銀監會(huì )網(wǎng)站近日公布的數據顯示，今年一季度，銀行業(yè)金融機構的總負債為132.15萬(wàn)億元，其中，城市商業(yè)銀行總負債為12.08萬(wàn)億元，占銀行業(yè)金融機構比例為9.14%，較去年四季度9.24%的占比有所下滑。
以存款為主的總負債余額占比出現下降，表明城商行在經(jīng)歷了去年末激烈的攬儲大戰之后，今年仍出現存款余額增長(cháng)乏力的局面。如何握住“存款”這根生命線(xiàn)，成為擺在各家城商行面前的重要課題。
各出奇招
攬存“壓力山大”
“城商行的市場(chǎng)份額本來(lái)就小，再加上一些股份制銀行攬存不遺余力，城商行的存款壓力增大�！鄙綎|一家城商行公司金融部總經(jīng)理助理表示，該行存款增長(cháng)乏力與存款回報不及股份制銀行有關(guān)。所謂存款回報即銀行以各種形式回饋存款客戶(hù)，目的在于拉存款。
莫尼塔投資發(fā)展公司的一份研究報告也指出，雖然與去年底相比，目前城商行的存款業(yè)務(wù)壓力在部分地區出現緩解，一家銀行還反饋存款已經(jīng)完成全年任務(wù)的三分之二，但對大多數城商行來(lái)說(shuō)，存貸比仍處高位，攬存壓力依然較大。
存款增長(cháng)乏力直接導致城商行市場(chǎng)份額下降，今年一季度城商行總負債占銀行業(yè)金融機構的比例環(huán)比下降0.1個(gè)百分點(diǎn)。股份制銀行的總負債占銀行業(yè)金融機構的比例由去年四季度的17.78%上升至今年一季度的17.86%，環(huán)比上升了0.08個(gè)百分點(diǎn)；其他類(lèi)金融機構的總負債占比則由28.10%上升至28.26%，環(huán)比上升了0.16個(gè)百分點(diǎn)。
為了緩解存款壓力，各家城商行可謂使出渾身解數。理財產(chǎn)品一直是銀行吸引存款的利器之一。據普益財富統計，國有銀行和農村信用社發(fā)行理財產(chǎn)品的平均預期收益率低于市場(chǎng)平均水平，不過(guò)，其收益率在一季度逐漸向平均水平靠攏。城商行整體表現較好，其所發(fā)理財產(chǎn)品平均預期收益率均高于其他類(lèi)型銀行。
從個(gè)別銀行來(lái)看，柳州銀行、南昌銀行、宜賓商行和寧夏銀行的平均預期收益率居前，其平均預期收益率在5.40%及以上。不過(guò)這些銀行的發(fā)行量偏少，季度發(fā)行量均在11款及以下。城商行中產(chǎn)品發(fā)行量居前的江蘇銀行、包商銀行、南京銀行(601009,股吧)、東莞銀行和北京銀行(601169,股吧)的產(chǎn)品收益率處于4.15%~4.76%之間。
“盯住同業(yè)�！倍辔怀巧绦懈吖芟蛴浾咄嘎端麄兎质称渌y行市場(chǎng)份額的策略，“同期同類(lèi)產(chǎn)品，我們理財產(chǎn)品的收益率肯定比大銀行高0.5%~2%�！�
此外，為了在競爭中不被大銀行淘汰，城商行抱團取暖的趨勢也日漸明顯�！按罱ㄒ粋�(gè)讓大家平衡地去互利互惠的合作平臺，這是我們今后共同合作的方向，因為這個(gè)市場(chǎng)很大，我們必須抱團，形成一種合力，形成一種大面積的服務(wù)能力，才能在市場(chǎng)競爭中占據有利地位�！蹦暇┿y行副行長(cháng)周文凱說(shuō)。
記者注意到，由民生銀行牽頭的亞洲金融聯(lián)盟33個(gè)成員中，就有重慶銀行、徽商銀行、鄭州銀行等23家城商行；興業(yè)銀行搭建的“銀銀合作”平臺中，城商行、農商行等中小銀行已達到84家。
存款競爭加劇
流動(dòng)性管理難度加大
事實(shí)上，不僅是城商行，存款增速放緩是近兩年來(lái)所有銀行業(yè)金融機構面臨的共同問(wèn)題。
銀監會(huì )數據顯示，2012年，金融機構人民幣存款月均增速為12.6%，比2010年、2011年分別下降8.6和3.5個(gè)百分點(diǎn)。
“我們注意到，金融機構存款大幅波動(dòng)現象依然明顯。存款基本遵循每季度第一個(gè)月凈減少、第二月增加、第三個(gè)月大幅增長(cháng)的模式。每季度首末兩個(gè)月存款一減一增，月間波幅最高超過(guò)3萬(wàn)億元，可見(jiàn)存款"沖時(shí)點(diǎn)"的情況在銀行業(yè)金融機構仍較為普遍�！蹦炽y行業(yè)研究人士告訴記者。
此外，自2012年6月存款利率浮動(dòng)范圍擴大以來(lái)，銀行對存款的爭奪更為激烈，存款搬家又進(jìn)一步加劇了存款波動(dòng)，增加了銀行流動(dòng)性管理的難度。
在這種情況下，銀行對同業(yè)市場(chǎng)資金的依賴(lài)程度有所上升。數據顯示，2012年下半年，銀行同業(yè)負債比例月度平均值為13.6%，明顯高于2010年、2011年同期的10.9%和11.9%�！巴瑯I(yè)資金具有期限短、穩定性差等特點(diǎn)，同業(yè)負債占比上升也加大了銀行流動(dòng)性的風(fēng)險�！鄙鲜鲢y行業(yè)研究人士稱(chēng)。
一位江蘇城商行資產(chǎn)負債管理部負責人表示，隨著(zhù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》的正式實(shí)施，同業(yè)債權風(fēng)險權重的上調可能對同業(yè)市場(chǎng)產(chǎn)生一定影響，給銀行業(yè)金融機構的流行性管理帶來(lái)新的壓力，尤其作為主要資金融入方的中小銀行來(lái)說(shuō)，面臨較大考驗。
以?xún)r(jià)格保持優(yōu)勢
建立自保機制
城商行具有網(wǎng)點(diǎn)數量少、自助銀行數量少、分支機構相對集中等特點(diǎn)，在本地存取款、異地存取款等方面不能與國有商業(yè)銀行、股份制銀行相抗衡。雖然在改制的過(guò)程中，通過(guò)不良資產(chǎn)剝離，城商行的存貸比降低、不良率降低，但隨著(zhù)業(yè)務(wù)的發(fā)展，特別是面對上述流動(dòng)性管理難度加大等復雜背景，城商行必須要抓住“存款”這一生命線(xiàn)，保持業(yè)務(wù)的穩健發(fā)展。
業(yè)內人士認為，利率市場(chǎng)化過(guò)程中，存款利率上限會(huì )逐步放開(kāi)，直至取消，而部分股份制銀行和國有商業(yè)銀行憑借自身網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)勢和產(chǎn)品優(yōu)勢，不會(huì )上浮存款利率，利率市場(chǎng)化給城商行帶來(lái)了一個(gè)機會(huì )：通過(guò)上浮存款利率，對股份制銀行和國有商業(yè)銀行構成競爭。這應該是以后城商行開(kāi)展存款業(yè)務(wù)的一把利器。
此外，有專(zhuān)家建議，存款利率放開(kāi)，會(huì )直接導致銀行的資金成本上漲，這將加大銀行的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險，在這樣的背景下，要做好存款業(yè)務(wù)，還要打消存款人對銀行支付能力的擔憂(yōu)�！霸趪�，這一點(diǎn)是由存款保險制度完成的——通過(guò)引入存款保險人，分散信用風(fēng)險，防止擠兌事件發(fā)生。國內建立存款保險制度的呼聲已久，在利率市場(chǎng)化后，存款保險制度一定會(huì )建立，但就目前的情況而言，還需要時(shí)間�！奔闻d銀行副行長(cháng)章張海告訴記者。
章張海還表示，一般股份制銀行和國有商業(yè)銀行資本實(shí)力都比較雄厚，城商行則較為遜色，故在存款保險制度正式推出之前，城商行必須給自己“增信”以彌補這個(gè)短板�？梢钥紤]以下幾種方式：首先，建立自保機制，提足各項準備，以求對風(fēng)險發(fā)生有一定的準備。其次，加強風(fēng)險管理體系和風(fēng)險預警機制建設，一方面防止巨大損失，另一方面通過(guò)日常業(yè)務(wù)、銀行年報等途徑向公眾傳導信息，加強公眾對銀行的信任，防止風(fēng)險發(fā)生后擠兌現象的出現。