編者按：一年一度的全國“兩會(huì )”將于3月3日和5日召開(kāi)。作為全國“兩會(huì )”的“熱場(chǎng)”，地方兩會(huì )正密集召開(kāi)�？v觀(guān)今年各地兩會(huì )，收入倍增、淡化GDP增長(cháng)目標、戶(hù)籍制度改革、大氣污染治理、城鎮化、民生等議題受到高度關(guān)注。其中，大氣污染治理、城鎮化、新能源三大投資主線(xiàn)被市場(chǎng)寄予厚望。自今日起，《投資快報》將對“兩會(huì )”及其相關(guān)的投資機會(huì )作系列報道，期望對投資者的市場(chǎng)投資有所啟發(fā)。
聚焦兩會(huì )熱點(diǎn)：收入倍增成主旋律
一年一度的全國“兩會(huì )”將于3月3日和5日召開(kāi)。對于十八大提出未來(lái)十年讓居民收入翻倍增長(cháng)，料將在全國“兩會(huì )”上成為各方熱議與建言獻策的最大話(huà)題。
地方兩會(huì )被看作是全國“兩會(huì )”的“熱場(chǎng)”，在不少省兩會(huì )上，政府報告提出，要率先實(shí)現居民收入分配倍增。甘肅提出城鎮居民人均可支配收入年均增長(cháng)15%以上，以實(shí)現未來(lái)5年城鄉居民收入翻番的目標。黑龍江在“十二五”規劃提出，城鎮居民人均可支配收入和農村居民人均純收入年均增長(cháng)12%以上。
進(jìn)入2013年，北京、陜西、浙江率先上調最低工資標準，按照上調過(guò)后的數據，小時(shí)最低工資標準最高的是北京。
在剛剛過(guò)去的2012年，包括北京、陜西、上海、廣東以及深圳在內，共有23個(gè)省市上調了最低基本工資，且大部分省市調整幅度超過(guò)10%，部分省市調整幅度甚至高達20%以上。
目前的數據顯示，深圳以每月1500元的最低基本工資標準領(lǐng)跑全國，緊隨其后的是浙江每月1470元的標準和上海每月1450元的標準。
英大證券研究所所長(cháng)李大霄認為，今年兩會(huì )將會(huì )提出如何進(jìn)一步促進(jìn)居民收入增長(cháng)，并將推進(jìn)收入分配制度的改革，這將對消費類(lèi)個(gè)股如家電、汽車(chē)、百貨連鎖、服裝、物流等相關(guān)個(gè)股利好。
“目前一些先知先覺(jué)的資金已經(jīng)開(kāi)始不斷加倉，投資者可以利用大盤(pán)的反復震蕩積極地調倉換股�！笔袌�(chǎng)人士指出，鑒于兩會(huì )召開(kāi)在即，重點(diǎn)關(guān)注“兩會(huì )”受益行業(yè)的龍頭個(gè)股。
GDP增長(cháng)目標淡化
當前，地方兩會(huì )正密集舉行，改革開(kāi)放、城鎮化、民生等議題受到高度關(guān)注。同時(shí)，GDP增長(cháng)目標有所淡化，許多省份有不同程度的下調，有的省份則持平，更加強調幸福GDP、綠色GDP等。
東部省份如北京、廣東、浙江將目標鎖定在8%左右；上海甚至主動(dòng)“破八”，將2013年GDP增速目標定為7.5%；天津過(guò)去五年GDP年均增長(cháng)16%以上，今年將目標定位12%。中部省份如河南、湖南、江西等省定在10%左右。過(guò)去五年經(jīng)濟保持高位增長(cháng)的西部省份，今年也相應下調增長(cháng)目標，四川調至11%，甘肅、青海、西藏、重慶調至12%左右。
去年11月末中央領(lǐng)導人提出“增長(cháng)必須是實(shí)實(shí)在在和沒(méi)有水分的增長(cháng)”，去年末中央經(jīng)濟工作會(huì )議又要求“更加注重經(jīng)濟增長(cháng)質(zhì)量和效益”。盡管地方經(jīng)濟增長(cháng)仍有投資沖動(dòng)，但兩會(huì )透露出的更多信息是，各地政府紛紛開(kāi)始強調給增長(cháng)“擠水”。在經(jīng)濟增長(cháng)放緩，房地產(chǎn)調控政策不放松及外需疲軟的環(huán)境下，多省下調2013年財政收入增長(cháng)目標。
分析認為，2012年中國經(jīng)濟增長(cháng)出現的減速增質(zhì)只是一個(gè)開(kāi)端，展望2013年，中國經(jīng)濟將進(jìn)入更加注重增長(cháng)質(zhì)量而非速度的時(shí)代。中央財經(jīng)大學(xué)民生經(jīng)濟研究中心主任李永壯表示，中西部省區GDP基數小，保持較快增速的難度相對較小。未來(lái)隨著(zhù)我國產(chǎn)業(yè)轉移，中西部地區將迎來(lái)更多的機會(huì )，東部與中西部省區的經(jīng)濟增速還將繼續分化。
政策向民生傾斜
從各地兩會(huì )期間公布的未來(lái)五年和今年的發(fā)展計劃看，民生是共同關(guān)注的另一個(gè)重要主題，具體涉及教育、醫療、保障房、環(huán)保等。
江蘇省省長(cháng)李學(xué)勇在做《政府工作報告》時(shí)提出，今年將繼續辦好保障和改善民生的十件實(shí)事。其中，“深入推進(jìn)教育惠民”這一項提出，將“加固改造、新建重建中小學(xué)校舍500萬(wàn)平方米，新建、改擴建800所農村幼兒園，對符合規定的中等職業(yè)教育學(xué)生全部實(shí)行免費教育，有條件的地區實(shí)行學(xué)前一年免費教育�！�
今年江蘇將繼續辦好的其他九件民生實(shí)事涉及幫助困難群體就業(yè)、提高醫療保障水平、加強保障房建設、加大養老服務(wù)和助殘力度、關(guān)愛(ài)留守流動(dòng)婦女兒童、豐富群眾文體生活、促進(jìn)城鄉居民便利出行、改善城鄉居民生活環(huán)境、深入實(shí)施脫貧奔小康工程等方面。
上海市委書(shū)記韓正在參加松江代表團全團審議時(shí)說(shuō)：民生改善，百姓福祉，是我們所有工作努力的方向，上海人民生活水平的提高、上海人民的幸福，就是我們工作的動(dòng)力和目標。上海市有關(guān)負責人在做政府工作報告時(shí)指出，千方百計增加城鄉居民收入，要更加有力地在改善民生和創(chuàng )新管理中加強社會(huì )建設。
PM2.5也是代表熱議的詞匯。北京市有關(guān)負責人透露，將出臺八大措施應對PM2.5，改善空氣質(zhì)量。北京今年將在五環(huán)和六環(huán)之間建造20萬(wàn)畝林地，未來(lái)三年的種樹(shù)目標為100萬(wàn)畝。五環(huán)和六環(huán)之間一些舊村改造后，騰出的空地將不再建造房屋，而是作為綠地。
瞄準三大投資主線(xiàn)
近年來(lái)兩會(huì )投資主題
2008年：“家電下鄉”政策出臺，一眾家電股水漲船高。
2009年：中央再推“舊車(chē)換新車(chē)”補貼，汽車(chē)股成為投資界寵兒。
2010年：重點(diǎn)發(fā)展節能減排、農業(yè)和新能源，相關(guān)板塊表現強勁。
2011年：發(fā)展戰略性新興產(chǎn)業(yè)，新能源、環(huán)保、因特網(wǎng)及生物科技等行業(yè)股表現良好。
2012年：文化產(chǎn)業(yè)、戰略性新興產(chǎn)業(yè)和農業(yè)等行業(yè)成為投資熱點(diǎn)。
2013年：市場(chǎng)預計大氣污染治理、城鎮化和新能源等環(huán)保、基建、水泥、機械和新能源股迎來(lái)機遇。
主線(xiàn)一：大氣污染治理成熱點(diǎn)
近日，我國中東部地區籠罩在霧霾天氣中。隨著(zhù)各地PM2.5持續“爆表”，業(yè)內人士分析，大氣污染治理勢必成為今年全國兩會(huì )代表、委員關(guān)注的焦點(diǎn)。記者梳理各地“兩會(huì )”的熱點(diǎn)話(huà)題也發(fā)現，“空氣污染防治”已是各地代表、委員最為關(guān)注的焦點(diǎn)之一。
江蘇、河南、北京是今年最早召開(kāi)地方“兩會(huì )”的省份。在前不久的霧霾圍城中，河南也深受其害。在1月21日開(kāi)幕的河南省十二屆人民代表大會(huì )第一次會(huì )議上，多名代表建議政府部門(mén)盡快出臺《河南省機動(dòng)車(chē)污染防治管理辦法》，制定嚴格環(huán)境保護措施，整治大氣污染。1月19日，北京市《大氣污染防治條例(草案送審稿)》開(kāi)始征集公眾意見(jiàn)，這也讓更多的目光聚焦在治理空氣污染上。
在日前召開(kāi)的全國環(huán)保工作會(huì )議上，環(huán)保部部長(cháng)周生賢表示，PM2.5防治要提升到國家層面進(jìn)行約束性控制，今年將把PM2.5的監測、信息發(fā)布和污染防治作為環(huán)保工作的重點(diǎn)，將在113個(gè)城市開(kāi)展包括PM2.5在內的6項指標的監測，并在12月底前對外發(fā)布監測數據。
“今年全國兩會(huì )召開(kāi)在即，看目前這種空氣質(zhì)量，不排除大氣污染成為今年全國兩會(huì )的一號提案。大氣污染防治一定會(huì )成為代表、委員關(guān)注的焦點(diǎn)話(huà)題�！币晃婚L(cháng)期觀(guān)察兩會(huì )輿情的人士如是說(shuō)。
主線(xiàn)二：城鎮化頻現地方兩會(huì )
在地方兩會(huì )期間，新型城鎮化成為各界熱議的話(huà)題。
安徽省提出未來(lái)五年城鎮化率力爭達到55%；河南省提出未來(lái)五年城鎮化率要提高到52%以上；西藏提出力爭未來(lái)五年的城鎮化率達到35%以上；廣西壯族自治區提出未來(lái)5年城鎮化率要由目前的43.53%提高到53%；湖北省提出未來(lái)五年城鎮化率要由目前的53.5%提高到58%；云南省提出未來(lái)五年城鎮化率要由目前的39.3%提高到48%。
值得注意的是，在推進(jìn)城鎮化建設的相關(guān)規劃中，許多省份還提出了頗具特色的方案。
山東省提出，要把城鎮化作為擴內需的最大拉動(dòng)力，推動(dòng)戶(hù)籍制度改革，逐步實(shí)現教育、醫療、社保等基本公共服務(wù)覆蓋全部城鎮常住人口，有序推進(jìn)農業(yè)轉移人口市民化；湖南省提出，在推進(jìn)城鎮化的過(guò)程中，要挖掘名城、名鎮、名村、名居、名跡等文化資源，培育各具特色的城鎮文化；山西省提出，要深入實(shí)施“大縣城”戰略，推進(jìn)縣城和中心鎮擴容提質(zhì)，打造統籌城鄉發(fā)展的橋頭堡。
有媒體報道，由發(fā)改委牽頭，包括國土資源部、住建部等在內的十多個(gè)部委共同參與編制的城鎮化發(fā)展總體綱要《全國促進(jìn)城鎮化健康發(fā)展規劃(2011～2020年)》已經(jīng)編制完成，有望于全國兩會(huì )前后發(fā)布。與之前城鎮化“攤大餅”方式不同，將推進(jìn)更有質(zhì)量的城鎮化。
主線(xiàn)三：新能源望獲大力扶持
德銀大中華區首席經(jīng)濟學(xué)家馬駿認為，在此次兩會(huì )，國家還將投下更大力度扶持新能源發(fā)展，出臺有利的政策和舉措，以利中國在全球搶占新能源發(fā)展先機，包括電動(dòng)汽車(chē)、風(fēng)電、光伏電能等將受惠。
的確，今年不少地方兩會(huì )上，新能源成為熱點(diǎn)。2013天津兩會(huì )期間，市人大代表、市交通港口局黨組書(shū)記、局長(cháng)沈毅表示，今年天津將大力推進(jìn)交通行業(yè)標準化、信息化、低碳化建設。在推進(jìn)交通運輸低碳化方面。今年將推動(dòng)天然氣、混合動(dòng)力、純電動(dòng)等新能源汽車(chē)的投放。
1月23日，國務(wù)院發(fā)布能源發(fā)展“十二五”規劃，提出在北京、上海、重慶等新能源汽車(chē)示范推廣城市配套建設充電樁、充電站、天然氣加氣站等服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，到2015年形成50萬(wàn)輛的充電基礎設施的規模。
2月18日，北京市發(fā)布的《北京2012年國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展計劃執行情況與2013年國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展計劃草案的報告》表示，北京今年將積極發(fā)展新能源新技術(shù)，實(shí)現新能源占比達到5%左右。
國信證券認為，雖然新能源行業(yè)整體業(yè)績(jì)仍然處于低谷，但是由于光伏產(chǎn)品價(jià)格逐漸回暖反彈，而風(fēng)電整機價(jià)格也逐漸企穩，行業(yè)已經(jīng)處于基本面的底部，如果產(chǎn)品價(jià)格持續回暖，業(yè)績(jì)也將隨之出現改善。