今天是2013年二季度的首個(gè)交易日，基金也交出了今年的首份季考成績(jì)單。
《證券日報》基金新聞部根據WIND資訊整理數據顯示，460只在去年年底時(shí)已完成建倉的主動(dòng)管理偏股型基金，今年一季度平均回報率為5.4%，領(lǐng)先同期上證指數6.83個(gè)百分點(diǎn)，其中，逾九成回報率領(lǐng)先大盤(pán)，更有390只偏股基金回報率逆市收正。
需要指出的是，股基回報率首尾差距較大的現象在今年首季依舊存在，一季度回報率墊底的中歐中小盤(pán)與冠軍基金上投摩根新興產(chǎn)業(yè)同期回報率相差37.91個(gè)百分點(diǎn)。
此外，今年一季度市場(chǎng)先揚后抑的震蕩走勢，讓不少基金難以適應，僅3個(gè)月的時(shí)間，去年業(yè)績(jì)前十強中的8只基金，業(yè)績(jì)排名分別出現不同程度的下滑，景順長(cháng)城能源基建和中歐中小盤(pán)等兩只基金，更是由去年十強淪落至今年首季后十名行列。
海通證券金融產(chǎn)品研究中心高級分析師王廣國在接受《證券日報》基金新聞部采訪(fǎng)時(shí)表示，今年一季度基金業(yè)績(jì)排名與去年相比發(fā)生較大變化，主要受市場(chǎng)風(fēng)格切換所致，基金在成長(cháng)和周期行業(yè)間的選擇和切換是否踏準市場(chǎng)節奏，直接反映在凈值回報率上。
股基首季平均回報率5.4%
首尾相差近38個(gè)百分點(diǎn)
《證券日報》新聞部根據WIND資訊整理數據顯示，本次納入統計的460只在今年年初已完成建倉的主動(dòng)管理偏股型基金，首季平均回報率為5.4%，領(lǐng)先同期上證指數1.43%的跌幅6.83個(gè)百分點(diǎn)，其中，419只同期回報率領(lǐng)先大盤(pán)，占比91.09%，更有390只偏股基金回報率收正。
具體看來(lái)，460只偏股型基金在今年一季度的首次較量中，上投摩根新型動(dòng)力基金以24.82%的回報率穩坐冠軍寶座，易方達醫療保健、匯添富醫藥保健等兩只基金也表現出色，分別以23.3%和21.7%的業(yè)績(jì)水平分列第二和第三名。而首季業(yè)績(jì)排名第四至第十名的偏股型基金分別為匯添富民營(yíng)活力、寶盈核心優(yōu)勢、景順長(cháng)城優(yōu)選股票、華寶興業(yè)醫藥生物、匯豐晉信低碳先鋒、中郵戰略新興產(chǎn)業(yè)和華寶興業(yè)新興產(chǎn)業(yè)，期間回報率分別為19.16%、19.07%、18.65%、18.64%、18.57%、18.47%和18.17%。
而去年全年以29.34%的回報率高居全部基金業(yè)績(jì)排行榜第二名的中歐中小盤(pán)，在今年一季度的市場(chǎng)環(huán)境下，明顯沒(méi)有踏準節奏，期間回報率僅為-13.09%，墊底可比460只股票型基金。此外，上投摩根中國優(yōu)勢、廣發(fā)內需增長(cháng)等9只基金期間也表現欠佳，首季單位凈值均下跌超過(guò)5%。
綜上所述，今年一季度可比股票型基金回報率首尾相差37.91個(gè)百分點(diǎn)。
前十強“換臉”8張
40只股基成功翻身
值得注意的是，僅經(jīng)歷了3個(gè)月的考驗，去年全年回報率躋身同類(lèi)基金前十強的股基，在今年首季前十強名單中，僅存上投摩根新興動(dòng)力和華寶興業(yè)新興產(chǎn)業(yè)兩只。而去年躋身業(yè)績(jì)前十強的景順長(cháng)城能源基建和中歐中小盤(pán)等兩只基金，在今年的市場(chǎng)環(huán)境下，排名直線(xiàn)下滑，目前均淪落至可比股基回報率后十名。
不僅這兩只基金對今年突變的市場(chǎng)環(huán)境未能適應，廣發(fā)內需增長(cháng)、南方成份精選、博時(shí)主題行業(yè)等52只股票型基金也頗感不適，均從去年全年回報率排名的前1/3榜單滑落至今年首季排名的后1/3陣營(yíng)中。
此外，寶盈核心優(yōu)勢、匯豐晉信低碳先鋒等40只股票型基金雖然去年業(yè)績(jì)落后，但在今年奮起直追，把握市場(chǎng)輪動(dòng)環(huán)境，業(yè)績(jì)排名從去年回報率的后1/3陣營(yíng)，成功上竄至今年首季業(yè)績(jì)排行榜的前1/3梯隊。
即，在今年一季度中，共有94只基金回報率排名與去年相比發(fā)生了較大變動(dòng)，其中，40只成功翻身，而54只基金因則排名大幅下滑而暗自神傷。
海通證券金融產(chǎn)品研究中心高級分析師王廣國在接受《證券日報》基金新聞部采訪(fǎng)時(shí)表示，今年一季度基金業(yè)績(jì)排名與去年相比發(fā)生較大變化的主要原因還是市場(chǎng)風(fēng)格切換所致，基金在成長(cháng)和周期行業(yè)間的選擇和切換是否踏準市場(chǎng)節奏，直接表現在今年基金的回報率上。
浦銀安盛等4公司
負收益股基占比過(guò)半
若從基金公司角度來(lái)看，在今年一季度上證指數累計下跌1.43%的背景下，旗下股票型基金回報率逆市收正數量的占比越高，也就意味著(zhù)這家公司首季占領(lǐng)了越大的市場(chǎng)先機。
《證券日報》基金新聞部記者根據WIND資訊整理數據顯示，納入本次統計范圍的460只主動(dòng)管理偏股型基金來(lái)自68家基金公司。為保證對比數據的相對公平，在剔除旗下3只以下（不包括3只）股基列席的9家公司外，在剩余的59家公司中，有23家基金公司旗下股票型產(chǎn)品首季回報率全線(xiàn)收正；18家公司正收益股基占可比基金總數8成以上。
而旗下有3只股票型基金納入本次統計范圍的浦銀安盛基金公司則在今年一季度中，明顯有些吃力。具體看來(lái)，該公司旗下除浦銀安盛價(jià)值成長(cháng)外，浦銀安盛精致生活和浦銀安盛紅利精選兩只基金首季回報率分別僅為-0.23%和-0.86%，雖均領(lǐng)先同期大盤(pán)，但在可比基金中均排名后1/8陣營(yíng)。
除浦銀安盛基金外，還有3家公司旗下股基正收益占比未超過(guò)一半。