作為目前銀行汽車(chē)信貸最主流的方式，信用卡分期購車(chē)因辦理簡(jiǎn)便、快捷而深受消費者歡迎。在汽車(chē)個(gè)貸市場(chǎng)，銀行信用卡分期購車(chē)方案，與來(lái)自各大汽車(chē)金融公司的信貸方案一起，成為終端市場(chǎng)上分庭抗禮的兩股勢力。不過(guò)，汽車(chē)金融政策環(huán)境和汽車(chē)消費市場(chǎng)的不斷變化，給信用卡分期購車(chē)業(yè)務(wù)也帶來(lái)了新的變化和特征。在新的市場(chǎng)環(huán)境下，國有銀行憑借資本和渠道優(yōu)勢，逐漸形成壟斷之勢，而商業(yè)銀行在這種打壓下，不得不調整戰略，在現有資源中精耕細作，打造差異化產(chǎn)品和服務(wù)。
國有銀行加大地方性車(chē)展投入
宏觀(guān)汽車(chē)市場(chǎng)環(huán)境的變化給汽車(chē)信貸市場(chǎng)也帶來(lái)新的變化。隨著(zhù)一、二線(xiàn)城市新車(chē)銷(xiāo)售漸趨飽和，以及繼北京、上海、廣州之后，各地政府在面對交通擁堵和汽車(chē)尾氣污染問(wèn)題時(shí)出臺對汽車(chē)市場(chǎng)進(jìn)行限制政策的可能性，不少汽車(chē)廠(chǎng)家早在幾年前就開(kāi)始渠道下沉工作，向三、四線(xiàn)以及更低級別市場(chǎng)尋找機會(huì )。與汽車(chē)銷(xiāo)售相伴而生的汽車(chē)個(gè)貸也被動(dòng)開(kāi)始了向更下級市場(chǎng)下沉的渠道競爭。在這一過(guò)程中，國有銀行憑借早已深入縣市、鄉鎮的網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)勢，在向三、四線(xiàn)城市推廣分期購車(chē)業(yè)務(wù)時(shí)更加得心應手。
今年3月份，建設銀行山東省分行與齊魯車(chē)展主辦單位達成協(xié)議，將作為唯一指定合作銀行加盟今年的齊魯春秋季車(chē)展。其參展目的，主要是“為了推廣建行龍卡購車(chē)分期付業(yè)務(wù)以及其他和汽車(chē)消費相關(guān)的信用卡業(yè)務(wù)�！眳⒄蛊陂g，建設銀行還將聯(lián)合經(jīng)銷(xiāo)商，對一些熱銷(xiāo)車(chē)型推出“零利息、免擔保、免抵押”等分期購車(chē)優(yōu)惠。
這并非建設銀行第一次在地方中小型車(chē)展上開(kāi)展自我營(yíng)銷(xiāo)。2012年齊魯秋季車(chē)展上，建設銀行山東省分行以170平方米的室外展位高調參展，同一年，在山西、浙江、福建、青海等地區縣市級中小型車(chē)展上，均出現了當地建設銀行分行、支行的身影，其中又以山東地區最為活躍。
同樣加大在地方車(chē)展投入的還有農業(yè)銀行。據悉，4月中旬舉辦的2013春季煙臺車(chē)展上，農業(yè)銀行煙臺分行不僅聯(lián)合參展經(jīng)銷(xiāo)商推出0費率、0利息分期購車(chē)優(yōu)惠，同時(shí)還對展會(huì )現場(chǎng)申請農行分期購車(chē)的用戶(hù)贈送加油卡。而在過(guò)去的2012年，農業(yè)銀行各地分行也紛紛參與到地方車(chē)展，促銷(xiāo)自己的分期購車(chē)產(chǎn)品。
中國銀行、工商銀行參與地方車(chē)展的新聞也并不鮮見(jiàn)。這種借助地方車(chē)展進(jìn)行推廣營(yíng)銷(xiāo)的方式，不僅占據市場(chǎng)先機，還能收獲實(shí)實(shí)在在的訂單。以農業(yè)銀行去年在湖南婁底車(chē)展的業(yè)務(wù)為例，車(chē)展首日便收獲額度達1000多萬(wàn)的車(chē)貸申請。
業(yè)內人士認為，國有銀行如此不遺余力地加大地方性車(chē)展的宣傳投入，顯然志在圈地。
商業(yè)銀行信用卡分期購車(chē)受到挑戰
對比國有銀行在地方車(chē)展上的活躍，商業(yè)銀行的表現則要遜色得多。即使在常規的業(yè)務(wù)區域覆蓋方面，商業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)方面的劣勢也令其大打折扣。
以信用卡分期購車(chē)業(yè)務(wù)最為活躍的商業(yè)銀行——招商銀行為例，其提供給我們的信息顯示，自2006年底開(kāi)展“車(chē)購易”汽車(chē)分期業(yè)務(wù)至今，已基本覆蓋市場(chǎng)上主流汽車(chē)品牌，其業(yè)務(wù)主要集中在38個(gè)城市，已合作經(jīng)銷(xiāo)商近3000家。2012年，“車(chē)購易”業(yè)務(wù)量相比2011年仍有提升，但是受困于渠道限制，其交易量“主要分布在經(jīng)濟較發(fā)達的沿海地區及省會(huì )城市�！�
招商銀行“車(chē)購易”相關(guān)人士在接受記者采訪(fǎng)時(shí)坦承，“招行的網(wǎng)點(diǎn)覆蓋相對于國有銀行的確不占優(yōu)勢，如何尋找突破，擴展三、四線(xiàn)城市市場(chǎng)，是我們"車(chē)購易"業(yè)務(wù)面臨的一個(gè)挑戰�！�
民生銀行“購車(chē)通”相關(guān)人士則表示，壓力不僅來(lái)自于國有銀行，還來(lái)源于其他金融機構。目前金融市場(chǎng)環(huán)境逐步開(kāi)放，除了銀行在經(jīng)營(yíng)汽車(chē)貸款業(yè)務(wù)外，還有汽車(chē)擔保公司、各個(gè)汽車(chē)生產(chǎn)廠(chǎng)商的金融公司，以及大型汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商集團自己組建的金融公司，越來(lái)越多的市場(chǎng)參與主體，必然加劇市場(chǎng)競爭。同時(shí)，隨著(zhù)業(yè)務(wù)的發(fā)展經(jīng)驗積累和客戶(hù)消費保護意識的提升，監管機構對于銀行汽車(chē)貸款業(yè)務(wù)的規范性要求也日趨嚴格，例如，汽車(chē)貸款抵押費用之前由貸款客戶(hù)承擔，現在根據監管機構要求已轉由銀行承擔，這無(wú)疑增加了銀行的運營(yíng)成本。
廣發(fā)銀行從2012年也開(kāi)始推出信用卡分期購車(chē)業(yè)務(wù)，不過(guò)相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)人士透露，“目前主要是對公業(yè)務(wù)合作伙伴（各大4S店）有需求時(shí)，將它（信用卡分期購車(chē)）作為一個(gè)附帶業(yè)務(wù)做，并未大范圍推廣�！睂τ趶V發(fā)銀行信用卡分期購車(chē)業(yè)務(wù)未來(lái)的發(fā)展定位，該人士表示，暫時(shí)仍以精準營(yíng)銷(xiāo)為主，在對公業(yè)務(wù)中搭售該業(yè)務(wù)，并繼續以各地分行自己主導的模式推進(jìn)，總行不做統一宣傳。
一位業(yè)內人士分析認為，“在挖掘三、四線(xiàn)市場(chǎng)潛力時(shí)，拼人力、拼網(wǎng)店，商業(yè)銀行都不占優(yōu)勢，而且信用卡分期購車(chē)利潤薄，若因此而加大投入并不現實(shí)�！绷硗�，國有銀行在利率方面也有明顯優(yōu)勢，以廣州同一家4S店提供的建行、招行相同期數的信用卡按揭為例，建行手續費比招行要低1-3個(gè)點(diǎn)，“國有銀行有資本和國家政策優(yōu)勢，下面的市場(chǎng)給出的手續費率更低，商業(yè)銀行根本無(wú)法抗衡�！痹撊耸咳缡钦f(shuō)。
實(shí)際上，因客戶(hù)需求而被動(dòng)進(jìn)入分期購車(chē)市場(chǎng)的也并非只廣發(fā)信用卡一家。那些業(yè)務(wù)量不大的信用卡幾乎都是在經(jīng)銷(xiāo)商的要求下而被引進(jìn)來(lái)的�！拔覀兿Ｍ軌蚪o消費者提供更多的選擇，因此我們經(jīng)常會(huì )和有對公業(yè)務(wù)往來(lái)的銀行提出，將汽車(chē)個(gè)貸消費和信用卡分期購車(chē)也一并引進(jìn)來(lái)�！睆V州某經(jīng)銷(xiāo)商稱(chēng)。不過(guò)，該經(jīng)銷(xiāo)商同時(shí)坦言，有些商業(yè)銀行因為信用卡數量本身不大或者持卡人質(zhì)量不是很高，所以對業(yè)務(wù)的促進(jìn)也不大。
商業(yè)銀行收縮戰線(xiàn) 迎來(lái)戰略調整
事實(shí)上，在面對國有銀行咄咄逼人的氣勢時(shí)，以招商銀行、民生銀行為代表的商業(yè)銀行并沒(méi)有正面迎戰。上述業(yè)內人士透露，現在不少商業(yè)銀行都在收縮戰線(xiàn)，招商銀行從2012年開(kāi)始有收縮跡象，民生銀行購車(chē)通自2008年開(kāi)通以來(lái)，在2009、2010年時(shí)發(fā)展勢頭很猛，但是從2012年開(kāi)始也已逐步收縮。
但戰線(xiàn)收縮并不意味著(zhù)放棄信用卡分期購車(chē)市場(chǎng)，民生銀行“購車(chē)通”相關(guān)負責人的表態(tài)對此進(jìn)行了充分說(shuō)明：“在未來(lái)的5年中，我們期望以超常人的思維、超常規的運作、超自我的能量、超常速的發(fā)展，將民生"購車(chē)通"業(yè)務(wù)帶入汽車(chē)個(gè)人金融市場(chǎng)第一團隊�！�
業(yè)內專(zhuān)家分析認為，商業(yè)銀行在面對市場(chǎng)趨勢性的調整時(shí)，更需要積極調整戰略，正視自身優(yōu)劣勢，揚長(cháng)避短找準自己的市場(chǎng)定位、客群定位以及風(fēng)險定位。在現有資源中精耕細作，打造差異化產(chǎn)品和服務(wù)，被視為商業(yè)銀行下一步發(fā)展的重點(diǎn)。從目前各大商業(yè)銀行的反饋來(lái)看，他們顯然也都意識到這一點(diǎn)。
上述招商銀行相關(guān)人士表示，招商銀行“車(chē)購易”未來(lái)的業(yè)務(wù)重點(diǎn)是“如何在現有資源內，進(jìn)一步挖掘并擴大“車(chē)購易”獨特優(yōu)勢，如服務(wù)、便捷性以及整合性的附加價(jià)值�！痹撊耸客瑫r(shí)表示，“我們一直在探索新的業(yè)務(wù)模式，隨著(zhù)市場(chǎng)變化和消費者需求，將不斷對現有產(chǎn)品進(jìn)行優(yōu)化，并適時(shí)推出新的信用卡金融產(chǎn)品�！�
民生銀行相關(guān)人士則告訴我們，“滿(mǎn)足市場(chǎng)中資金需求型客戶(hù)的汽車(chē)信貸需求是我行差異化戰略的基礎，為此我們會(huì )配套制定與其他競爭者的差異化信貸審核及風(fēng)險管控措施來(lái)服務(wù)我們的目標客戶(hù)�！痹跇I(yè)務(wù)模式上，民生銀行信用卡中心獨辟蹊徑，推出“直客式”方案，使得消費者申請分期購車(chē)不再受銀行合作品牌、合作經(jīng)銷(xiāo)商限制，將業(yè)務(wù)范圍全面覆蓋國內所有汽車(chē)品牌和經(jīng)銷(xiāo)商。盡管銀行方面對“直客式”訂單數量諱莫如深，但表示，這種模式“有助于民生"購車(chē)通"業(yè)務(wù)在非合作經(jīng)銷(xiāo)商內的宣傳，成為民生與經(jīng)銷(xiāo)商建立合作關(guān)系的契機”，并且隨著(zhù)業(yè)務(wù)合作的深入，“已有越來(lái)越多的非合作經(jīng)銷(xiāo)商，通過(guò)"直客式"業(yè)務(wù)了解民生"購車(chē)通"并成為了我們的合作伙伴�！�