外資行年報解讀:業(yè)績(jì)增長(cháng)趨緩 兩極分化漸明顯
2013-05-23   作者:印崢嶸  來(lái)源:每日經(jīng)濟新聞
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    昨日(5月22日),匯豐銀行(中國)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)匯豐中國)發(fā)布2012年年業(yè)績(jì)報告,數據顯示,匯豐中國去年營(yíng)業(yè)收入同比增長(cháng)10.5%至89.9億元人民幣,凈利潤同比增11.7%至38.24億元,資產(chǎn)總額同比增11%至2985億元。2011年,匯豐上述指標同比增幅分別是75%、271.5%和30.8%。該行經(jīng)歷2011年的增長(cháng)高峰后,目前增長(cháng)勢頭趨緩。
  在利率市場(chǎng)化改革、金融脫媒和中國經(jīng)濟增速下行的背景下,在華外資行2012年資產(chǎn)及負債規模的增長(cháng)勢頭趨緩,息差收窄、撥備增加等因素令外資行經(jīng)營(yíng)壓力陡增。
  《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到,應監管部門(mén)要求,近期各外資法人銀行陸續披露了2012年年報,揭開(kāi)了外資行神秘的面紗。外資行業(yè)績(jì)如何,蛋糕究竟做得多大,這些以往只能從監管文件和外資行海外母公司年報中窺見(jiàn)的零星信息,已然清晰地展現在公眾面前。

  6家外資行凈利現負增長(cháng)

  截至目前,已經(jīng)在其官網(wǎng)公布2012年年報的外資法人銀行包括:匯豐、渣打、東亞、星展、大華、南商、澳新、摩根大通和德意志銀行中國有限公司。此外,恒生銀行在其2012年年報中部分披露了其中國全資子公司恒生中國的財務(wù)數據。
  2012年4~5月,知名會(huì )計師事務(wù)所普華永道針對41家在華外資行高管的調查問(wèn)卷顯示,受訪(fǎng)者都預計2012年度收入增長(cháng)率至少20%,約四分之三的受訪(fǎng)銀行預計這一增長(cháng)率將持續到2015年。
  不過(guò),事與愿違,從年報數據看,2012年渣打中國收入增22%至67.68億元,南商中國增加25.3%至12.41億元,大華銀行的營(yíng)業(yè)收入增加37.2%至8.7億人民幣。除這三家銀行收入增幅達到預期的20%以外,其他外資行都未實(shí)現預期目標,部分銀行收入出現下降。比如,匯豐和恒生中國的收入去年分別增10.5%和8.5%;摩根大通銀行中國營(yíng)業(yè)收入下降17%至7.4億,德意志銀行中國下降13%至15.24億,華僑銀行中國收入接近2011年水平。
  與此同時(shí),公布年報的10家外資銀行中有6家凈利潤出現負增長(cháng),其中摩根大通銀行中國下降65%至1.05億,德銀中國下滑46%至2.6億,星展中國下滑42%至3.06億,澳新中國的凈利潤較2011年下跌約25%至7809萬(wàn)元。
  《每日經(jīng)濟新聞》記者發(fā)現,181家在華外資銀行的總利潤翻了逾一倍,從2010年的77.8億元增加至2011年的167.3億元人民幣,資產(chǎn)總額增長(cháng)了24%,達到2.15萬(wàn)億人民幣,F在看來(lái),2011年的數據似乎是在華外資行業(yè)績(jì)增長(cháng)的峰值。

  兩極分化跡象漸明顯

  本輪金融危機以來(lái),部分外資行仍未擺脫收窄業(yè)務(wù)條線(xiàn)、利潤驟降的陰影,而另一些外資行已經(jīng)嶄露頭角,并且部分外資銀行的資產(chǎn)規模已和中等規模的城商行水平相當。
  上海銀監局的數據顯示,截至2012年末,上海22家外資法人銀行資產(chǎn)規模達1.62萬(wàn)億元,同比增長(cháng)6.03%,累計盈利125.01億元,其中5家外資法人銀行資產(chǎn)規模超過(guò)1000億元。
  匯豐中國截至2012年末的總資產(chǎn)規模為2985.1億元,緊隨其后的東亞中國總資產(chǎn)2069.66億,渣打銀行[微博]1688億,資產(chǎn)規模占據22家法人銀行近半壁江山。
  從營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)看,匯豐、渣打、東亞三家外資銀行在華網(wǎng)點(diǎn)規模均過(guò)百家,更多外資行網(wǎng)點(diǎn)仍然停留在個(gè)位數,外資行在華發(fā)展兩極分化跡象漸趨顯著(zhù)。
  從2011年至2012年,就有匯豐、渣打、蘇格蘭皇家銀行、星展、澳新、摩根大通和南商(中國)先后增資,其中匯豐繼2011年增資28億元后,2012年再次增資16億至124億元,緊隨其后的渣打和東亞注冊資本分別是108億元、107.27億元和80億元。摩根大通銀行和南商中國注冊資本65億元,恒生和澳新注冊資本45億元,花旗和法興40億元,華僑銀行35億元,大華銀行30億元。
  匯豐中國2012年營(yíng)業(yè)收入同比增長(cháng)10.5%至89.9億元人民幣,凈利潤同比增11.7%至38.24億元,貸款和存款余額分別高達1318.6億和1823.1億,都令同業(yè)難以望其項背。

  部分外資行收縮信貸條線(xiàn)

  據悉,由于經(jīng)濟增速放緩,導致企業(yè)客戶(hù)貸款需求維持在較低水平,外資行的資產(chǎn)及負債規模的增長(cháng)勢頭趨緩。
  銀監會(huì )公布數據顯示,截至2011年底,在華外資銀行存款余額增長(cháng)25.27%,各項貸款增長(cháng)7.10%。而2012年,外資銀行存貸款平均增速僅6.65%和6.92%。
  此外,受去年中國央行不對稱(chēng)降息等因素影響,2012年外資行的凈息差也出現收窄,如東亞銀行中國的凈息差由2011年的2.5%下降至2012年的2.15%。
  一位外資銀行高層告訴 《每日經(jīng)濟新聞》,2012年,中國宏觀(guān)經(jīng)濟增速由2011年的9%下滑至7.8%,在人民幣持續升值、房地產(chǎn)調控加碼、經(jīng)濟增長(cháng)放緩、海外市場(chǎng)復蘇不明朗等背景下,去年中國企業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境惡化,出口疲弱,部分企業(yè)資金鏈斷裂,江浙等地成為銀行不良貸款的重災區。部分受宏觀(guān)調控影響較大的行業(yè)紛紛轉向信托、民間借貸等渠道拿資金。
  普華永道中國區金融業(yè)主管合伙人容顯文認為,2011年外資行業(yè)績(jì)顯著(zhù)增長(cháng),其驅動(dòng)力是企業(yè)信貸的強勁需求,包括跨國企業(yè)在中國的擴張,國營(yíng)企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)客戶(hù)增加,隨著(zhù)人民幣國際化金融機構和企業(yè)客戶(hù)對于衍生品交易的需求增加。
  “由于對中國經(jīng)濟硬著(zhù)陸的擔憂(yōu),2012年外資行審慎選擇貸款客戶(hù),部分銀行主動(dòng)收窄了信貸條線(xiàn),導致銀行收益下滑!鄙鲜鐾赓Y行高層指出,“利率市場(chǎng)化改革啟動(dòng)后,各外資銀行均致力維持收入來(lái)源及市場(chǎng)占有率,外資行存款及財富管理產(chǎn)品競爭日益激烈,凈息差收窄!
  在此背景下,部分外資行減值撥備增加。2012年?yáng)|亞中國計提的貸款減值撥備由2011年的0.1%升至2012年的0.27%。

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