4月份,市場(chǎng)整體處于震蕩盤(pán)整狀態(tài),滬深300指數下跌近2%。在這種震蕩行情中,陽(yáng)光私募的業(yè)績(jì)也出現分化,在所有非結構化陽(yáng)光私募中,表現最好的收益率超過(guò)20%,而業(yè)績(jì)最差的下跌逾10%,首尾相差超過(guò)35%。
最牛私募月度收益23%
數據顯示,在1333只非結構化陽(yáng)光私募產(chǎn)品中,披露凈值到25日之后的有849只。整體而言,在這849只陽(yáng)光私募中,共有328只取得了正回報,而和滬深300指數相比,4月份滬深300指數下跌1.9%,跑贏(yíng)該指數的私募共有560只,占比為三分之二。
在月度業(yè)績(jì)排名靠前的私募中,凱豐對沖1號的表現最好,當月總回報為23.14%,是唯一一只超過(guò)20%的產(chǎn)品。緊隨其后的世誠投資6號的月度總回報為11.65%,未爾弗1期為11.32%,排名第三。另有11只產(chǎn)品漲幅超過(guò)5%。
公開(kāi)數據顯示,凱豐對沖1號成立于今年2月5日,實(shí)際發(fā)行規模為6680萬(wàn)元,投資范圍為商品期貨,該基金經(jīng)理吳星,有多年的期貨業(yè)從業(yè)經(jīng)歷,先后任中國國際期貨農產(chǎn)品部經(jīng)理、大連商品期貨交易所特約講師等。
而在業(yè)績(jì)較差的私募產(chǎn)品中,鼎創(chuàng )新以下跌12.35%的月度匯報業(yè)績(jì)墊底,裕镕2號T6101以-12%位居其次,華夏中富1號下跌亦超過(guò)10%。跌幅超過(guò)5%的共有33只。
而從年內總回報來(lái)看,中乾景隆2期以34%的總回報位列冠軍,國淼1期、鼎力價(jià)值成長(cháng)1期和泓湖重域也超過(guò)30%。而年內業(yè)績(jì)最差的塔晶老虎1期,從年初至今已經(jīng)下跌了20.61%。
明星私募業(yè)績(jì)分化
在這些私募產(chǎn)品中,部分明星私募的業(yè)績(jì)出現分化,鼎鋒、朱雀、重陽(yáng)、武當等公司旗下的產(chǎn)品表現較好,淡水泉投資的月度表現較差,旗下10多只產(chǎn)品均下跌2%以上。
以朱雀資產(chǎn)為例,4月份旗下產(chǎn)品幾乎全部取得正收益,其中朱雀1期收益率為1.22%,朱雀18期月度收益為1.41%,均跑贏(yíng)同期滬深300指數逾3%;鼎鋒旗下產(chǎn)品也全部取得了正收益,其中鼎鋒6期增長(cháng)了2.37%;武當旗下除了武當17期微跌0.06%以外,均取得了正收益,其中武當5期月度收益近2%!八侥家桓纭毙煜韫芾淼臐晌跬顿Y旗下的6只產(chǎn)品均沒(méi)有取得正收益,其中澤熙瑞金1號月度收益為-1.86%,澤熙2期下跌1.84%,不過(guò)均跑贏(yíng)了滬深300指數。
和上述陽(yáng)光私募管理人相比,淡水泉投資4月的表現就遜色多了。Wind資訊顯示,該公司旗下16只產(chǎn)品全部下跌2%以上,均跑輸同期滬深300指數,其中淡水泉成長(cháng)3期、淡水泉2008跌幅超過(guò)5%,共有11只產(chǎn)品跌幅逾4%。
而從年內表現來(lái)看,受白酒板塊下跌影響,林園投資的表現欠佳,截至4月19日,林園1期下跌9.42%,截止到4月15日,林園1期下跌11.65%,林園3其下跌11.08%。三只產(chǎn)品在1200多只私募產(chǎn)品中,均位于倒數50名之內。
需要說(shuō)明的是,曾經(jīng)的公募基金一哥王亞偉轉投私募后,盡管其管理的“昀灃證券投資信托計劃”,盡管沒(méi)有公布凈值。但是出現在27家上市公司十大流通股東中,按該產(chǎn)品昀灃證券投資信托20億元規模計算,這27只重倉股市值占比為50%左右。而在王亞偉重倉股中,市場(chǎng)表現亦可圈可點(diǎn),其中最大重倉股三聚環(huán)保,王亞偉持有1930萬(wàn)股,持倉市值超過(guò)4.5億元,4月份上漲了7.5%,其中在4月25日盤(pán)中一度創(chuàng )出25.78的歷史新高,較3月底股價(jià)上漲超過(guò)20%。
4月份陽(yáng)光私募業(yè)績(jì)表現前10名
產(chǎn)品簡(jiǎn)稱(chēng)4月份今年以來(lái)(截至5月6日)
總回報(%)超越滬深300(%)總回報
超越滬深300
(%)(%)
凱豐對沖1號23.1425.2230.4041.34
世誠投資6號11.6513.7313.6713.56
未爾弗1期11.3213.2416.3317.65
通用匯錦1號9.8711.9528.6129.93
恒復趨勢1號9.8613.5016.5319.53
價(jià)值聯(lián)成成長(cháng)2號8.8610.9414.5914.48
久陽(yáng)1號5.968.047.997.88
證大金龍2號5.847.7516.9118.23
世誠揚子3號5.567.6412.8712.76
神農1期5.517.5912.9012.79