截至3月27日,三家國有大行,以及平安銀行、浦發(fā)銀行已披露2012年經(jīng)營(yíng)數據,其中除了平安、浦發(fā)不良雙升外,其余建行、農行、中行不良貸款率均呈現下降趨勢,呈現軟著(zhù)陸。
截至3月27日,三家國有大行,以及平安銀行、浦發(fā)銀行已披露2012年經(jīng)營(yíng)數據,其中除了平安、浦發(fā)不良雙升外,其余建行、農行、中行不良貸款率均呈現下降趨勢,呈現軟著(zhù)陸。
不過(guò),記者根據5家銀行年報統計發(fā)現,5家銀行2012年的逾期貸款則全部為雙升,其中,平安和浦發(fā)逾期貸款余額均翻番。
“從我們地區看,去年下半年一些銀行將逾期貸款進(jìn)行了展期,期限一般在6個(gè)月以?xún),這部分貸款將在上半年再次到期,應該說(shuō)貸款不良率上升壓力仍存在!币患夜煞菪心贤ǚ中胸撠熑藢τ浾叻Q(chēng)。
逾期貸款膨脹
根據平安銀行2012年年報,該行去年本金和利息逾期90天以?xún)荣J款50.27億元,而2011年末這一數據僅為25.12億元,增幅達到100%。
此外,該行本金或利息逾期90
天以上貸款膨脹得更快,2011年末,該類(lèi)逾期貸款為27.71億元,2012年末則飆升244.5%,升至95.46億元,在總貸款中的占比達到1.32%。
平安銀行稱(chēng),“本行新增逾期貸款主要集中在長(cháng)三角地區,大部分有抵質(zhì)押品,已分類(lèi)制定清收和重組轉化方案”。
浦發(fā)銀行2012年年報也顯示,該行去年末逾期貸款138.39億元,較2011年末逾期貸款67.9億元,大幅上升103.8%。在總貸款中占比也升至0.9%。
逾期貸款雙升并非僅存在股份行,3家國有大行也不例外。
最早披露業(yè)績(jì)的國有大行建設銀行,逾期貸款增長(cháng)遠高于總貸款增速,該行截至2012年末,已逾期客戶(hù)貸款和墊款余額
770.76
億元,較2011年末增加35%,遠高于同期貸款15.64%的增幅。
布會(huì )上坦言,“過(guò)去建行歷來(lái)是不良貸款額大于逾期貸款額,一般情況要超出100億-200億元左右,但去年出現新的情況,逾期貸款額第一次超過(guò)不良貸款額大約30億元左右”。
據悉,建行不良貸款和逾期貸款,主要集中在長(cháng)三角地區,且絕大多數出自浙江分行,主要集中在溫州和杭州,兩地占浙江分行不良和逾期貸款總額的3/4以上,從行業(yè)角度看,主要集中在制造和批發(fā)與零售業(yè)。
同樣,中國銀行內地逾期貸款705.5億元,2011年末為642.5億元,增幅在10%左右,仍然高于同期總貸款增速8.23%。
據記者觀(guān)察,不良貸款實(shí)現雙降的農業(yè)銀行,也未能躲過(guò)逾期貸款膨脹,該行2012年末逾期貸款總額879億元,占總貸款1.4%,而2011年同期,該行逾期貸款在總貸款中比重為1.3%。
增勢放緩
“逾期貸款是不良先行指標,逾期貸款膨脹會(huì )在幾個(gè)月后,對銀行不良率形成壓力!鄙鲜瞿贤ü煞菪胸撠熑藢τ浾叻Q(chēng),
盡管規模膨脹較快,但所幸去年四季度逾期貸款形成速度在放緩。以建設銀行為例,去年四季度建行逾期及關(guān)注類(lèi)貸款余額環(huán)比均呈下降趨勢,其中四季度逾期貸款余額單季下降84億。同時(shí),該行逾期貸款形成率由上半年的0.80%和三季度的0.28%大幅下降到第四季度的-0.34%。
同樣,從農業(yè)銀行逾期貸款看,2012年末逾期總額879億元,較2012年中期增加29億元,遠低于上半年115億元的增幅。
中金公司在最新研報《平安銀行:資產(chǎn)質(zhì)量拐點(diǎn)初現》中稱(chēng),逾期貸款形成率大幅下降,印證了銀行業(yè)3-4月迎來(lái)資產(chǎn)質(zhì)量拐點(diǎn)的判斷。
不過(guò)記者最近走訪(fǎng)江浙一家地方銀行,其負責人表達了不同觀(guān)點(diǎn),“我在常熟一個(gè)做企業(yè)的朋友,最近把工人工資和供貨商錢(qián)付掉,然后就失蹤了,銀行貸款欠下了好幾千萬(wàn)。從我們貸款接觸的企業(yè)看,經(jīng)營(yíng)也沒(méi)那么明顯好轉”。
據他透露,去年,銀監部門(mén)對該行的撥備也開(kāi)始從嚴,嚴格執行按照貸款總額的2.5%計提撥備,而不像以前針對不良貸款計提,以防范風(fēng)險。這家地方銀行去年貸款不良率為0.87%,2011年僅為0.59%。
江蘇一位銀行業(yè)監管專(zhuān)家對記者稱(chēng),“銀行的一些貸款都在化解、重組當中,沒(méi)有最后反映出來(lái),2012年年初,在和商業(yè)銀行開(kāi)會(huì )的時(shí)候,我就說(shuō)銀行不良暴露,也就是銀行最困難的時(shí)間是2013、2014年”。
不過(guò),他指出這也和國家的宏觀(guān)政策大環(huán)境有關(guān)系,是更嚴格還是寬松。如果國家政策大幅寬松,不斷放水,銀行風(fēng)險暴露得就更晚一點(diǎn)。如果政策收緊,很多不良就會(huì )很快的暴露出來(lái)。