今年以來(lái)美國股市不斷反彈并創(chuàng )出歷史新高,而國內股市先揚后抑,似乎投資海外股市的QDII基金收益應遠超A股基金,事實(shí)卻恰恰相反。
今年以來(lái)美國股市迭創(chuàng )歷史新高,據Wind資訊統計顯示,截至4月8日,今年以來(lái)道瓊斯指數和標普500指數分別上漲11.52%和9.60%,道瓊斯指數超越2007年最高點(diǎn)創(chuàng )歷史新高,但出海投資的QDII基金卻并沒(méi)有從美國股市上漲中撈到多少好處。據天相投顧統計顯示,截至4月8日,65只偏股型QDII基金今年以來(lái)單位凈值平均下跌0.79%。獲得正收益的基金只有30只,過(guò)半QDII沒(méi)能取得正收益。
造成這一狀況的原因主要是,一方面主動(dòng)型QDII目前仍然以港股和亞太股市為主要投資方向,而這些股市今年以來(lái)表現普遍不佳,QDII配置最重的香港市場(chǎng)恒生指數今年以來(lái)下跌4.14%,表現尚不及A股。
另一方面,由于今年以來(lái)以黃金為代表的大宗商品出現大幅下跌,使得多只大宗商品Q(chēng)DII凈值大幅下滑,匯添富黃金、易方達黃金等黃金QDII跌幅超過(guò)7%。甚至有資源類(lèi)QDII跌幅超10%。相反,漲幅領(lǐng)先的QDII多數系美股指數基金和重配美國股市。
(摘自《證券時(shí)報》)