今年新成立基金數創(chuàng )歷史新高,但股市的跌宕起伏令這些基金成立后出現了不同的命運。據統計,截至12月17日,今年最賺錢(qián)的新基金中銀信用和光大行業(yè)成立以來(lái)收益率已經(jīng)達到10%,債券型基金大多數實(shí)現了盈利,同時(shí)有多只新基金成立后虧損較大,虧損幅度最大的達到16%。
10只今年成立基金
收益超5%
據天相投顧統計顯示,截至本周一,在今年成立的眾多新基金中,成立以來(lái)收益率超過(guò)5%的共10只,在今年股市大幅波動(dòng)、債市結構分化的大背景下,這些新基金能取得顯著(zhù)正收益著(zhù)實(shí)不易。
具體來(lái)看,中銀信用增利債券基金截至12月17日累計凈值已達1.103元,為目前最賺錢(qián)的新基金,該封閉基金于今年3月12日成立,成立后大舉重倉了企業(yè)債,而且采取了較大的杠桿比例,充分分享了信用債上漲行情。
今年成立基金中,另一只收益率超過(guò)10%的為光大行業(yè)輪動(dòng)。該基金成立于2月15日,截至本周一,累計凈值達1.102元,該基金成立后總體采取了快速建倉策略,主要配置了金融、地產(chǎn)和機械等強周期股行業(yè),成立以來(lái)大部分時(shí)間單位凈值在1元上方,12月來(lái)受益于周期股大幅反彈,單位凈值漲幅達8.36%,一舉奪得最賺錢(qián)新股基之位。除了這兩只基金外,50等權、H股交易型開(kāi)放式指數基金(ETF)聯(lián)接、富國天鋒、招商產(chǎn)業(yè)債、融通添利、農銀深100、H股ETF、易方達量化衍伸等基金成立以來(lái)收益率都超過(guò)了5%。
19只新基金踏錯節奏
成立來(lái)虧損超10%
不過(guò),受今年股市出現長(cháng)達半年多的持續下跌影響,不少今年成立基金出現了大幅虧損。指數基金成為重災區,其中3月9日成立的東吳深證100指數基金成立以來(lái)虧損達16%,成為非杠桿基金中跌幅最大的次新基金,嘉實(shí)中創(chuàng )400ETF、建信深100、博時(shí)上證資源ETF及其聯(lián)接基金、中海上證380等基金成立以來(lái)虧損均超過(guò)15%。成立以來(lái)跌幅在10%到15%之間的新基金達到了18只,其中長(cháng)安策略和諾德周期截至本周一累計凈值分別只有0.87元和0.873元,成表現最差主動(dòng)型新基金。
建倉過(guò)快同時(shí)踏錯板塊輪動(dòng)節奏,成為這兩只基金大跌的主要原因。長(cháng)安策略3月9日成立,成立后建倉速度較快,截至二季末倉位近九成,重點(diǎn)建倉金融地產(chǎn)和機械,但三季度股市暴跌,該基金遭受較大損失,隨后在三季度顯著(zhù)減倉,并清倉了金融地產(chǎn)股,減持機械設備,但這些板塊在四季度以來(lái)出現了觸底反彈,成為市場(chǎng)熱點(diǎn),該基金錯失扭虧為盈的機會(huì )。
和長(cháng)安策略類(lèi)似,3月21日成立的諾德周期成立后建倉迅速,二季末和三季末倉位均在八成以上,由于重倉了部分白酒和IT個(gè)股,該基金在11月份白酒股和小盤(pán)股大跌中蒙受了較大損失,單位凈值一度跌至0.8060元的新低,12月以來(lái)雖有所反彈,但由于前期跌幅較大,成立以來(lái)累計虧損仍接近13%。