3年新發(fā)基金僅5只征短期懲罰性贖回費
2013-03-04   作者:楊磊  來(lái)源:證券時(shí)報
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    近期,監管層公布強制實(shí)施短期贖回費的征求意見(jiàn)稿,此舉距離2010年3月15日起實(shí)施的可選擇性短期懲罰性贖回費制度已過(guò)去了近3年。其間,有超過(guò)600只新基金發(fā)行,其中僅有博時(shí)創(chuàng )業(yè)成長(cháng)等5只新基金征收了短期懲罰性贖回費,占比不足1%。
  Wind數據統計顯示,2010年3月至今發(fā)行的新基金中,最早征收短期懲罰性贖回費的是博時(shí)創(chuàng )業(yè)成長(cháng),該基金成立于2010年6月,半年之后的2010年12月,第二批征收短期懲罰性贖回費的基金出現,為華寶興業(yè)新興產(chǎn)業(yè)和浦銀安盛滬深300。
  2011年全年新發(fā)210多只新基金,其中沒(méi)有一只新基金實(shí)施了短期懲罰性贖回費。2012年出現過(guò)兩只征收短期懲罰性贖回費的基金,分別為華寶興業(yè)醫藥生物和華寶興業(yè)資源優(yōu)選,前者成立于2012年2月和8月。2013年前兩個(gè)月新發(fā)的基金中,沒(méi)有在一只產(chǎn)品征收短期懲罰性贖回費。
  上述5只執行最高1.5%贖回費基金中,浦銀安盛滬深300僅對持有一周以?xún)鹊耐顿Y者征收1.5%的懲罰性贖回費,對持有期限一周到一個(gè)月的基金持有人征收0.5%贖回費,而其他4只基金對持有期限在一周到一個(gè)月的基金持有人征收0.75%的贖回費,與新征求意見(jiàn)稿和老規定相符合。
  據悉,過(guò)去三年間,新基金發(fā)行數量超過(guò)了600只,其中2011年和2012年分別發(fā)行211只和257只新基金,再加上2010年3月15日到年底和今年前兩個(gè)月發(fā)行的新基金,新發(fā)基金數量約為650只,即使扣除短期理財基金、封閉式基金等不適合征收短期懲罰性贖回費的產(chǎn)品,也至少有600只新基金是可以征收的,因此,實(shí)際征收的基金比例不足1%。
  如果只算偏股新基金,過(guò)去三年的新發(fā)基金數量也有300只以上,偏股基金執行最高1.5%贖回費基金的比例也不足2%。
  從已征收短期懲罰性贖回費的5只基金來(lái)看,3只新基金集中在華寶興業(yè)一家基金公司,另兩家分別為博時(shí)和浦銀安盛基金公司,在70家有公募基金產(chǎn)品的基金公司中,有67家基金公司新發(fā)基金沒(méi)有征收短期懲罰性贖回費,占比超過(guò)了95%。
  基金業(yè)內人士分析,正是由于此前實(shí)施近3年的短期懲罰性贖回費制度,很少有基金公司愿意征收這一費用,監管層才在此次征求意見(jiàn)稿中,強制要求所有的新基金都必須征收這一懲罰性贖回費。

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