對基金公司來(lái)說(shuō),新基金發(fā)行的數量和規模很重要。但對投資者來(lái)說(shuō),新基金賺不賺錢(qián)很重要。因此,基金公司想要留住投資者,最終必須落實(shí)到提高投資業(yè)績(jì)的實(shí)效上。金牛理財網(wǎng)數據顯示,2012年全年共發(fā)行260只基金(A/B/C級合并統計),首發(fā)規模6474.36億元,平均單只基金首募規模為25億元,首發(fā)總規模比2011年增長(cháng)134%,并突破了2007年牛市創(chuàng )下的5000億元紀錄。從這些新基金的業(yè)績(jì)來(lái)看,超八成新基金實(shí)現了正收益。
進(jìn)一步統計顯示,截至2012年底,按A、B/C級分開(kāi)統計,年內成立的新基金中,349只保持了正收益,65只收益為負,整體來(lái)看成立以后賺錢(qián)的基金超過(guò)80%。從各公司情況來(lái)看,70家基金公司2012年發(fā)行只數在5只以上的基金公司中,只有華安(10只)、易方達(9只)、中銀(9只)、華夏(8只)、匯添富(8只)、交銀施羅德(6只)、銀華(5只)7家公司獲得全線(xiàn)正收益。
以易方達為例,其2012年所發(fā)新基金覆蓋股票和債券品種、境內和境外市場(chǎng),截至目前均保持盈利狀態(tài)。其中,A股股票類(lèi)產(chǎn)品有易方達量化衍生股票型基金和易方達中小板指數分級基金,量化衍生基金7月5日成立以來(lái)已錄得11.30%的收益,初顯量化投資威力。QDII產(chǎn)品易方達標普全球高端消費品指數基金和易方達H股ETF,受益于海外及香港市場(chǎng)強勢反彈,2012年分別錄得7.20%和5.64%的收益率,為投資者分享到全球配置的收益;債券類(lèi)的易方達純債、易方達中債新綜合指數、易方達月月利理財也都保持了不錯的正收益,為固定收益類(lèi)投資者提供了穩定的回報預期。
基金研究人士分析,新基金成立后賺錢(qián),通常得益于成功的建倉操作、基金公司對市場(chǎng)節奏的把握、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)上的前瞻性布局以及部分產(chǎn)品時(shí)機巧合等因素。未來(lái)隨著(zhù)發(fā)行備案制的實(shí)施,基金發(fā)行數量可能井噴,類(lèi)似成熟市場(chǎng)規律,很多基金將先保成立,小規模運作,通過(guò)優(yōu)異的業(yè)績(jì)來(lái)吸引持續申購,逐步做大規模。