推薦星輝車(chē)模、永新股份、美盈森、中順潔柔、東風(fēng)股份。
興業(yè)證券維持包裝、印刷行業(yè)“推薦”評級:包裝行業(yè)緊貼下游,下游需求穩定的食品、化妝品類(lèi)包裝值得關(guān)注。而印刷行業(yè)整體平穩,子行業(yè)間跨度大,卷煙煙標類(lèi)印刷抗周期性強,業(yè)績(jì)增長(cháng)平穩?春盟芰习b行業(yè)龍頭永新股份:永新股份受益于下游需求持續、快速增長(cháng),且對上下游具有較強的議價(jià)能力,建議予以重點(diǎn)關(guān)注。
機械設備 上榜股行業(yè)占比11.46%
11月以來(lái)截至昨日,機械設備行業(yè)共有40只個(gè)股登上龍虎榜,占行業(yè)349只成分股總數的11.46%,這40股機構或營(yíng)業(yè)部累計買(mǎi)入金額37.06億元,成為申萬(wàn)(一級)行業(yè)中龍虎榜股占比第四的行業(yè)。
據《證券日報》研究中心統計顯示,11月以來(lái)上榜的40只個(gè)股中,有15只個(gè)股11月以來(lái)機構或營(yíng)業(yè)部累計買(mǎi)入金額超5000萬(wàn)元。排名前十的個(gè)股分別為:英威騰(68551.14萬(wàn)元)、燃控科技(49113.7萬(wàn)元)、華宏科技(32781.4萬(wàn)元)、新萊應材(25732.07萬(wàn)元)、大連電瓷(24940.9萬(wàn)元)、愛(ài)康科技(23600.49萬(wàn)元)、萬(wàn)訊自控(11709.5萬(wàn)元)、溫州宏豐(11116.02萬(wàn)元)、興源過(guò)濾(9758.9萬(wàn)元)、石煤裝備(9651.42萬(wàn)元)。
從龍虎榜上榜次數來(lái)看,在登上龍虎榜的機械設備股中,有25只個(gè)股11月以來(lái)上榜超2次。其中,華宏科技(13次)、大連電瓷(12次)、新萊應材(11次)、燃控科技(8次)、萬(wàn)訊自控(8次)、溫州宏豐(8次)、興源過(guò)濾(7次)、億利達(6次)和石煤裝備(5次)等9只機械設備股11月以來(lái)上榜5次以上。
從市場(chǎng)表現來(lái)看,在登上龍虎榜的機械設備股中,11月以來(lái)累計漲幅跑贏(yíng)大盤(pán)的有17只,占比達42.5%,期間上證指數累計下跌5.27%。其中,累計漲幅前十名的個(gè)股有新研股份、寶馨科技、九洲電氣、萬(wàn)訊自控、新萊應材、恒順電氣、一拖股份、利歐股份、新界泵業(yè)和華宏科技。值得一提的是,新研股份11月以來(lái)累計漲幅高達30.64%,居個(gè)股漲幅第一。
中投證券認為,機械行業(yè)與固定資產(chǎn)投資緊密相關(guān)。根據中投宏觀(guān)預計,2013年國內固定資產(chǎn)投資名義增速預計為19%,較今年21%的增速進(jìn)一步放緩。判斷行業(yè)缺乏整體性機會(huì ),建議圍繞以下兩條主線(xiàn)選股:1.所處子行業(yè)景氣度較好的優(yōu)質(zhì)公司,盈利超預期可能性較大;2.業(yè)績(jì)迎來(lái)拐點(diǎn)的公司,有望獲得盈利和估值的雙重提升。
化工行業(yè)
上榜股行業(yè)占比10.70%
11月以來(lái)截至昨日,化工板塊共有26只個(gè)股登上龍虎榜,占行業(yè)243只成分股總數的10.70%,這26股機構或營(yíng)業(yè)部累計買(mǎi)入金額8.32億元,成為申萬(wàn)(一級)行業(yè)中龍虎榜股占比第五的行業(yè)。
據《證券日報》研究中心統計顯示,11月以來(lái)上榜的26只個(gè)股中,有5只個(gè)股11月以來(lái)機構或營(yíng)業(yè)部累計買(mǎi)入金額超5000萬(wàn)元。其中,營(yíng)業(yè)部買(mǎi)入金額居前十位的個(gè)股分別為百川股份(1.27億元)、中達股份(1.25億元)、凱美特氣(8162.73萬(wàn)元)、紅寶麗(5071.06萬(wàn)元)、西隴化工(5040.6萬(wàn)元)、金路集團(3035.54萬(wàn)元)、春暉股份(2878.79萬(wàn)元)、聯(lián)合化工(2785.15萬(wàn)元)、恒逸石化(2765.53萬(wàn)元)、同大股份(2679.43萬(wàn)元)。
從龍虎榜上榜次數來(lái)看,在登上龍虎榜的化工股中,有7只個(gè)股11月以來(lái)上榜超2次。這7只個(gè)股分別為百川股份(5次)、中達股份(5次)、西隴化工(3次)、凱美特氣(2次)、紅寶麗(2次)、南嶺民爆(2次)、元力股份(2次)。
從市場(chǎng)表現來(lái)看,在登上龍虎榜的化工股中,11月以來(lái)累計漲幅跑贏(yíng)大盤(pán)的有8只,占比達30.77%,期間上證指數累計下跌5.27%。這8只個(gè)股分別為中達股份、凱美特氣、輝隆股份、同大股份、百川股份、紅寶麗、南嶺民爆、南風(fēng)化工。值得一提的是,中達股份11月以來(lái)累計上漲17.72%,居板塊內個(gè)股漲幅第一。
中信建投認為,制造業(yè)PMI顯示國內經(jīng)濟繼續企穩向好,但傳遞到產(chǎn)業(yè)鏈中游的化工行業(yè)需要一定過(guò)程,行業(yè)的復蘇反彈還要耐心等待。年內化工投資機會(huì )難尋;從庫存周期的角度來(lái)看,化工行業(yè)短期庫存已見(jiàn)底,2013年1季度,化工行業(yè)有望步入第二庫存周期,屆時(shí)化工行業(yè)固定資產(chǎn)投資的低點(diǎn)也將出現,看好明年1季度化工行業(yè)的投資機會(huì )。短期關(guān)注個(gè)股機會(huì ),重點(diǎn)推薦東華能源、湖南海利、華魯恒升和賽輪股份。
招商證券推薦精細化工及新材料行業(yè),分享行業(yè)快速發(fā)展盛宴。精細化工及新材料符合消費升級和結構調整的發(fā)展方向,增長(cháng)速度將超越傳統化工行業(yè)。預期2015年國內化工新材料產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值將達到4740億元,年均增長(cháng)率達18.8%。重點(diǎn)推薦光學(xué)膜行業(yè)、中間體行業(yè)、節能環(huán)保材料行業(yè),個(gè)股推薦康得新、聯(lián)化科技、三聚環(huán)保,關(guān)注裕興股份、雅本化學(xué)、煙臺萬(wàn)華和聯(lián)創(chuàng )節能。