1月29日，兩岸證券期貨監理合作平臺首次會(huì )議在臺北召開(kāi)。證監會(huì )方面表示，將積極考慮臺灣業(yè)界提出的“單獨增加1000億元人民幣RQFII額度”建議，專(zhuān)項用于臺資金融機構開(kāi)展RQFII業(yè)務(wù)試點(diǎn)。
受此消息影響，昨日滬指上漲23.50點(diǎn)，報2382.48點(diǎn)，漲幅1%，成交金額1248.6億元，上證指數再次創(chuàng )下本輪反彈行情的新高。深成指上漲79.18點(diǎn)，報9783.84點(diǎn)，漲幅0.82%，成交金額1050億元。板塊方面，航天航空、保險以及銀行等行業(yè)漲幅居前。
市場(chǎng)分析人士表示，兩岸金融合作特別是資本市場(chǎng)的合作將會(huì )迎來(lái)一個(gè)蓬勃發(fā)展的黃金時(shí)期，對于A(yíng)股來(lái)說(shuō)，又多了一個(gè)重要的市場(chǎng)資金來(lái)源，多頭力量再次壯大，中長(cháng)期走好的趨勢仍將持續，而短期將對大盤(pán)形成持續逼空行情起到推波助瀾的積極作用。
近期，監管層頻頻表明引進(jìn)更多長(cháng)線(xiàn)資金入市的決心，而同時(shí)，自滬指于去年12月4日觸底反彈以來(lái)，有關(guān)QFII抄底A股的消息不絕于耳，QFII重倉股再度成為投資者關(guān)注的焦點(diǎn)。數據顯示，去年前三個(gè)季度QFII一共持有263股，其中一季度持有142股，二季度持有146股，三季度持有169股。
數據進(jìn)一步顯示，QFII持有263股共涉及22個(gè)申萬(wàn)一級行業(yè)，其中化工行業(yè)涵蓋32股最多，機械設備（28股）、建筑建材（23股）緊隨其后。而紡織服裝（5股）、家用電器（4股）、采掘（2股）三行業(yè)最少。
值得一提的是，在管理層的大力扶植下，去年以來(lái)QFII審批明顯提速。據中國證監會(huì )15日發(fā)布的名單顯示，
2012年12月證監會(huì )新批準6家合格境外機構投資者(QFII)，至此，QFII家數增加至207家。2012年全年證監會(huì )共累計批準了72家QFII機構資格，與之相比，2011年共有29家獲得QFII資格，2010年則僅有13家。
化工 行業(yè)L型底部確立
統計數據顯示，去年前三個(gè)季度QFII持有32只化工股，居行業(yè)（申萬(wàn)一級行業(yè)）排名首位。
具體看，去年一季度QFII持有11只化工股，二季度持有12只化工股，三季度大幅提升持有至24只化工股。
去年三季度QFII大幅提升持有化工股數量，如按三季度持股數量，截至昨日，QFII持有化工股市值約為4.95億元，其中，新安股份（10900.12萬(wàn)元）、揚農化工（8989.83萬(wàn)元）、柳化股份（4520萬(wàn)元）、江山股份（3519.8萬(wàn)元）、凱樂(lè )科技（2521.34萬(wàn)元）等股QFII持股市值在2000萬(wàn)元以上。
昨日，化工板塊上漲0.18%，而自本輪反彈以來(lái)累計上漲28.72%，跑贏(yíng)同期大盤(pán)。在QFII去年三季度持有的24只化工股，自去年12月4日以來(lái)均實(shí)現上漲，其中15股跑贏(yíng)同期大盤(pán)，占比約為63%，東華能源（70.87%）、新安股份（66.99%）、江山股份（58.25%）、四川美豐（52.77%）等股漲幅在50%以上。
從基本面看，上周，液氯、AN、丙烯酸、氟化鋁等產(chǎn)品價(jià)格漲幅居前，其中液氯價(jià)格單周上漲71.43%，AN、丙烯酸、氟化鋁價(jià)格分別上漲4.00%、3.00%和2.76%；海通重點(diǎn)跟蹤化工產(chǎn)品中，液化氣、汽油、二甲苯、尿素等產(chǎn)品價(jià)格跌幅居前，其中液化氣價(jià)格單周下跌6.96%，汽油、二甲苯、尿素價(jià)格分別下跌4.33%、2.06%、1.85%。
對于該行業(yè)的投資策略，長(cháng)城證券表示，看好節后化工產(chǎn)品價(jià)格，繼續看好化工反彈行情。行業(yè)L型底部確立。一般來(lái)說(shuō)，春節后化工產(chǎn)品價(jià)格往往會(huì )趨于活躍，繼續看好化工行業(yè)的反彈行情。
中金公司表示，建議關(guān)注業(yè)績(jì)實(shí)質(zhì)增長(cháng)的行業(yè)和個(gè)股。煤化工優(yōu)勢凸顯，乙二醇行業(yè)長(cháng)期看好，我們推薦具備先發(fā)優(yōu)勢的丹化科技、華魯恒升以及近期取得技術(shù)突破的化工工程龍頭公司中國化學(xué)和東華科技；中間體產(chǎn)業(yè)轉移，推薦雅本化學(xué)和聯(lián)化科技；吡啶堿龍頭受益于產(chǎn)業(yè)鏈漲價(jià)，推薦紅太陽(yáng)；日化方面推薦具備本土智慧與全球視野的上海家化。
機械設備 農業(yè)機械設備股望再度活躍
統計數據顯示，去年前三個(gè)季度QFII持有28只機械設備股，居行業(yè)（申萬(wàn)一級行業(yè)）排名第二位。
具體看，去年一季度QFII持有15只機械設備股，二季度持有11只機械設備股，三季度持有15只機械設備股。
按去年三季度QFII持有機械設備股數量計算，截至昨日，QFII持有機械設備股市值約為8.35億元，其中，三一重工（19200.69萬(wàn)元）、置信電氣（18329.22萬(wàn)元）、中南重工（6619.2萬(wàn)元）、信質(zhì)電機（6077.78萬(wàn)元）、杭氧股份（5644.38萬(wàn)元）等股QFII持股市值在居前。
昨日，機械設備板塊下跌0.18%，而自本輪反彈以來(lái)累計上漲28.71%，跑贏(yíng)同期大盤(pán)。在QFII去年三季度持有的15只機械設備股中，自去年12月4日以來(lái)，有8股跑贏(yíng)同期大盤(pán)，占比53%，達剛路機（58.60%）、新天科技（50.26%）、三一重工（48.43%）、金龍機電（45.50%）、巨力索具（42.75%）等股漲幅超40%。
近日，農業(yè)部、財政部辦公廳聯(lián)合印發(fā)了《2013年農業(yè)機械購置補貼實(shí)施指導意見(jiàn)》。
對此，市場(chǎng)分析人士認為，中央一號文件很可能在春節前后發(fā)布,屆時(shí)農業(yè)機械設備相關(guān)個(gè)股有望再度活躍。
華創(chuàng )證券表示，借鑒美國農機發(fā)展經(jīng)驗，未來(lái)5
年至10
年我國農機行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展階段，極有可能超出市場(chǎng)預期。對于資本市場(chǎng)上農機行業(yè)的三支投資標的——新研股份、一拖股份、吉峰農機，都給予“推薦”評級。
建筑建材 水泥需求或超預期
統計數據顯示，去年前三個(gè)季度QFII持有28只建筑建材股，居行業(yè)（申萬(wàn)一級行業(yè)）排名第三位。
具體看，去年一季度QFII持有13只建筑建材股，二季度持有16只建筑建材股，三季度持有16只建筑建材股。
按去年三季度QFII持有建筑建材股數量計算，截至昨日，QFII持有建筑建材股市值約為34.14億元，其中，中國鐵建（105904.9萬(wàn)元）、海螺水泥（87137.39萬(wàn)元）、中國交建（52762.63萬(wàn)元）等股QFII持股市值最高。
昨日，建筑建材下跌0.33%，而自本輪反彈以來(lái)累計上漲22.95%，小幅跑贏(yíng)同期大盤(pán)。在QFII去年三季度持有的16只建筑建材股中，自去年12月4日以來(lái)，有8股跑贏(yíng)同期大盤(pán)，占比50%，北方國際（49.35%）、華新水泥（47.46%）、蘇交科（39.92%）、北新路橋（36.54%）、冀東水泥（35.01%）等股漲幅在30%以上。
從基本面看，有分析人士表示，上周水泥價(jià)格基本上止跌,價(jià)格下降對于股價(jià)的壓力進(jìn)一步釋放。未來(lái)各地水泥生產(chǎn)線(xiàn)停產(chǎn)將繼續,隨著(zhù)旺季的到來(lái)水泥價(jià)格上漲是大概率事件。
東興證券表示，繼續看好2013年水泥行業(yè)的機會(huì ):在新增產(chǎn)能控制較好,落后產(chǎn)能淘汰力度加大的情況下,供需改善是確定的。繼續看好基建相關(guān)的水泥需求在2013年的繼續延續和房地產(chǎn)相關(guān)水泥需求在2013年的見(jiàn)底回升,兩者共振使得需求狀況存在超預期的可能。建議重點(diǎn)關(guān)注推薦的公司有:海螺水泥、冀東水泥、江西水泥、四川雙馬等。