九成股基跑贏(yíng)2200點(diǎn)輪回行情
16只收益率逾30%
2013-04-03   作者:趙明超  來(lái)源:上海證券報
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    過(guò)去一年,上證綜指整體經(jīng)歷了兩輪漲跌行情,一年輪回行情后,指數基本沒(méi)有變化,然而記者統計發(fā)現,在這一年輪回行情中,偏股基金的整體表現較好,九成股票跑贏(yíng)同期指數輪回行情,近五成股基收益率超過(guò)10%,其中表現最好的收益率接近60%。

  九成股基跑贏(yíng)指數

  去年一季度末至今,上證綜指跌宕起伏,去年二季度創(chuàng )下2453的高點(diǎn)后,陷入震蕩下跌狀態(tài),并在2012年12月初創(chuàng )下1949的低點(diǎn),然后在兩個(gè)月內跳漲逾20%,春節后震蕩下跌,截至3月31日,上證綜指報收2236點(diǎn)。和去年一季度末,上證綜指下跌1.16%,均在2200多點(diǎn)。
  一年時(shí)間,在指數變化不大的情況下,偏股基金的表現整體不錯,超九成跑贏(yíng)同期上證指數。按照同期滬深300指數漲幅1.64%計算,亦有超八成股基收益率戰勝該指數。
  數據顯示,在所有普通股票型基金和偏股混合型基金中,2012年3月31日以前成立的共有446只,從2012年4月1日至今年3月31日,期間取得正收益的共有397只。其中七成收益率超過(guò)5%,近半數收益率超過(guò)10%,兩成多收益率超過(guò)15%,收益率逾20%的超過(guò)50只,收益率逾30%的有16只。
  在取得收益率最高的基金中,以上投摩根新興動(dòng)力股票基金的表現最為搶眼,最近一年總回報為59.43%;接下來(lái)是易方達醫療行業(yè)基金和匯添富醫藥保健基金,最近一年總回報分別是45.14%和44.34%;此外,華寶興業(yè)新興產(chǎn)業(yè)基金的收益率也超過(guò)40%。
  這些表現較好的基金,幾乎全部抓住了去年12月初啟動(dòng)的市場(chǎng)行情,并且在3月份的回調行情中,收益率沒(méi)有回撤。數據顯示,在收益率排名靠前的基金中,今年一季度幾乎貢獻了最近一年總收益的一半,例如上投摩根新興動(dòng)力基金一季度上漲25.83%,易方達醫療行業(yè)基金上漲23.56%,匯添富醫藥保健基金一季度漲幅為22.26%。
  而在收益率較差的股基中,跌幅超過(guò)5%的共有9只,其中東吳行業(yè)輪動(dòng)股票以-12.81%的總回報墊底,易方達資源行業(yè)股票下跌9.35%,金鷹主題優(yōu)勢下跌9.26%。
  在下跌的股基中,不少是今年3月份受市場(chǎng)回調影響,最終影響了最近一年的收益。其中東吳行業(yè)輪動(dòng)基金,3月份下跌5.91%;易方達資源行業(yè)基金,3月份下跌了7.08%;尤其是上投摩根中國優(yōu)勢混合基金,最近一年收益率整體下跌7.21%,但是3月份就下跌了9.6%。

  醫藥和新興產(chǎn)業(yè)主題基金搶眼

  通過(guò)分析這些表現卓越的基金發(fā)現,這些基金大多數為新興產(chǎn)業(yè)、醫藥主題基金,其中收益率排名前五的基金,全部是新興產(chǎn)業(yè)和醫藥主題基金。這些基金選擇的投資標的,大多數是成長(cháng)型和創(chuàng )新型上市公司,在外部整體經(jīng)濟環(huán)境一般的情況下,依然能保持較高的成長(cháng)型,其股價(jià)也得到持續快速增長(cháng),為這些基金獲取了高額回報。
  在投資策略上,排名靠前的基金大多抓住了幾只大牛股,并且長(cháng)期持有,以此受到了超額回報。以排名第一的上投摩根新興動(dòng)力基金為例,其十大重倉股中,長(cháng)期持有大華股份、長(cháng)城汽車(chē)、歌爾聲學(xué)、安潔科技等牛股。
  這些基金重倉股的表現搶眼。以長(cháng)期位居上投摩根新興動(dòng)力最大重倉股的大華股份為例,自去年4月1日至今年一季度末,股價(jià)從24元上漲到70元左右,區間漲幅高達190%,而該基金持有該股市值占基金凈值比在7%以上,僅該股帶來(lái)的收益就拉動(dòng)基金上漲13%以上。該基金另一只重倉股長(cháng)城汽車(chē),統計區間股價(jià)從14元左右上漲到32元左右,歌爾聲學(xué)區間漲幅亦超過(guò)100%,這些漲幅驚人的牛股,鑄就了該基金的冠軍地位。
  而醫藥股的表現,伴隨著(zhù)近年國家加大基礎醫療和醫保投入,誕生了多只大牛股,業(yè)績(jì)持續上漲。其中易方達醫療行業(yè)基金和匯添富醫藥保健基金,長(cháng)期持有天士力、康美藥業(yè)、雙鷺藥業(yè)、恒瑞醫藥等表現良好的個(gè)股。其中雙鷺藥業(yè),股價(jià)從去年一季度末的26元左右上漲到最近的60元左右,漲幅接近140%;天士力區間漲幅超過(guò)100%,恒瑞醫藥和康美藥業(yè)漲幅均在40%左右,成功捕捉到了這些大牛股,為這些基金帶來(lái)了良好的業(yè)績(jì)回報。
  業(yè)內人士表示,在經(jīng)濟轉型發(fā)展的背景下,加上新一屆政府系列改革政策的逐步推進(jìn),新興產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)更大的發(fā)展空間,而醫藥概念股具有持續發(fā)展空間。這些主題基金,即使在市場(chǎng)行情欠佳的情況下,亦有可能獲取超越市場(chǎng)的高額回報。

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