1月29日,兩岸證券期貨監理合作平臺首次會(huì )議在臺北召開(kāi)。證監會(huì )方面表示,將積極考慮臺灣業(yè)界提出的“單獨增加1000億元人民幣RQFII額度”建議,專(zhuān)項用于臺資金融機構開(kāi)展RQFII業(yè)務(wù)試點(diǎn)。
受此消息影響,昨日滬指上漲23.50點(diǎn),報2382.48點(diǎn),漲幅1%,成交金額1248.6億元,上證指數再次創(chuàng )下本輪反彈行情的新高。深成指上漲79.18點(diǎn),報9783.84點(diǎn),漲幅0.82%,成交金額1050億元。板塊方面,航天航空、保險以及銀行等行業(yè)漲幅居前。
市場(chǎng)分析人士表示,兩岸金融合作特別是資本市場(chǎng)的合作將會(huì )迎來(lái)一個(gè)蓬勃發(fā)展的黃金時(shí)期,對于A(yíng)股來(lái)說(shuō),又多了一個(gè)重要的市場(chǎng)資金來(lái)源,多頭力量再次壯大,中長(cháng)期走好的趨勢仍將持續,而短期將對大盤(pán)形成持續逼空行情起到推波助瀾的積極作用。
近期,監管層頻頻表明引進(jìn)更多長(cháng)線(xiàn)資金入市的決心,而同時(shí),自滬指于去年12月4日觸底反彈以來(lái),有關(guān)QFII抄底A股的消息不絕于耳,QFII重倉股再度成為投資者關(guān)注的焦點(diǎn)。數據顯示,去年前三個(gè)季度QFII一共持有263股,其中一季度持有142股,二季度持有146股,三季度持有169股。
數據進(jìn)一步顯示,QFII持有263股共涉及22個(gè)申萬(wàn)一級行業(yè),其中化工行業(yè)涵蓋32股最多,機械設備(28股)、建筑建材(23股)緊隨其后。而紡織服裝(5股)、家用電器(4股)、采掘(2股)三行業(yè)最少。
值得一提的是,在管理層的大力扶植下,去年以來(lái)QFII審批明顯提速。據中國證監會(huì )15日發(fā)布的名單顯示,
2012年12月證監會(huì )新批準6家合格境外機構投資者(QFII),至此,QFII家數增加至207家。2012年全年證監會(huì )共累計批準了72家QFII機構資格,與之相比,2011年共有29家獲得QFII資格,2010年則僅有13家。
化工 行業(yè)L型底部確立
統計數據顯示,去年前三個(gè)季度QFII持有32只化工股,居行業(yè)(申萬(wàn)一級行業(yè))排名首位。
具體看,去年一季度QFII持有11只化工股,二季度持有12只化工股,三季度大幅提升持有至24只化工股。
去年三季度QFII大幅提升持有化工股數量,如按三季度持股數量,截至昨日,QFII持有化工股市值約為4.95億元,其中,新安股份(10900.12萬(wàn)元)、揚農化工(8989.83萬(wàn)元)、柳化股份(4520萬(wàn)元)、江山股份(3519.8萬(wàn)元)、凱樂(lè )科技(2521.34萬(wàn)元)等股QFII持股市值在2000萬(wàn)元以上。
昨日,化工板塊上漲0.18%,而自本輪反彈以來(lái)累計上漲28.72%,跑贏(yíng)同期大盤(pán)。在QFII去年三季度持有的24只化工股,自去年12月4日以來(lái)均實(shí)現上漲,其中15股跑贏(yíng)同期大盤(pán),占比約為63%,東華能源(70.87%)、新安股份(66.99%)、江山股份(58.25%)、四川美豐(52.77%)等股漲幅在50%以上。
從基本面看,上周,液氯、AN、丙烯酸、氟化鋁等產(chǎn)品價(jià)格漲幅居前,其中液氯價(jià)格單周上漲71.43%,AN、丙烯酸、氟化鋁價(jià)格分別上漲4.00%、3.00%和2.76%;海通重點(diǎn)跟蹤化工產(chǎn)品中,液化氣、汽油、二甲苯、尿素等產(chǎn)品價(jià)格跌幅居前,其中液化氣價(jià)格單周下跌6.96%,汽油、二甲苯、尿素價(jià)格分別下跌4.33%、2.06%、1.85%。
對于該行業(yè)的投資策略,長(cháng)城證券表示,看好節后化工產(chǎn)品價(jià)格,繼續看好化工反彈行情。行業(yè)L型底部確立。一般來(lái)說(shuō),春節后化工產(chǎn)品價(jià)格往往會(huì )趨于活躍,繼續看好化工行業(yè)的反彈行情。
中金公司表示,建議關(guān)注業(yè)績(jì)實(shí)質(zhì)增長(cháng)的行業(yè)和個(gè)股。煤化工優(yōu)勢凸顯,乙二醇行業(yè)長(cháng)期看好,我們推薦具備先發(fā)優(yōu)勢的丹化科技、華魯恒升以及近期取得技術(shù)突破的化工工程龍頭公司中國化學(xué)和東華科技;中間體產(chǎn)業(yè)轉移,推薦雅本化學(xué)和聯(lián)化科技;吡啶堿龍頭受益于產(chǎn)業(yè)鏈漲價(jià),推薦紅太陽(yáng);日化方面推薦具備本土智慧與全球視野的上海家化。
機械設備 農業(yè)機械設備股望再度活躍
統計數據顯示,去年前三個(gè)季度QFII持有28只機械設備股,居行業(yè)(申萬(wàn)一級行業(yè))排名第二位。
具體看,去年一季度QFII持有15只機械設備股,二季度持有11只機械設備股,三季度持有15只機械設備股。
按去年三季度QFII持有機械設備股數量計算,截至昨日,QFII持有機械設備股市值約為8.35億元,其中,三一重工(19200.69萬(wàn)元)、置信電氣(18329.22萬(wàn)元)、中南重工(6619.2萬(wàn)元)、信質(zhì)電機(6077.78萬(wàn)元)、杭氧股份(5644.38萬(wàn)元)等股QFII持股市值在居前。
昨日,機械設備板塊下跌0.18%,而自本輪反彈以來(lái)累計上漲28.71%,跑贏(yíng)同期大盤(pán)。在QFII去年三季度持有的15只機械設備股中,自去年12月4日以來(lái),有8股跑贏(yíng)同期大盤(pán),占比53%,達剛路機(58.60%)、新天科技(50.26%)、三一重工(48.43%)、金龍機電(45.50%)、巨力索具(42.75%)等股漲幅超40%。
近日,農業(yè)部、財政部辦公廳聯(lián)合印發(fā)了《2013年農業(yè)機械購置補貼實(shí)施指導意見(jiàn)》。
對此,市場(chǎng)分析人士認為,中央一號文件很可能在春節前后發(fā)布,屆時(shí)農業(yè)機械設備相關(guān)個(gè)股有望再度活躍。
華創(chuàng )證券表示,借鑒美國農機發(fā)展經(jīng)驗,未來(lái)5
年至10
年我國農機行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展階段,極有可能超出市場(chǎng)預期。對于資本市場(chǎng)上農機行業(yè)的三支投資標的——新研股份、一拖股份、吉峰農機,都給予“推薦”評級。
建筑建材 水泥需求或超預期
統計數據顯示,去年前三個(gè)季度QFII持有28只建筑建材股,居行業(yè)(申萬(wàn)一級行業(yè))排名第三位。
具體看,去年一季度QFII持有13只建筑建材股,二季度持有16只建筑建材股,三季度持有16只建筑建材股。
按去年三季度QFII持有建筑建材股數量計算,截至昨日,QFII持有建筑建材股市值約為34.14億元,其中,中國鐵建(105904.9萬(wàn)元)、海螺水泥(87137.39萬(wàn)元)、中國交建(52762.63萬(wàn)元)等股QFII持股市值最高。
昨日,建筑建材下跌0.33%,而自本輪反彈以來(lái)累計上漲22.95%,小幅跑贏(yíng)同期大盤(pán)。在QFII去年三季度持有的16只建筑建材股中,自去年12月4日以來(lái),有8股跑贏(yíng)同期大盤(pán),占比50%,北方國際(49.35%)、華新水泥(47.46%)、蘇交科(39.92%)、北新路橋(36.54%)、冀東水泥(35.01%)等股漲幅在30%以上。
從基本面看,有分析人士表示,上周水泥價(jià)格基本上止跌,價(jià)格下降對于股價(jià)的壓力進(jìn)一步釋放。未來(lái)各地水泥生產(chǎn)線(xiàn)停產(chǎn)將繼續,隨著(zhù)旺季的到來(lái)水泥價(jià)格上漲是大概率事件。
東興證券表示,繼續看好2013年水泥行業(yè)的機會(huì ):在新增產(chǎn)能控制較好,落后產(chǎn)能淘汰力度加大的情況下,供需改善是確定的。繼續看好基建相關(guān)的水泥需求在2013年的繼續延續和房地產(chǎn)相關(guān)水泥需求在2013年的見(jiàn)底回升,兩者共振使得需求狀況存在超預期的可能。建議重點(diǎn)關(guān)注推薦的公司有:海螺水泥、冀東水泥、江西水泥、四川雙馬等。